REG - Ascent Resources PLC - 私募配售及贷款转换

RNS 编号：2065J Ascent Resources PLC2026 年 6 月 22 日

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本公告包含根据（欧盟）第 596/2014 号法规的内幕信息，该法规因 2018 年欧盟（撤回）法案而成为英国国内法的一部分（“MAR”）。在通过监管信息服务发布本公告后，该内幕信息现在被视为公共领域的信息。

2026 年 6 月 22 日

Ascent Resources plc

（“Ascent” 或 “公司”）

私募配售和贷款转换

Ascent Resources Plc（伦敦证券交易所代码：AST），一家专注于美国陆上油气的公司，欣然宣布通过私募配售新普通股筹集了 40 万英镑的总收益（“配售”）。

亮点

§ 以每股 0.5 便士的价格筹集 40 万英镑的总收益；

§ 200% 的认股权证覆盖 - 每个配售股份附带两个（2）认股权证，可在入场后四（4）年内以每股 0.5 便士的价格行使，包含重置机制，以保护认股权证持有者在未来以低于每股 0.5 便士的价格进行任何股权融资时的权益；

§ 净收益为 387,500 英镑（扣除配售佣金后），将用于发展公司的战略和一般营运资金。

配售详情

公司通过私募配售 80,000,000 股每股 0.5 便士的新普通股（“配售股份”）筹集了 40 万英镑的总收益（不包括费用），配售价格为每股 0.5 便士，面向若干新老投资者（“配售者”）。

配售股份在所有方面将与公司现有的普通股平等排名，并将以非优先认购的方式发行。

认股权证

每个配售股份将附带两个（2）认股权证（“认股权证”）。每个认股权证将使持有人有权以每股 0.5 便士的行使价格认购公司资本中的一（1）股新普通股。认股权证将在配售股份入场日期后的四（4）年内以现金行使。

重置机制：认股权证将包括一个价格重置机制，旨在保护认股权证持有者免受未来以低于当前配售价格的股权融资的影响。具体而言，如果公司在认股权证有效期内以每股低于 0.5 便士的价格发行任何新股权证券，认股权证的行使价格将自动重置为该较低的发行价格。重置条款的完整细节将在认股权证文书中列出。

贷款转换

此外，根据 2026 年 6 月 19 日的转换通知，公司将把与 RiverFort Global Opportunities PCC Limited 的投资协议下未偿还本金 150,000 美元转换为股权。公司将以每股 0.5 便士的价格发行 22,727,270 股新普通股（“转换股份”），以及 11,363,635 股优先 2 股（每股普通股一半的优先 2 股，根据 2024 年 6 月的同意和修订契约）。

此转换完全清偿并解除原定于 2026 年 4 月 21 日到期的重新安排的还款余额（根据 2026 年 5 月的修订契约延长至 2026 年 6 月 6 日）。

转换后，Riverfort CLN 的余额为 1,004,469.43 美元。

新普通股将与现有普通股和配售股份平等排名，并将以非优先认购的方式发行。

收益用途

配售的净收益将用于发展公司的战略和一般营运资金。这将支持 Ascent 的战略举措、持续运营，并为追求与董事会当前关注的陆上天然气资产及其他公司目标一致的增值机会提供灵活性。

在 AIM 上市交易

将向伦敦证券交易所申请配售股份和转换股份在 AIM 上市交易（“上市”）。预计上市将在 2026 年 6 月 26 日早上 8:00 左右生效。

投票权总数

根据金融行为监管局的披露指引和透明度规则，公司确认，在上市后，公司将发行 934,937,857 股普通股，且没有任何股份将被保留在国库中。因此，公司总的投票权将为 934,937,857，股东可以将此数字作为计算其是否需要根据金融行为监管局的披露指引和透明度规则通知其在公司中的权益或权益变动的分母。

咨询：

Ascent Resources plc Jean-Michel Doublet	info3@ascentresources.co.uk
Zeus，指定顾问及经纪人 James Joyce / James Bavister	0203 829 5000

此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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