我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。UWM Holdings (UWMC) 呼吁 Two Harbors Investment Corp. (TWO) 的股东在 6 月 23 日的特别会议上投票反对与 CrossCountry Mortgage (CCM) 的拟议合并。UWMC 声称其报价更具优势,提供更高的价值和每股 12.50 美元的现金选择权,而 CCM 的报价为每股 12.00 美元。独立代理顾问也建议投票反对 CCM 的交易。UWMC 要求 TWO 董事会以善意参与,以最大化股东价值
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重申对包括每股 12.50 美元现金选择的优越报价的承诺
TWO 试图强迫接受劣质交易,而 UWMC 已准备好并愿意提供优越报价
敦促 TWO 股东在 6 月 23 日的特别会议上坚持立场,并要求 董事会 与 UWMC 进行真实、善意的接触
密歇根州庞蒂亚克和纽约 --(商业新闻)-- UWM Holdings Corporation(“UWMC” 或 “公司”)(纽约证券交易所代码:UWMC),今天重申其收购 Two Harbors Investment Corp.(“Two Harbors” 或 “TWO”)(纽约证券交易所代码:TWO)的承诺,并就即将于 6 月 23 日举行的特别会议发表声明,投票表决 TWO 与 CrossCountry Mortgage, LLC(“CrossCountry” 或 “CCM”)提议的合并,继第三次休会后。
UWMC 发布了以下声明:
“TWO 股东一再发出明确的信息:他们不支持劣质的 CCM 交易或 TWO 董事会的反复休会——我们敦促他们继续拒绝 CCM 的劣质提案。TWO 董事会应该尊重股东的意愿,早该如此了。
“与此形成鲜明对比的是,UWMC 的提案提供了更高的价值和股东选择,通过股票考虑或选择以每股 12.50 美元现金全额融资。这种选择对股东来说是明显的好处,而不是缺陷。UWMC 仍然致力于其优越提案,达成对 UWMC 和 TWO 股东最有利的交易,提供优越报价,并迅速达成协议,如果 TWO 董事会最终能做出正确的决定,进行善意接触。
“股东不应被迫接受劣质的 CCM 交易,因为 TWO 的管理层认为这对他们个人更好。讽刺的是,TWO 董事会对其股价下跌感到沮丧,而他们有机会为所有 TWO 股东最大化价值:与 UWMC 的真实接触。TWO 股东应继续投票反对 CCM 合并,并要求 TWO 董事会以开放、不受限制和善意的方式与 UWMC 接触。”
TWO 股东应记住:
- UWMC 的提案提供了更高的价值。 UWMC 的提案为股东提供了选择,以每股 12.50 美元现金进行选择,而 CCM 的 “最佳和最终” 协议为每股 12.00 美元。
- UWMC 的提案提供了股东选择。 TWO 股东可以在交割时每股 TWO 获得 2.3328 股 UWMC 股票,保留合并公司潜在的上行空间。TWO 董事会已明确排除任何包含股票的方案,剥夺了股东的这一选择权。
- UWMC 随时准备进行真实、善意的接触。 TWO 短暂的接触尝试是一种烟雾弹,考虑到任意的截止日期、限制参与和苛刻的先决条件,限制了建设性讨论。UWMC 准备继续讨论条款,包括围绕默认选择机制的替代方案和对合并考虑的其他调整,如果 TWO 最终能够进行开放的谈判。
- 独立代理顾问普遍建议反对 CCM 交易。 ISS、Glass Lewis 和 Egan-Jones 均建议 TWO 股东投票 反对CCM 交易,理由是对 TWO 董事会的流程和 UWMC 优越报价的可用性表示担忧。
- 反对 CCM 交易是保持最大价值路径的唯一方式。 如果没有与 UWMC 的全面接触,TWO 股东永远无法确定他们的董事会是否为其持股提供了最大价值。通过投票 反对 劣质的 CCM 交易来施加对董事会的压力是维护股东权利的唯一途径。
今天在蓝色代理卡上投票反对提议的 CCM 合并!
UWMC 鼓励所有 TWO 股东 投票反对Two Harbors 的 CCM 合并提案,反对 非约束性薪酬咨询提案和 反对 休会提案,按照 UWMC 的 蓝色 代理卡上的说明进行投票,以保留通过与 UWMC 的优越提案接触实现更大价值的机会。
如果您有任何问题或需要协助投票您的股份,请联系我们的代理律师 Okapi Partners,电话(844)343-2621(股东免费)或(212)297-0720(银行和经纪人),或通过电子邮件联系 info@okapipartners.com。
现在改变您的投票还不算晚。
在会议上,只有您最后提交并收到的投票才会被计算。
您的投票很重要,无论您拥有多少股份!
关于 UWM Holdings Corporation 和 United Wholesale Mortgage
UWM Holdings Corporation(UWMC)总部位于密歇根州庞蒂亚克,是 United Wholesale Mortgage, LLC(“UWM”)的公开交易间接母公司。尽管 UWM 仅通过批发渠道发放抵押贷款,但它是美国最大的住房抵押贷款机构。UWM 连续 11 年是最大的批发抵押贷款机构,也是全国最大的购房贷款机构。凭借持续创新的技术和增强的客户体验文化,UWM 通过建立其专有和独家许可的技术平台、卓越的服务和与独立抵押经纪人社区的专注合作,领先市场。UWM 主要在所有 50 个州和哥伦比亚特区发放符合标准和政府贷款。有关更多信息,请访问 uwm.com 或拨打 800-981-8898。NMLS #3038。
关于前瞻性声明的警示说明
本次沟通包含前瞻性声明。这些前瞻性声明通常使用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测” 等词语来识别,表明这些反映了我们对未来事件的看法。本次沟通中的前瞻性声明包括关于我们对以下事项的期望和信念的声明:(i) 任何拟议交易完成的时间;(ii) 各方完成任何拟议交易的能力;以及 (iii) 拟议交易的好处。这些声明基于管理层当前的期望,但受到许多超出我们控制范围的风险和不确定性的影响,可能导致未来事件或结果与前瞻性声明中所述或暗示的内容有实质性差异,包括:(i) 各方可能不同意追求商业合并交易,或任何此类交易的条款可能与此处描述的有实质性不同;(ii) 各方能否及时或完全满足任何拟议交易的条件,包括获得股东批准和监管批准;(iii) 获得拟议交易的协同效应和好处的能力;(iv) UWM 成功实施战略决策和产品发布的能力;(v) UWM 对宏观经济和美国住宅房地产市场状况的依赖,包括美国货币政策的变化,尤其是由影响利率和通货膨胀的总统行政部门引起的变化;(vi) UWM 对其仓库和 MSR 设施的依赖,以及某些设施的抵押品价值下降导致意外保证金要求的风险;(vii) UWM 在二级市场销售贷款的能力;(viii) UWM 对政府赞助实体(如房利美和房地美)的依赖;(ix) GSE、FHA、USDA 和 VA 指导方针或 GSE 和 Ginnie Mae 担保的变化;(x) 我们与 Two Harbors 完成合并并实现预期好处的能力;(xi) 我们在启动内部服务时遵守所有规则和法规的能力,以及由于过渡而可能出现的新风险;(xii) UWM 对独立抵押贷款顾问的依赖,以发放抵押贷款;(xiii) UWM 在前向市场销售 MBS 以对冲其管道时,MBS 价值的增加可能导致意外保证金要求的风险;(xiv) UWM 无法继续增长,或有效管理其贷款发放量增长的能力;(xv) UWM 继续吸引和保留其经纪人关系的能力;(xvi) UWM 在运营中实施技术创新(如人工智能)的能力;(xvii) 数据泄露或 UWM 的网络安全或信息安全系统其他故障的发生;(xviii) 对第三方软件和服务的依赖;我们第三方子服务商或其他第三方供应商发生数据泄露或其他网络安全故障的风险;(xix) UWM 继续遵守适用于抵押贷款发放和服务的一般复杂州和联邦法律、法规或实践的能力;以及 (xx) 在我们向证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时指出的其他风险和不确定性,包括其中的 “风险因素”。我们希望提醒读者,某些重要因素可能已经影响并可能在未来影响我们的结果,并可能导致后续期间的实际结果与我们或代表我们所作的任何前瞻性声明中表达的结果有实质性差异。我们没有义务更新前瞻性声明以反映此日期之后的事件或情况。
无要约或招揽
本次沟通仅用于信息目的,不打算也不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的招揽,或任何投票或批准的招揽,也不应在任何法律规定在注册或资格之前禁止此类要约、招揽或销售的任何司法管辖区内出售证券。除非通过符合《1933 年证券法》第 10 条要求的招股说明书,否则不得进行任何证券的发行。
附加信息
本次沟通涉及 UWMC 向 Two Harbors 董事会提出的商业合并交易提案。为推进该提案并根据未来的发展,UWMC 于 2026 年 5 月 14 日向 SEC 提交了最终代理声明(“代理声明”),以征求反对拟议的 CCM 合并及其他将在 TWO 股东特别会议上投票的提案的代理。UWMC 可能会向代理声明提交修正案或补充文件,并向 SEC 提交一份或多份注册声明、代理声明、要约收购或交换要约或其他文件。本次沟通不能替代 UWMC 和/或 Two Harbors 可能在拟议交易中向 SEC 提交的任何代理声明、注册声明、要约收购文件、招股说明书或其他文件。
UWMC 和 Two Harbors 的投资者和股东被敦促仔细阅读代理声明,以及 UWMC 可能就商业合并交易提交的任何附加材料,包括任何注册声明、要约收购或交换要约文件、招股说明书以及任何其他相关文件(如果在 SEC 提交时),以及这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含有关 UWMC、Two Harbors、拟议交易及相关事项的重要信息。UWMC 和 Two Harbors 的投资者和股东将在这些文件可用时能够免费获取副本,以及将被纳入这些文件的其他 SEC 备案文件,包含有关 UWMC 和 Two Harbors 的信息,访问 SEC 的网站(http://www.sec.gov)。UWMC 向 SEC 提交的文件副本将在 UWMC 网站的投资者关系部分的 SEC 备案标题下免费提供,网址为 https://investors.uwm.com _。
征集参与者
UWMC 及其各自的董事、高级管理人员、其他管理成员和员工可能被视为在 SEC 规则下参与对 Two Harbors 股东的任何代理征集及拟议交易。有关 UWMC 董事和高级管理人员的信息可在 UWMC 截至 2025 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中找到,以及 UWMC 于 2026 年 4 月 24 日发布的 2026 年股东年会的代理声明(“UWMC 2026 代理”),可通过 SEC 维护的网站免费获取,网址为 http://www.sec.gov 。请参阅 UWMC 2026 代理中标题为 “薪酬讨论与分析”、“高管薪酬”、“股票持有” 和 “提案 3 – 对高管薪酬的咨询投票” 的部分。UWMC 董事或高级管理人员持有的 UWMC 证券的任何变动已在 UWMC 2026 代理提交后向 SEC 提交的 4 号表格的所有权变更声明中反映,并可在 SEC 网站 www.sec.gov _上获取。
在 businesswire.com 查看源版本:https://www.businesswire.com/news/home/20260622782067/en/
有关 UWM 的咨询,请联系:
投资者联系
BLAKE KOLO
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