我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。顶级华尔街分析师强调了三只在潜在美联储加息背景下能够提供稳健回报的股息股票。Kinetik Holdings (KNTK) 获得买入评级，目标价为 53 美元，原因是其酸气增长和强劲的资本回报。SLB 获得买入评级，目标价为 63 美元，预计将受益于全球油田活动和数字化多元化。IBM 也被评为买入，目标价为 315 美元，受益于其基础设施和大型机业务中的人工智能需求
Sopa Images | Lightrocket | Getty Images
美联储在最新会议上表示今年可能加息，这可能对寻求收入的投资者产生影响。
在这种背景下，具有强劲收益和上涨潜力的分红股票可能帮助投资者获得可观的回报。
凭借扎实的研究，华尔街顶级分析师可以提供关键见解，帮助挑选能够实现可观资本增值并支付稳定分红的股票，这些股票由坚实的基本面驱动。
以下是三只由华尔街顶级专家推荐的分红股票，这些专家的表现由 TipRanks 平台跟踪。
Kinetik Holdings
Kinetik 是一家在特拉华盆地运营的中游公司。每股季度分红为 81 美分（年化分红为每股 3.24 美元），KNTK 股票的分红收益率约为 7%。
RBC Capital 分析师 Elvira Scotto 重申了对 Kinetik 股票的买入评级，并将其目标价从 50 美元上调至 53 美元，理由是预计 KL2 项目的增长和新墨西哥州的酸性气体机会。Scotto 更新了她的预期，以反映 Kinetik 2026 年第一季度的业绩，调整后的 EBITDA 超出预期，得益于改善的利润率和抵消 Waha 价格相关停产的墨西哥湾沿岸市场收益。
这位五星级分析师预计，Waha 价格相关的停产将持续到今年晚些时候增量运输能力上线。Scotto 表示，Kinetik 在新墨西哥州的酸性气体增长前景中处于良好位置，当价格支持活动时，她认为新墨西哥州北部的特拉华盆地是 Kinetik 的一个主要增长机会。Scotto 强调，Kinetik 专门为酸性气体处理构建了其系统，使其在可能面临至少三年许可延迟的新竞争对手中具有优势。
此外，Scotto 指出 Kinetik 具有吸引人的资本回报框架，目标是 3.5 倍至 4.0 倍的杠杆比率，年分红增长 3% 至 5%，直到分红覆盖率达到 1.6 倍，并进行机会性股票回购。
“我们仍然认为 KNTK 是寻求增加权益 NGL 桶和酸性气体处理的买家的合理收购候选者，” Scotto 说。
Scotto 在 TipRanks 跟踪的超过 12,300 名分析师中排名第 211 位。她的评级成功率为 68%，平均回报率为 16%。在 TipRanks 上查看 Kinetik 财务数据。
SLB
油田服务公司 SLB（SLB），前身为斯伦贝谢，是本周的第二只分红股票。该公司宣布每股近 30 美分的季度现金分红，将于 7 月 9 日支付。年化分红为每股 1.18 美元，SLB 股票的分红收益率为 2.5%。
最近，高盛分析师 Neil Mehta 重申了对 SLB 股票的买入评级，目标价为 63 美元，他表示相信该公司 “有能力利用全球油田活动中的长期机会，这些机会是由中东持续的干扰和供应动态变化所引发的。”
这位五星级分析师预计，SLB 在国际油田服务市场的主导地位将增强其长期盈利能力，得益于中长期活动水平的提高。
鉴于管理层对拉丁美洲、非洲和亚洲等地区加速勘探活动的评论，以及他对西非深水项目加速最终投资决策的预期，Mehta 预计 SLB 将受益于在钻探和生产增加的情况下对服务活动的需求上升。
此外，Mehta 预计数字业务和数据中心增长的投资组合多样化将推动长期盈利能力的提高。值得注意的是，这位分析师预计 SLB 在数字业务中今年的利润率约为 40%，未来几年将进一步扩张。
Mehta 在 TipRanks 跟踪的超过 12,300 名分析师中排名第 626 位。他的评级成功率为 60%，平均回报率为 10.7%。在 TipRanks 上查看 SLB AI 股票分析。
IBM
最后，转向科技巨头 IBM（IBM）。该公司正越来越多地专注于量子计算和人工智能，以推动未来的增长。每股季度分红为 1.69 美元，IBM 股票的分红收益率为 2.7%。
在与 IBM 基础设施高级副总裁 Ric Lewis 进行的炉边谈话后，美国银行分析师 Wamsi Mohan 重申了对 IBM 股票的买入评级，并将目标价从 300 美元上调至 315 美元。
这位五星级分析师指出，Lewis 认为 IBM 基础设施业务越来越不具周期性，且在结构上具有优势，人工智能推动了整个技术堆栈的额外需求，而不仅仅是在图形处理单元中。
Mohan 补充说，人工智能的顺风对 IBM 的 Z 主机产品最为明显，程序间的增长从几代之前的 110% 增加到上一个周期的 120% 至 125%，以及 Z17 的约 135%。这种加速是由于人工智能工作负载从欺诈检测转向保险、精算建模和交易级智能等推理领域。
这位分析师指出，IBM 正在受益于客户升级其系统以及来自现有客户群体的高价值工作负载带来的收入增加。Mohan 还指出了其他积极因素，如 IBM 存储业务中的人工智能驱动需求和量子路线图。
“总体而言，炉边谈话强调了 IBM 基础设施业务通过加速 Z 需求、人工智能驱动的工作负载扩展、存储优势以及在差异化全栈架构中的更好货币化而有望复合增长，” Mohan 表示。
Mohan 在 TipRanks 追踪的超过 12,300 名分析师中排名第 21。他的评级成功率为 65%，平均回报率为 52.6%。请查看 TipRanks 上的 IBM 内部交易活动。
在 Google 上选择 CNBC 作为您的首选来源，永不错过来自商业新闻最可信赖名称的任何时刻。