<h2>美国隔夜市场</h2><p>纳斯达克指数上涨 3.07%，收于 26,683.94 点，创下自 3 月 31 日以来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.65%，收于 7,554.29 点，道琼斯指数上涨 468.77 点（+0.92%），创下 51,671.03 点的新纪录，同时也达到了新的盘中历史高点。由于华尔街对周末宣布的美伊停火协议的预期，市场普遍上涨，信心十足。油价因预计霍尔木兹海峡将在 6 月 19 日瑞士签署协议后重新开放而进一步下跌。SpaceX 延续了其首次公开募股后的上涨势头。半导体行业领涨，西部数据、美光和 AMD 均录得大幅上涨。随着企业人工智能需求加速，Meta 上涨近 5%。注意：美国市场将在 6 月 19 日（周五）因庆祝解放日而休市——伊朗协议的签署发生在华尔街休市期间。</p><h3>主要涨幅股</h3><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX 在第二个交易日再次上涨 20%，延续了首次公开募股的势头。该股票在短短两个交易日内已从 135 美元的首次公开募股价格上涨约 43%。预计纳斯达克 100 和罗素指数追踪基金将在本月晚些时候强制再平衡中购买 220 亿至 270 亿美元的 SPCX，为上涨提供了机械性支撑。</p><p><strong>西部数据 (WDC) +16%</strong> — 西部数据上涨 16%，创下新历史高点，领涨所有标准普尔 500 成分股。此举反映了人工智能内存超级周期，因为数据中心对 NAND 闪存的需求持续超过供应。WDC 年初至今的股价大致翻了三倍，与美光和闪迪等同行一起上涨。</p><p><strong>美光 (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — 芯片行业复苏加速，抄底买家积极回归。美光上涨 10%，继续在 1 万亿美元市值水平附近波动。AMD 上涨 7%，因为人工智能推理和自主工作负载需求仍然是结构性增长的驱动力。Meta 上涨 4.77%，为整个人工智能基础设施链的上涨画上了句号。</p><h2>新加坡交易所预览</h2><p>上周 STI 接近 5,070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。纳斯达克指数上涨 3% 和道琼斯指数创纪录的表现为新加坡今天提供了强劲的积极背景。伊朗协议通过降低能源进口成本和缓解通胀直接惠及新加坡。尽管明天的 Warsh FOMC 可能会改变这种计算，但银行仍然受益于长期高利率环境，因为如果新任主席暗示降息回到桌面，情况可能会发生变化。</p><h2>亚洲盘前市场</h2><p>道指期货上涨 0.73%，标准普尔期货上涨近 1%，纳斯达克 100 期货上涨 1.6%，进入周一的交易时段（根据 Stocktwits）。亚洲市场因伊朗协议强劲反弹：日经 225 指数创下 69,000 点以上的新纪录，KOSPI 上涨 5%。油价继续回落，霍尔木兹海峡重新开放的预期已被市场消化。风险偏好情绪预计将延续到周二的亚洲交易时段。</p><h2>今日美国财报和经济日历</h2><table><thead><tr><th>事件</th><th>时间（ET）</th><th>时间（SGT）</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 月零售销售</td><td>上午 8:30</td><td>晚上 8:30</td></tr></tbody></table><p>SpaceX 期权今天开始交易。</p><table><thead><tr><th>即将到来</th><th>日期</th><th>时间</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>FOMC 利率决定</strong></td><td><strong>6 月 17 日（周三）</strong></td><td><strong>下午 2:00 ET / 6 月 18 日凌晨 2:00 SGT</strong></td></tr><tr><td><strong>Warsh 新闻发布会</strong></td><td><strong>6 月 17 日（周三）</strong></td><td><strong>下午 2:30 ET / 6 月 18 日凌晨 2:30 SGT</strong></td></tr><tr><td>伊朗协议签署</td><td>6 月 19 日（周五）</td><td>（美国市场休市——解放日）</td></tr></tbody></table><p><strong>事件聚焦：Warsh 的首次 FOMC（明天）</strong> — 2026 年最重要的美联储会议。一周前，加息的概率为 75%，CPI 为 4.2%，非农就业人数为 172,000。但伊朗协议在一夜之间改变了计算：油价从 95 美元暴跌至 81 美元，基本上具有去通胀的性质，如果霍尔木兹海峡重新开放，CPI 可能在第三季度急剧放缓。Warsh 现在有理由维持利率并传达耐心。市场将仔细分析他首次声明和新闻发布会中的每一个字，以寻找他是否将通胀激增视为暂时性（由战争驱动）还是结构性的信息。鸽派的维持将进一步推动市场上涨。任何鹰派的意外将是自 4 月 8 日至 4 月 4 日分歧以来最大的政策冲击。</p><h2>还有一件事</h2><p>纳斯达克在周一上涨 3%——这是一个罕见的现象，完全是由地缘政治因素驱动，而非盈利超预期。2026 年的市场并不关注基本面，而是关注战争与和平。当特朗普说 “狠狠打击他们” 时，道琼斯指数下跌 953 点。当他说 “协议现在已完成” 时，纳斯达克上涨 3%。这种模式在伊朗协议签署、验证和霍尔木兹海峡实际重新开放之前不会改变。周五在瑞士的签署仪式——而美国市场因解放日休市——意味着投资者将有整个周末来消化和平是否能够维持，直到周一开盘。这既是一个机会，也是一个风险。</p><p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>

道琼斯指数

标普 500 指数

SPCX

<p>美国隔夜市场 纳斯达克指数上涨 3.07%，报 26,683.94 点，创下自 3 月 31 日以来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.65%，报 7,554.29 点，道琼斯指数上涨 468.77 点（+0.92%），创下 51,671.03 点的新纪录，同时也达到了新的盘中历史高点。此次反弹广泛且充满信心，因为华尔街对周末宣布的美伊停火协议进行了定价。由于预计霍尔木兹海峡将在 6 月 19 日瑞士签署协议后重新开放，油价进一步下跌。SpaceX 延续了其首次公开募股后的上涨势头</p>

<h2>US Overnight</h2>
<div class="lb-trans"><h2>美国隔夜市场</h2>
</div><p>The Nasdaq surged 3.07% to 26,683.94, its best day since March 31. The S&amp;P 500 gained 1.65% to 7,554.29, and the Dow rose 468.77 points (+0.92%) to a record 51,671.03, also hitting a new intraday all-time high. The rally was broad and conviction-driven as Wall Street priced in the US-Iran ceasefire deal announced over the weekend. Oil tumbled further on expectations that Hormuz will reopen after the June 19 signing in Switzerland. SpaceX extended its post-IPO surge. The semiconductor sector led, with Western Digital, Micron, and AMD all posting outsized gains. Meta jumped nearly 5% as enterprise AI demand accelerated. Note: US markets are closed Friday June 19 for Juneteenth — the Iran deal signing happens while Wall Street is shut.</p>
<div class="lb-trans"><p>纳斯达克指数上涨 3.07%，收于 26,683.94 点，创下自 3 月 31 日以来的最佳表现。标准普尔 500 指数上涨 1.65%，收于 7,554.29 点，道琼斯指数上涨 468.77 点（+0.92%），创下 51,671.03 点的新纪录，同时也达到了新的盘中历史高点。由于华尔街对周末宣布的美伊停火协议的预期，市场普遍上涨，信心十足。油价因预计霍尔木兹海峡将在 6 月 19 日瑞士签署协议后重新开放而进一步下跌。SpaceX 延续了其首次公开募股后的上涨势头。半导体行业领涨，西部数据、美光和 AMD 均录得大幅上涨。随着企业人工智能需求加速，Meta 上涨近 5%。注意：美国市场将在 6 月 19 日（周五）因庆祝解放日而休市——伊朗协议的签署发生在华尔街休市期间。</p>
</div><h3>Key Movers</h3>
<div class="lb-trans"><h3>主要涨幅股</h3>
</div><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX surged another 20% on its second trading day, extending the IPO momentum. The stock has now gained roughly 43% from its $135 IPO price in just two sessions. Nasdaq-100 and Russell index trackers are expected to buy $22-27 billion of SPCX in forced rebalancing later this month, providing a mechanical bid that could sustain the rally.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>SpaceX (SPCX) +20%</strong> — SpaceX 在第二个交易日再次上涨 20%，延续了首次公开募股的势头。该股票在短短两个交易日内已从 135 美元的首次公开募股价格上涨约 43%。预计纳斯达克 100 和罗素指数追踪基金将在本月晚些时候强制再平衡中购买 220 亿至 270 亿美元的 SPCX，为上涨提供了机械性支撑。</p>
</div><p><strong>Western Digital (WDC) +16%</strong> — Western Digital soared 16% to a new all-time high, leading all S&amp;P 500 constituents. The move reflects the AI memory supercycle as NAND flash demand from data centers continues to outstrip supply. WDC has now roughly tripled year-to-date alongside peers Micron and SanDisk.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>西部数据 (WDC) +16%</strong> — 西部数据上涨 16%，创下新历史高点，领涨所有标准普尔 500 成分股。此举反映了人工智能内存超级周期，因为数据中心对 NAND 闪存的需求持续超过供应。WDC 年初至今的股价大致翻了三倍，与美光和闪迪等同行一起上涨。</p>
</div><p><strong>Micron (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — The chip recovery broadened as dip-buyers returned aggressively. Micron bounced 10%, continuing its volatile swings around the $1 trillion market cap level. AMD gained 7% as AI inference and agentic workload demand remains the structural growth driver. Meta rose 4.77%, rounding out a day where the entire AI infrastructure chain rallied.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>美光 (MU) +10% / AMD (AMD) +7%</strong> — 芯片行业复苏加速，抄底买家积极回归。美光上涨 10%，继续在 1 万亿美元市值水平附近波动。AMD 上涨 7%，因为人工智能推理和自主工作负载需求仍然是结构性增长的驱动力。Meta 上涨 4.77%，为整个人工智能基础设施链的上涨画上了句号。</p>
</div><h2>SGX Preview</h2>
<div class="lb-trans"><h2>新加坡交易所预览</h2>
</div><p>The STI was near 5,070 last week. DBS is near S$62.18 and UOB near S$37.91. The overnight Nasdaq +3% and Dow record provide a strongly positive backdrop for Singapore today. The Iran deal directly benefits Singapore through lower energy import costs and easing inflation. Banks continue to benefit from the higher-for-longer rate environment, though tomorrow's Warsh FOMC could shift that calculus if the new Chair signals rate cuts are back on the table given falling oil.</p>
<div class="lb-trans"><p>上周 STI 接近 5,070 点。DBS 接近 62.18 新元，UOB 接近 37.91 新元。纳斯达克指数上涨 3% 和道琼斯指数创纪录的表现为新加坡今天提供了强劲的积极背景。伊朗协议通过降低能源进口成本和缓解通胀直接惠及新加坡。尽管明天的 Warsh FOMC 可能会改变这种计算，但银行仍然受益于长期高利率环境，因为如果新任主席暗示降息回到桌面，情况可能会发生变化。</p>
</div><h2>Asia Pre-Market</h2>
<div class="lb-trans"><h2>亚洲盘前市场</h2>
</div><p>Dow futures were up 0.73%, S&amp;P futures up nearly 1%, and Nasdaq 100 futures up 1.6% heading into Monday's session (per Stocktwits). Asian markets rallied strongly on the Iran deal: Nikkei 225 hit a record above 69,000 and KOSPI surged 5%. Oil continues to ease as Hormuz reopening is priced in. The risk-on tone should carry into Tuesday's Asian session.</p>
<div class="lb-trans"><p>道指期货上涨 0.73%，标准普尔期货上涨近 1%，纳斯达克 100 期货上涨 1.6%，进入周一的交易时段（根据 Stocktwits）。亚洲市场因伊朗协议强劲反弹：日经 225 指数创下 69,000 点以上的新纪录，KOSPI 上涨 5%。油价继续回落，霍尔木兹海峡重新开放的预期已被市场消化。风险偏好情绪预计将延续到周二的亚洲交易时段。</p>
</div><h2>Today's US Earnings and Economic Calendar</h2>
<div class="lb-trans"><h2>今日美国财报和经济日历</h2>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Event</th>
<th>Time (ET)</th>
<th>Time (SGT)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>May Retail Sales</td>
<td>8:30 AM</td>
<td>8:30 PM</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>事件</th>
<th>时间（ET）</th>
<th>时间（SGT）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5 月零售销售</td>
<td>上午 8:30</td>
<td>晚上 8:30</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>SpaceX options begin trading today.</p>
<div class="lb-trans"><p>SpaceX 期权今天开始交易。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th>Upcoming</th>
<th>Date</th>
<th>Time</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>FOMC Rate Decision</strong></td>
<td><strong>Wed Jun 17</strong></td>
<td><strong>2:00 PM ET / 2:00 AM SGT (Jun 18)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Warsh Press Conference</strong></td>
<td><strong>Wed Jun 17</strong></td>
<td><strong>2:30 PM ET / 2:30 AM SGT (Jun 18)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Iran Deal Signing</td>
<td>Fri Jun 19</td>
<td>(US markets closed — Juneteenth)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th>即将到来</th>
<th>日期</th>
<th>时间</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>FOMC 利率决定</strong></td>
<td><strong>6 月 17 日（周三）</strong></td>
<td><strong>下午 2:00 ET / 6 月 18 日凌晨 2:00 SGT</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Warsh 新闻发布会</strong></td>
<td><strong>6 月 17 日（周三）</strong></td>
<td><strong>下午 2:30 ET / 6 月 18 日凌晨 2:30 SGT</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>伊朗协议签署</td>
<td>6 月 19 日（周五）</td>
<td>（美国市场休市——解放日）</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p><strong>Event Spotlight: Warsh's First FOMC (Tomorrow)</strong> — The most important Fed meeting of 2026. One week ago, rate hike odds were 75% with CPI at 4.2% and NFP at 172,000. But the Iran deal has changed the calculus overnight: oil crashing from $95 to $81 is fundamentally disinflationary, and if Hormuz reopens, headline CPI could decelerate sharply by Q3. Warsh now has cover to hold rates and signal patience. The market will parse every word of his first statement and press conference for hints on whether he views the inflation surge as transitory (driven by war) or structural. A dovish hold rallies the market further. Any hawkish surprise would be the biggest policy shock since the April 8-4 split.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>事件聚焦：Warsh 的首次 FOMC（明天）</strong> — 2026 年最重要的美联储会议。一周前，加息的概率为 75%，CPI 为 4.2%，非农就业人数为 172,000。但伊朗协议在一夜之间改变了计算：油价从 95 美元暴跌至 81 美元，基本上具有去通胀的性质，如果霍尔木兹海峡重新开放，CPI 可能在第三季度急剧放缓。Warsh 现在有理由维持利率并传达耐心。市场将仔细分析他首次声明和新闻发布会中的每一个字，以寻找他是否将通胀激增视为暂时性（由战争驱动）还是结构性的信息。鸽派的维持将进一步推动市场上涨。任何鹰派的意外将是自 4 月 8 日至 4 月 4 日分歧以来最大的政策冲击。</p>
</div><h2>One More Thing</h2>
<div class="lb-trans"><h2>还有一件事</h2>
</div><p>The Nasdaq gained 3% on a Monday — a rare occurrence driven entirely by a geopolitical catalyst, not an earnings beat. The market in 2026 is not trading fundamentals. It is trading war and peace. When Trump says &#34;hit them very hard,&#34; the Dow drops 953 points. When he says &#34;deal is now complete,&#34; the Nasdaq surges 3%. That pattern will not change until the Iran deal is signed, verified, and Hormuz is physically reopened. Friday's signing ceremony in Switzerland — while US markets are closed for Juneteenth — means investors will have an entire weekend to digest whether the peace holds before Monday's open. That is both a gift and a risk.</p>
<div class="lb-trans"><p>纳斯达克在周一上涨 3%——这是一个罕见的现象，完全是由地缘政治因素驱动，而非盈利超预期。2026 年的市场并不关注基本面，而是关注战争与和平。当特朗普说 “狠狠打击他们” 时，道琼斯指数下跌 953 点。当他说 “协议现在已完成” 时，纳斯达克上涨 3%。这种模式在伊朗协议签署、验证和霍尔木兹海峡实际重新开放之前不会改变。周五在瑞士的签署仪式——而美国市场因解放日休市——意味着投资者将有整个周末来消化和平是否能够维持，直到周一开盘。这既是一个机会，也是一个风险。</p>
</div><p><em>This briefing is for informational purposes only and does not constitute investment advice.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本简报仅供信息参考，不构成投资建议。</em></p>
</div>

SG Morning Brief | Nasdaq Jumps 3% on Iran Peace Rally, Dow Hits Record; Warsh FOMC Wednesday Night

- 纳斯达克上涨 3.07%，标准普尔 500 上涨 1.65%，道指创下新高。
- 伊朗停火协议推动市场情绪，油价因霍尔木兹海口期待重启而下跌。
- 新加坡市场受益于降低能源进口成本，尽管美联储对利率前景仍存不确定。

长湾资讯

SpaceX

纳斯达克综合指数

标普 500 ETF - iShares

美国布伦特原油期货基金

2 倍做多彭博原油 ETF - ProShares

美国 WTI 原油 ETF

2 倍做空彭博原油 ETF - ProShares

纳斯达克 100 指数 ETF - Invesco

3 倍做空标普 500 ETF - Direxion

Neos S&P 500 High Income ETF

2 倍做多道指 ETF - ProShares

3 倍做多道指 30 ETF - ProShares

做空道指 ETF - ProShares

3 倍做空道指 30 ETF - ProShares

2 倍做空道琼斯 30 指数 ETF - ProShares

标普 500 ETF - SPDR

标普 500 ETF - Vanguard

组合标普 500 ETF - SPDR

3 倍做多标普 500 ETF - Direxion

3 倍做多标普 500 ETF - ProShares

2 倍做多标普 500 ETF - ProShares

做空标普 500 ETF - ProShares

2 倍做多SpaceX ETF

3 倍做空标普 500 ETF - ProShares

2 倍做空标普 500 ETF - ProShares

道琼斯指数 ETF - SPDR

股票溢价收益 ETF - JPMorgan Chase

标普 500 买入指数 ETF

2倍做多SpaceX ETF - ProShares

2倍做多SpaceX ETF - GraniteShares

2倍做空SpaceX ETF - GraniteShares 

2倍做空SpaceX ETF - Leverage Shares

2倍做多SpaceX ETF - Defiance

Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF

纳斯达克综合指数 ETF - Fidelity

纳指 100 ETF - Invesco

纳斯达克 100 平均加权指数 ETF - First Trust

纳指 100 加权指数 ETF - Direxion

3 倍做多纳指 ETF - ProShares

2 倍做多纳斯达克 100 指数 ETF - ProShares

1 倍做空纳斯达克 100 指数 ETF - ProShares

3 倍做空纳指 ETF - ProShares

2 倍做空纳斯达克指数 ETF - ProShares

SG 晨间简报 | 纳斯达克因伊朗和平集会上涨 3%，道琼斯指数创历史新高；Warsh 明日 FOMC 会议