--- title: "超微电脑公布 12.5 亿美元的 ATM 计划，发行 4,545 万股，并修改信贷协议" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/289642569.md" description: "超微电脑宣布了三项融资措施以增强流动性：与摩根大通、高盛和花旗合作的 12.5 亿美元市场融资计划；承销发行 4545 万股普通股，并附带 30 天的额外股份选择权；以及对其信贷协议的修订，以增加强制可转换优先股的分配能力" datetime: "2026-06-12T21:13:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289642569.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289642569.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289642569.md) --- # 超微电脑公布 12.5 亿美元的 ATM 计划，发行 4,545 万股，并修改信贷协议 超微电脑宣布了一系列融资行动，以增强流动性和资本灵活性。该公司与摩根大通、高盛和花旗共同推出了一项 12.5 亿美元的市场发行股票计划，允许在纳斯达克及其他场所自行决定销售。它还签署了一项承销协议，出售 45,454,545 股普通股，并有 30 天的选择权可额外出售 6,818,181 股，由摩根大通和高盛主导。此外，超微电脑修改了其信贷协议，以扩大对强制可转换优先股分配的能力，受限于 2.00:1.00 的固定费用覆盖契约。 **协议 1：超微电脑与摩根大通、高盛、花旗推出 12.5 亿美元市场发行股票计划** - **协议类型**：市场发行股票的股权分配协议 - **对方**：摩根大通证券、高盛公司和花旗全球市场 - **签署/生效**：2026 年 6 月 11 日/同日 - **期限/终止**：随意 - **原因**：灵活获取股权资本 **协议 2：超微电脑推出 4545 万股普通股发行；承销商获得 682 万股选择权** - **协议类型**：普通股发行的承销协议 - **对方**：摩根大通证券和高盛公司 - **签署/生效**：2026 年 6 月 10 日/同日 - **期限/终止**：一次性发行 - **原因**：为公司目的筹集股权资本 **协议 3：超微电脑修改信贷协议以增加优先股分配能力** - **协议类型**：信贷协议的修订第 2 号 - **对方**：摩根大通银行及参与贷款方 - **签署/生效**：2026 年 6 月 10 日/同日 - **期限/终止**：通过现有设施期限 - **原因**：使强制可转换优先股的分配成为可能 原始 SEC 文件：Super Micro Computer, Inc. \[ SMCI \] - 8-K -2026 年 6 月 12 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。 ### 相关股票 - [SMCI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCI.US.md) - [GS.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GS.US.md) - [GS-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GS-C.US.md) - [GS-A.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GS-A.US.md) - [JPM.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM.US.md) - [C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/C.US.md) - [GS-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GS-D.US.md) - [SMCY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCY.US.md) - [SMYY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMYY.US.md) - [SMCZ.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCZ.US.md) - [SMCL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCL.US.md) - [SMCX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCX.US.md) - [JPX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPX.US.md) - [JPMO.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPMO.US.md) - [SMCC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SMCC.US.md) - [JPM-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-M.US.md) - [JPM-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-C.US.md) - [JPM-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-D.US.md) - [JPM-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-L.US.md) - [8634.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8634.JP.md) - [JPM-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-K.US.md) - [JPM-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JPM-J.US.md) - [W4VR.SG](https://longbridge.com/zh-CN/quote/W4VR.SG.md) - [C-R.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/C-R.US.md) ## 相关资讯与研究 - [超微电脑完成 70 亿美元融资定价，AI 服务器订单积压达 390 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289478455.md) - [超微电脑计划进行 70 亿美元的股权融资 用于购买 AI 服务器组件](https://longbridge.com/zh-CN/news/289242157.md) - [摩根大通私人银行新加坡团队倍增 抢占更多财富管理业务 | 联合早报网](https://longbridge.com/zh-CN/news/289425753.md) - [摩根大通高管：正密切关注消费者健康状况](https://longbridge.com/zh-CN/news/289247511.md) - [小摩增持龙蟠科技 45.6 万股 每股作价约 12.77 港元](https://longbridge.com/zh-CN/news/289598936.md)