我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。康斯托克资源宣布，TPG 专业贷款对其中游子公司 Pinnacle Gas Services 进行了 6 亿美元的战略投资。TPG 专业贷款获得了 27% 的非控股股权，Pinnacle 的估值为 22 亿美元。所得款项用于偿还所有债务和优先股，增强了康斯托克的资产负债表。康斯托克保留 73% 的控制权和运营管理权，若 TPG 专业贷款满足回报门槛，持股比例有可能增加至 80.5%
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德克萨斯州弗里斯科，2026 年 6 月 15 日（全球新闻稿）——康斯托克资源公司（NYSE: CRK）今天宣布，它已将其中游子公司 Pinnacle Gas Services LLC（“Pinnacle”）的少数股权出售给由第六街管理的某些基金，这是一家领先的全球投资公司。
第六街在 Pinnacle 投资了 6 亿美元，并获得了 Pinnacle 27% 的非控股普通股权。第六街的投资使 Pinnacle 的企业价值达到 22 亿美元。交易完成后，康斯托克保留了 Pinnacle 73% 的控股普通股权，今天的估值约为 16 亿美元，并继续根据与康斯托克的管理服务协议管理、运营和控制该业务。
投资所得用于全额偿还和注销 Pinnacle 的优先股证券，金额为 4.45 亿美元加上应计股息，以及 Pinnacle 的所有未偿债务、交易费用和营运资金。
对康斯托克的关键交易利益
- Pinnacle 和西海恩斯维尔的价值确认——投资暗示 Pinnacle 的企业价值为 22 亿美元，验证了康斯托克在其中游基础设施中创造的显著价值，并反映了康斯托克在西海恩斯维尔 540,000 净英亩开发中预计的未来生产增长。
- 增强资产负债表并减少固定费用——该交易是去杠杆化的；所得款项用于偿还和注销 Pinnacle 的所有优先股证券和未偿债务。此外，预计该交易将使 Pinnacle 的固定费用每年减少约 4000 万美元。
- 增加康斯托克在 Pinnacle 未来增值中的所有权——康斯托克保留了 Pinnacle 73% 的控股股权。当第六街达到某些回报门槛时，第六街在 Pinnacle 的所有权将从 27% 减少到 19.5%，而康斯托克在 Pinnacle 的所有权将从 73% 增加到 80.5%，相比于赎回优先单位之前的 70%。
- 保持运营控制——康斯托克将继续管理、运营和控制 Pinnacle 的所有关键战略和运营决策，保持其上游和中游运营之间的完全一致。
康斯托克首席执行官 M. Jay Allison 评论道：
“这笔交易再次验证了康斯托克西海恩斯维尔土地的未来潜力，该地区能够满足我们地区对天然气日益增长的需求。西海恩斯维尔是最大的未开发天然气资源之一，能够满足沿海湾地区日益增长的需求，并将服务于最近宣布的德克萨斯州安德森县的电力发电中心。这笔与第六街的交易代表了康斯托克的重要里程碑，并强有力地验证了我们在西海恩斯维尔创造的价值。重要的是，通过这项投资，我们正在通过减少债务和简化资本结构来增强我们的资产负债表——同时增加我们对 Pinnacle 系统的绝对控股权，并保持完全的运营控制。我们很高兴欢迎第六街作为长期合作伙伴，继续建设全国一流的中游平台。”
第六街能源合伙人兼全球基础设施联席负责人 Zack Winegrad 评论道：
“康斯托克是今天北美领先的独立天然气公司之一，我们很高兴能在这笔重要交易中与他们合作。该交易突显了第六街专注于提供大规模、灵活的资本解决方案，以支持满足数据中心、超大规模企业、全球液化天然气和经济中正在进行的电气化趋势所需的关键能源基础设施的发展。Pinnacle 的中游基础设施位于北美最富饶的天然气盆地的核心，我们很高兴能与康斯托克团队一起投资，执行一个引人注目的增长计划。这项投资反映了我们对天然气基础设施在满足美国长期能源需求中将发挥关键作用的信念，我们期待成为康斯托克的支持性长期合作伙伴，帮助他们继续扩大 Pinnacle 平台。”
顾问
Jefferies LLC 担任康斯托克的财务顾问，O'Melveny & Myers 担任其法律顾问。
富国银行和 RBC 资本市场担任第六街的财务顾问，Latham & Watkins 担任其法律顾问。
关于康斯托克资源
康斯托克资源是一家领先的独立天然气生产商，专注于开发位于北路易斯安那州和东德克萨斯州的海恩斯维尔页岩。
关于 Pinnacle Gas Services
Pinnacle Gas Services LLC 是一家特拉华州有限责任公司，是康斯托克的子公司。Pinnacle 拥有并运营 Pinnacle 收集和处理系统，支持康斯托克在东德克萨斯州的西海恩斯维尔天然气开发运营。
关于第六街
第六街成立于 2009 年，是一家领先的全球投资公司，管理资产超过 1300 亿美元。第六街灵活、长期导向的资本基础和跨平台协作使该公司能够在各个行业、地区和资产类别中进行主题投资。第六街拥有超过 750 名团队成员，其中包括 300 多名投资专业人士，分布在全球各地。有关更多信息，请访问 https://www.sixthstreet.com.
本新闻稿可能包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》中定义的 “前瞻性声明”。这些声明基于管理层当前的预期，并受到多种因素和不确定性的影响，这可能导致实际结果与此处描述的结果存在重大差异。尽管公司认为这些声明中的预期是合理的，但不能保证这些预期会被证明是正确的。有关可能影响实际结果的假设、不确定性和风险的信息可以在公司向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中找到，这些文件可在公司网站或 SEC 网站（sec.gov）上获取。
罗恩·米尔斯
财务与投资者关系副总裁
康斯托克资源
972-668-8834
rmills@comstockresources.com
罗恩·米尔斯财务与投资者关系副总裁康斯托克资源 972-668-8834rmills@comstockresources.com