--- title: "ZAWYA：ICBC 迪拜发行 3 亿美元浮动利率票据和 28 亿元人民币固定利率绿色债券" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/289549854.md" description: "工商银行迪拜分行通过三年期浮动利率票据筹集了 3 亿美元，并发行了 28 亿人民币的固定利率绿色债券。美元发行定价为 SOFR +35 个基点，受到强劲的亚洲需求，而人民币债券的利差收窄至 +1.64%。这两项发行均超额认购，并在香港证券交易所、伦敦证券交易所和迪拜纳斯达克根据工商银行的 GMTN 计划上市" datetime: "2026-06-12T05:22:48.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289549854.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289549854.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289549854.md) --- # ZAWYA：ICBC 迪拜发行 3 亿美元浮动利率票据和 28 亿元人民币固定利率绿色债券 **工作人员** 中国工商银行有限公司（ICBC）在迪拜国际金融中心（DIFC）通过三年期浮动利率债券筹集了 3 亿美元，并通过固定利率绿色债券筹集了 28 亿人民币（4.13 亿美元），实现了双币种发行。 美元高级无担保发行的利差从最初的 SOFR +90 个基点收窄至 SOFR +35 个基点。重新报价定价与超过 11 亿美元的订单簿持平，其中包括 9.1 亿美元的联合账簿管理（JLM）。 人民币债券的利差为 +1.64，初步指导价在 2.15% 的区间，重新报价定价与面值持平。订单簿超过 67 亿人民币，其中包括 37 亿人民币的联合账簿管理（JLM）。 美元发行的主要需求来自亚洲（83%），其余来自欧洲、中东和非洲（17%）。 被标记为中国 - 阿拉伯国家可再生能源合作主题的绿色债券，获得穆迪（Moody’s）A1 评级，与发行人自身的 A1（稳定）评级和标普（S&P）的 A（稳定）评级一致。 基准发行在工商银行的 200 亿美元全球中期票据计划（GMTN Programme）下进行。 绿色债券将在香港证券交易所、伦敦证券交易所国际证券市场和迪拜纳斯达克上市。 （撰稿：Bindu Rai，编辑：Seban Scaria） bindu.rai@lseg.com 免责声明：本文仅供信息参考。内容不提供税务、法律或投资建议，也不对任何特定证券、投资组合或投资策略的适用性、价值或盈利能力发表意见。请在此阅读我们的完整免责声明政策。 ### 相关股票 - [01398.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/01398.HK.md) - [601398.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/601398.CN.md) - [IDCBY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/IDCBY.US.md) - [00388.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/00388.HK.md) - [NDAQ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NDAQ.US.md) - [80388.HK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/80388.HK.md) - [HKXCY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/HKXCY.US.md) ## 相关资讯与研究 - [大额存单 “一单难求”！工行百万起存产品被 “抢光”，富民银行两年期、利率为 2.35% 产品售罄](https://longbridge.com/zh-CN/news/290268750.md) - [达沃斯｜工行行长刘珺：“把太阳留在晚上” 布局可持续能源发展路径](https://longbridge.com/zh-CN/news/290527830.md) - [“不想被定义为做债的”，债券私募开启多策略转型](https://longbridge.com/zh-CN/news/290269472.md) - [工行行长谈金融人才需求变化：π横线下面画出来的 “腿” 越多越好](https://longbridge.com/zh-CN/news/290150477.md) - [新债王点评沃什首秀：他实际上把信誉押在控制通胀上，不会做许多人希望的 “宽松主席”](https://longbridge.com/zh-CN/news/290123226.md)