16:10 ET RedHill 生物制药宣布完成高达 1940 万美元的私募融资

$600 万美元的预付款，若完全行使认股权证，潜在总收益约为 1340 万美元

, /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ: RDHL)（"RedHill"或"公司"），一家专业生物制药公司，今天宣布完成其之前宣布的私人配售，购买和出售总计 8571429 个美国存托股票（"ADSs"）（或 ADS 等值），每个 ADS 代表公司的一万（10,000）普通股，A-1 系列认股权证可购买总计 8571429 个 ADS，A-2 系列认股权证可购买总计 8571429 个 ADS，综合购买价格为每个 ADS 0.70 美元（或 ADS 等值）及随附的认股权证。A-1 系列认股权证的行使价格为每个 ADS 0.86 美元，可立即行使，行使期限为自生效日期（如下所定义）起五年，A-2 系列认股权证的行使价格为每个 ADS 0.70 美元，可立即行使，行使期限为自生效日期起 18 个月。

预付款预计将增强 RedHill 的短期流动性，并支持对商业阶段、产生收入的药品资产的战略性、变革性潜在收购，如果完成，将显著扩大公司的商业组合和收入基础。尚未签署任何最终收购协议，潜在交易仍需满足各种条件。无法保证任何此类交易将会完成。

H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理。

此次发行公司获得的总收益约为 600 万美元，未扣除配售代理费用和公司应支付的其他发行费用。如果 A-1 系列认股权证和 A-2 系列认股权证完全以现金方式行使，预计公司将获得额外的总收益约为 1340 万美元。无法保证任何系列认股权证将被行使，或公司将从系列认股权证的行使中获得现金收益。

上述证券是在 1933 年证券法第 4(a)(2) 条款及其修订版（"证券法"）和/或其下发布的 D 条款的私人配售中提供的，并且与 ADS 所代表的公司普通股一起，未根据证券法或适用的州证券法进行注册。因此，在美国，除非根据有效的注册声明或适用的证券法豁免，否则在私人配售中发行的证券及 ADS 所代表的公司普通股不得提供或出售。根据与投资者的注册权协议，公司已同意提交一份涵盖上述证券的再销售注册声明（再销售注册声明的生效日期为"生效日期"）。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或其他司法管辖区的证券法下注册或资格之前。

关于 RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd.（纳斯达克：RDHL）是一家专业生物制药公司，主要专注于美国对胃肠疾病、传染病和肿瘤药物的开发和商业化。RedHill 推广 FDA 批准的胃肠药物 Talicia®，用于治疗成人的_幽门螺旋杆菌（H. pylori）_感染，且与 Cumberland Pharmaceuticals（纳斯达克：CPIX）有美国共同商业化协议。RedHill 的关键临床后期开发项目包括：（i）opaganib（ABC294640），一种首创的口服施用的鞘氨醇激酶-2（SPHK2）选择性抑制剂，具有抗炎、抗病毒、代谢和抗癌活性，针对多种适应症，与美国政府和学术界的合作旨在开发医疗对策，包括针对埃博拉病毒病、辐射暴露适应症如胃肠急性辐射综合症（GI-ARS）、针对住院 COVID-19 的 2/3 期项目，以及与拜耳的 darolutamide 联合进行的前列腺癌的正在进行的 2 期研究；（ii）RHB-102（Bekinda®），计划进行针对 GLP-1/GIP 受体激动剂相关胃肠不耐受的 2 期概念验证研究，来自美国 3 期急性肠胃炎和胃炎研究的积极结果，来自美国 2 期 IBS-D 研究的积极结果，以及针对化疗和放疗引起的恶心和呕吐的潜在英国提交。RHB-102 与 Hyloris Pharmaceuticals（EBR: HYL）合作，负责北美以外的全球开发和商业化；（iii）RHB-204，RHB-104 的下一代优化配方，计划进行针对克罗恩病的 2 期研究（基于 RHB-104 的积极 3 期克罗恩病研究结果）；（iv）RHB-107（upamostat），一种口服广谱、宿主导向的丝氨酸蛋白酶抑制剂，具有应对大流行的潜力，包括 COVID-19，同时也针对多种癌症和炎症性胃肠疾病。

有关公司的更多信息，请访问 www.redhillbio.com / X.com/RedHillBio。

前瞻性声明

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的 “前瞻性声明”，可能讨论投资机会、股票分析、财务表现、投资者关系和市场趋势。这些声明可能以 “打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在” 或类似词语开头，并包括但不限于：发行所得的使用、系列认股权证的潜在行使及其潜在收益、战略产品的潜在收购、关于 Talicia®在英国市场授权的潜在提交及其任何批准的声明，以及关于 Talicia®在治疗幽门螺杆菌感染中的潜在效果的声明。前瞻性声明基于某些假设，并受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于：市场及其他条件、Talicia 的 MAA 提交可能未获批准的风险；公司对 Kukbo 的执法行动可能不会成功的风险，如果成功，可能无法收回纽约最高法院授予的全部或任何奖励的风险；opaganib 未获得优先审查凭证、市场独占权或加速开发和审查时间的风险；opaganib 未被纳入埃博拉病毒疾病控制计划的风险，或者如果被纳入，未能显示疗效的风险；RHB-204 在克罗恩病的开发可能未完成的风险，或者如果完成，可能未获批准或未能实现商业成功的风险；opaganib 对我们开发的产品适应症无效的风险；RHB-102（Bekinda）未能有效减少与 GLP-1/GIP 相关的恶心、呕吐和腹泻的风险；公司恢复并维持符合纳斯达克上市要求的能力，包括最低出价要求的风险；新收入生成产品或外部授权交易未能发生的风险；公司未能根据现有协议获得未来里程碑付款的风险，或这些付款低于预期的风险；关于美国政府研究和开发资金的当前不确定性，以及美国政府没有义务继续支持我们产品开发的风险，并且可以随时停止这种支持的风险；接受进入 RNCP 产品开发管道或其他政府和非政府开发计划并不保证持续开发，或者任何此类开发不会完成或成功的风险；FDA 不同意公司提出的开发计划的风险；公司的开发计划和研究可能不成功的风险，即使成功，这些研究和结果可能不足以用于监管申请，包括紧急使用或市场申请，可能需要额外的研究；公司未能成功商业化其产品的风险；以及与 (i) 公司研究、制造、临床前研究、临床试验和其他治疗候选开发工作的启动、时间、进展和结果，以及其商业产品及未来可能收购或开发的产品的商业推出时间相关的风险；(ii) 公司将其治疗候选推进至临床试验或成功完成其临床前研究或临床试验或开发任何必要的商业伴随诊断的能力；(iii) 公司可能需要进行的额外研究的范围、数量和类型，以及公司获得其治疗候选的监管批准的能力，以及其他监管申请、批准和反馈的时间；(iv) 公司治疗候选和 Talicia 的制造、临床开发、商业化和市场接受度；(v) 公司成功商业化和推广 Talicia 的能力；(vi) 公司建立和维持企业合作关系的能力；(vii) 公司收购在美国获得市场批准并实现商业成功的产品的能力，以及建立自身的市场和商业化能力；(viii) 公司治疗候选的特性和特征的解释，以及在研究、临床前研究或临床试验中获得的结果；(ix) 公司商业模式的实施、业务和治疗候选的战略计划；(x) 公司能够建立和维持其治疗候选的知识产权保护范围的能力，以及在不侵犯他人知识产权的情况下运营其业务的能力；(xi) 公司许可其知识产权的各方未能履行对公司的义务；(xii) 公司收回对 Kukbo 的判决的能力；(xiii) 公司费用、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；(xiv) 患者在使用公司扩展获取计划下的调查药物时遭受不良体验的影响；(xv) 来自其他公司和技术的竞争；以及 (xvi) 高管经理的招聘和雇佣开始日期。关于公司及可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息已在公司向证券交易委员会（SEC）提交的文件中列出，包括公司于 2026 年 4 月 27 日向 SEC 提交的 20-F 表年度报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效。公司不承担更新任何书面或口头前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

公司联系方式：

Adi Frish

首席企业与业务发展官

RedHill Biopharma

[email protected]

[1] Talicia®（奥美拉唑镁、阿莫西林和利福布丁）用于治疗成人的 H. pylori 感染。有关完整的处方信息，请参见：www.Talicia.com。

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来源：RedHill Biopharma Ltd.