我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Aduro Clean Technologies 宣布了一项价值 1564 万美元的承销公开发行定价，以及一项高达 717 万美元的同时私募配售。公开发行涉及 1,028,645 股普通股，每股价格为 15.20 美元，而 LIFE 发行允许最多 471,698 股。净收益将用于建设示范规模的工业厂房、研发和营运资金。Canaccord Genuity 担任唯一的账簿管理人
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加拿大安大略省伦敦，2026 年 6 月 10 日（环球新闻通讯社）-- Aduro Clean Technologies Inc.（“ Aduro” 或 “ 公司”）（纳斯达克：ADUR）（多伦多证券交易所：ACT）（法兰克福证券交易所：9D5），一家利用化学力量将低价值原料（如废塑料、重油和可再生油）转化为 21 世纪资源的清洁技术公司，今天宣布：
（i）在美国和加拿大进行的承销公开发行（“ 公开发行”）共计 1,028,645 股普通股，发行价格为每股 15.20 美元（21.20 加元）（“ 发行价格”），为公司带来总收入 15,635,404 美元，未扣除承销折扣和公开发行费用；以及
（ii）同时进行的非承销私人配售（“ LIFE 发行”），最多 471,698 股普通股，发行价格为每股的发行价格，为公司带来总收入最多 7,169,810 美元，未扣除任何中介费用和其他 LIFE 发行费用，
公司总收入最多可达 22,805,214 美元（统称为 “ 发行”），未扣除折扣、费用和其他发行费用。
Canaccord Genuity 担任公开发行的唯一账簿管理人。与公开发行相关，公司与 Canaccord Genuity 签署了承销协议，作为公开发行中多个承销商的代表（“ 承销协议”）。
Aduro 打算将发行的净收益用于与首个示范规模工业厂（“ FOAK 工厂”）的设计、工程和建设相关的支出，持续的研发费用，以及其余部分用于一般企业用途和营运资金。公开发行预计将在 2026 年 6 月 11 日左右完成（“ 交割日期”），前提是满足包括在多伦多证券交易所（“ TSX”）和纳斯达克资本市场（“ 纳斯达克”）上市所需的常规交割条件，以及 TSX 和纳斯达克的任何必要批准。公开发行不以 LIFE 发行的完成为条件，LIFE 发行也不以公开发行的完成为条件。LIFE 发行预计将在交割日期左右完成，或公司可能决定的其他日期，并且在任何情况下，最迟不超过本日期后 45 天。LIFE 发行可能分多个批次完成。
公开发行是根据有效的 F-10 表格的注册声明进行的，该注册声明于 2025 年 12 月 15 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，并在提交时生效，以及公司于 2025 年 12 月 15 日的加拿大短期基础架构招股说明书（“ 基础架构招股说明书”）及其附带的招股说明书补充（“ 招股说明书补充”，与基础架构招股说明书合称为 “ 最终招股说明书”）。
与公开发行相关的基础架构招股说明书及其条款已向不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构以及美国的 SEC 提交，并可通过访问公司在加拿大证券管理局维护的 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 或 SEC 网站 www.sec.gov 获取，具体情况适用。招股说明书补充将向不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构及 SEC 提交。最终招股说明书的副本可在 SEC 网站 www.sec.gov 获取，或从 Canaccord Genuity LLC，收件人：联合部门，波士顿邮政广场 1 号，30 楼，波士顿，MA 02109，或通过电子邮件发送至 prospectus@cgf.com 获取。
在您投资之前，您应阅读最终招股说明书及公司已提交或将提交给不列颠哥伦比亚省和安大略省的证券监管机构及 SEC 的其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。
LIFE 发行是向居住在加拿大所有省份（魁北克省除外）的购买者进行的，依据加拿大证券管理局的国家工具 45-106 第 5A 部分下的上市发行人融资豁免，免除招股说明书要求（统称为 “ LIFE 豁免”）。在遵守 LIFE 豁免条款的情况下，LIFE 豁免下提供的普通股（“ LIFE 股份”）将不受适用的加拿大证券法的转售限制。此外，LIFE 股份可以根据适用的豁免向居住在加拿大和美国以外的某些其他司法管辖区的投资者进行私人配售；前提是公司不需要在这些司法管辖区进行注册或提交任何文件（除美国和加拿大的证券销售报告外）。
与此次 LIFE 发行相关的发行文件可以在公司资料的 www.sedarplus.com 和公司网站 www.adurocleantech.com 上访问。潜在投资者在做出投资决定之前应阅读该发行文件。
公司预计某些内部人士可能会参与 LIFE 发行。内部人士参与 LIFE 发行构成《多边工具 61-101 - 保护少数股东在特殊交易中的权益》（“MI 61-101”）定义下的 “关联方交易”。然而，公司预计将依赖于 MI 61-101 的正式估值和少数股东批准要求的豁免，基于内部人士所认购的 LIFE 股份的公允市场价值以及这些内部人士为 LIFE 股份支付的对价均不会超过本新闻稿发布之日公司市值的 25%。
公司打算依赖于 TSX 公司手册第 602.1 节中规定的豁免，以便与本次发行相关，该条款规定，TSX 将不对涉及在认可交易所上市的合格交叉上市发行人的某些交易适用其标准。
本新闻稿不构成出售公司证券的要约，也不构成购买公司证券的要约邀请，且在美国未注册或未获得适用的注册豁免的情况下，不得提供或出售任何公司证券，也不得在任何州或司法管辖区提供、邀请或出售任何公司证券，除非在该州或司法管辖区的证券法下注册或资格获得之前，这些要约、邀请或销售是非法的。LIFE 股份不会根据修订后的 1933 年美国证券法进行注册，且在未注册或未获得注册豁免的情况下，这些证券不得在美国提供或出售。
本新闻稿中的所有金额均以美元计，除非另有说明。本新闻稿中列出的所有外汇计算均基于 2026 年 6 月 9 日加拿大银行发布的汇率，1 美元 = 1.3947 加元。
关于 Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies 是一家开发专利水基技术的公司，旨在化学回收废塑料；将重质原油和沥青转化为更轻、更有价值的石油；并将可再生油转化为更高价值的燃料或可再生化学品。公司的 Hydrochemolytic™技术依赖于水作为关键介质，在相对低温和低成本的化学平台上运行，这种颠覆性的方法将低价值原料转化为 21 世纪的资源。
如需更多信息，请联系：
Abe Dyck，企业发展/投资者关系负责人
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889
前瞻性声明
本新闻稿包含适用美国证券法意义上的 “前瞻性声明”，以及适用加拿大证券法意义上的 “前瞻性信息”（统称为 “前瞻性声明”）。本新闻稿中包含的所有陈述，除历史事实外，均为前瞻性声明。用于制定本新闻稿中包含的前瞻性声明的主要因素和假设包括：我们对当前市场状况的理解和信念，关于 FOAK 工厂和其他试点工厂的批准商业计划和监管批准，持续积极的研发结果，我们的技术和工艺改进测试工作的结果，我们与监管机构的经验，以及积极经济条件的持续。当在本新闻稿或其他地方使用时，词语 “计划”、“潜在”、“指示”、“期望”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“如果”、“预期” 等类似表达旨在识别前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于对公司关于公共发行的每个交易的关闭及承销协议中先决条件的满足、LIFE 发行的关闭及与之相关的任何认购协议的先决条件的满足、获得公共发行和 LIFE 发行的所有监管批准（包括 TSX 和纳斯达克）的预期、公共发行和 LIFE 发行的预期总收益，以及公司对公共发行和 LIFE 发行的净收益的预期使用。这些声明并不保证未来的表现，并且受到某些风险、不确定性和假设的影响，这些因素难以预测。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于与公共发行和 LIFE 发行相关的满足惯例关闭条件的风险和不确定性、获得所有监管批准的风险，或其他导致公司预期收益使用变化的因素，包括可能影响公司对其 FOAK 工厂或其他试点工厂的预期的因素。这些风险和不确定性在公司基础架构招股说明书、招股说明书补充、管理讨论与分析以及其 2025 年 8 月 27 日的年度信息表中更详细地描述，所有这些文件均可在 SEDAR+ 上获取，网址为 www.sedarplus.ca ，并在 EDGAR 上获取，网址为 www.sec.gov 。本公告中包含的前瞻性声明截至本日期作出，公司不承担更新该信息的义务，除非根据适用法律的要求，包括美国和加拿大的证券法。
与此公告相关的照片可在 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5eda16f6-3feb-409b-be2b-c9943a626097 获取
