我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。加利福尼亚资源公司（NYSE: CRC）宣布进行一项 5.5 亿美元的无担保高级债券私人发行，债券到期日为 2035 年。该公司计划将净收益与现有现金和信贷设施借款一起，用于以 104.125% 的价格加上应计利息赎回其到期于 2029 年的 5.5 亿美元 8.250% 高级债券。债券发行不以赎回为条件，但赎回则以发行的完成为条件
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加利福尼亚州长滩，2026 年 6 月 16 日（全球新闻稿）——加利福尼亚资源公司（纽约证券交易所代码：CRC）（“公司”）今天宣布，受市场和其他条件的影响，计划向合格购买者发行和出售总额为 5.5 亿美元的 2035 年到期的高级无担保债券（“债券”）。这些债券将由公司所有现有子公司担保，这些子公司担保其循环信贷设施、2029 年到期的 8.250% 高级债券（“2029 年债券”）和 2034 年到期的 7.000% 高级债券，以及某些未来的子公司。公司计划将此次发行的净收益与其循环信贷设施下的借款和/或手头现金结合使用，以资助以 104.125% 的赎回价格赎回所有未偿还的 2029 年债券，总额为 5.5 亿美元，以及截至赎回日期的应计和未支付利息。2029 年债券的赎回预计将以债券的发行完成为条件。债券的发行不以该赎回的完成为前提。
这些债券尚未注册，也不会注册于 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法下，除非根据证券法及其下颁布的规则和适用的州证券法的注册要求的豁免，否者不得在美国提供或出售。债券仅向合理相信是合格机构买家的人员提供，依据证券法第 144A 条款，并向非美国人士在美国以外的交易中提供，依据证券法第 S 条款。
本新闻稿不构成出售债券的要约或购买债券的要约请求，也不应在任何州或司法管辖区进行债券的要约、请求或销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下注册或资格之前，此类要约、请求或销售是非法的。此外，本新闻稿不构成根据 2029 年债券的契约的赎回通知。
前瞻性声明披露
本发布中除历史事实外的所有声明，均为公司预计、相信或预期将或可能在未来发生的活动、事件或发展，例如关于拟议发行和预期收益用途的声明，包括对 2029 年债券的赎回，均为根据修订后的证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的前瞻性声明。所有前瞻性声明仅在本发布日期有效。尽管公司相信前瞻性声明中反映或暗示的计划、意图和期望是合理的，但无法保证这些计划、意图或期望将实现。因此，实际结果可能与这些声明中表达、暗示或预测的结果有重大差异。除法律要求外，公司明确否认任何义务，并且不打算公开更新或修订任何前瞻性声明。
公司提醒您，这些前瞻性声明受到与公司业务相关的所有风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，许多超出公司的控制。这些风险包括但不限于在公司截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告的 “风险因素” 标题下描述的风险，以及其随后提交的季度报告中的风险。
关于加利福尼亚资源公司
加利福尼亚资源公司（CRC）是一家独立的能源和碳管理公司，致力于推动能源转型。CRC 致力于环境管理，同时安全地提供本地、负责任的能源。CRC 还专注于通过开发碳捕集和储存及其他减排项目，最大化其土地、矿产所有权和能源专业知识的价值，以实现脱碳。
CRC 联系方式 :
Hailey Bonus
CRC 媒体
714-874-7732
CRC.Communications@crc.com
Daniel Juck
CRC 投资者关系
818-661-3700
CRC_IR@crc.com
