Bragg Gaming Group 宣布完成私人配售，参与者包括内部人士和 Drayton International 的 Matt Davey

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多伦多和拉斯维加斯，2026 年 6 月 22 日/CNW/ - Bragg Gaming Group () () (" bragg" 或 " 公司"), 作为领先的 iGaming 内容和平台技术解决方案提供商，今天宣布完成其之前宣布的非中介私人配售，共计 751,445 份认购收据（" 认购收据"），每份认购收据的价格为 1.73 美元，总募集资金约为 1,300,000 美元（" 发行"）。每份认购收据的发行价格 1.73 美元是基于 2026 年 5 月 29 日公司普通股（" 股份"）在纳斯达克证券市场（" 纳斯达克"）的收盘价。

认购收据和总募集资金仍需满足托管释放条件（" 释放条件"），包括完成或满足公司之前宣布的收购 Drayton International 所有已发行和流通证券的所有重要先决条件（" 交易"），该交易预计将在 2026 年第三季度完成。

在满足释放条件后，每份认购收据将自动兑换为一股股份和一份不可转让的普通股认购权证（" 认购权证"），无需任何进一步的行动或支付任何额外对价，具体调整另行说明。每份认购权证将在交易完成后 36 个月内可兑换为一股股份（" 认购权证股份"），认购权证的行使价格为每股 2.16 美元（" 认购权证行使价格"），并可根据以下描述加速行使。

如果股份在多伦多证券交易所（" TSX"）（或其他上市交易的加拿大证券交易所）的成交量加权平均价格在连续 15 个交易日内等于或超过认购权证行使价格的 25%，则 bragg 可自行决定通过发布新闻稿（" 认购权证加速新闻稿"）加速认购权证的到期日，在这种情况下，认购权证的到期日将被视为在认购权证加速新闻稿发布后第 30 天的下午 5:00（多伦多时间）。在此 30 天通知期内未行使的任何认购权证将被没收并取消，且不予补偿。

此次发行的净收益将主要用于一般企业和营运资金用途。认购收据、股份、认购权证及行使认购权证后可发行的股份在发行结束后在加拿大有四个月零一天的法定持有期，并且根据《1933 年美国证券法》（" 1933 法案"）第 144(a)(3) 条的定义，属于"受限证券"，不得转让或转售，除非符合 1933 法案的注册要求的豁免或排除。

参与此次发行的每位认购者已同意在交易结束后四个月内，不直接或间接地出售、转让、处置或以其他方式处理其股份、认购权证或行使认购权证后可发行的股份。

内部人士参与

与此次发行相关，(i) 公司首席财务官 Robbie Bressler 认购了 86,704 份认购收据；(ii) 公司首席运营官 Morten Tonnesen 认购了 57,803 份认购收据；(iii) 公司董事 Thomas Winter 认购了 57,803 份认购收据。内部人士参与此次发行构成了《多边工具 61-101 – 保护少数证券持有者 在 _特殊交易_中的"相关方交易"（" MI 61-101"），公司根据 MI 61-101 第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条的规定，免于进行正式评估和少数股东批准的要求，因为根据 MI 61-101 的规定，发行给内部人士的证券的公允市场价值和内部人士支付的对价均未超过公司市值的 25%。由于在此时尚未确认发行给公司内部人士的认购收据数量，公司希望尽快完成此次发行以符合合理的商业理由，因此未在发行结束前 21 天提交重大变更报告。公司将在此次发行结束后提交的重大变更报告中将包含有关内部人士参与的更多细节，符合加拿大证券法的要求。

此外，著名的游戏企业家 Matt Davey，游戏投资基金 Tekkorp Capital 的创始人兼董事长，认购了 115,607 份认购收据。如之前所述，公司计划在交易完成后任命 Davey 先生为其董事会的非执行主席。交易和发行完成后，Davey 先生预计将持有约 10% 的已发行和流通股份（不稀释计算）。

本新闻稿仅供信息参考，并不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在任何法律禁止的管辖区内进行证券的出售、要约或邀请。根据 1933 年法案，所发行的证券尚未注册，且在未注册或不适用美国注册要求及相关州证券法的情况下，这些证券不得在美国境内或向美国人士出售或提供。

关于 Bragg Gaming Group Inc.

Bragg Gaming Group（"bragg"）（NASDAQ:BRAG, TSX:BRAG）打造提升玩家体验的在线游戏环境。通过将经过实战检验的监管专业知识与智能技术以及引人入胜的游戏和游戏世界相结合，bragg 旨在为运营商提供一个经过验证的收入引擎，并为玩家带来难忘的体验。

bragg 产品套件包括：

• 赌场游戏：包括 bragg 工作室的游戏体验，以及由合作工作室为 bragg 定制的聚合和专属知识产权。
• fuze™：实时行为智能，映射玩家旅程，以减少流失并最大化留存和参与度。
• bragg hub：一个单一集成，聚合来自 bragg 优质内部工作室和第三方游戏公司的行业领先游戏。
• bragg PAM：一个经过验证的可扩展平台，简化各市场的运营。

bragg 在全球 30 多个受监管市场获得许可并运营，包括美国、加拿大、拉美和欧洲，专为在线游戏玩家设计，助力运营商增长。

关于前瞻性信息的警示声明

本新闻稿包含适用加拿大证券法意义上的"前瞻性声明"或"前瞻性信息"（统称为"前瞻性声明"），包括但不限于关于本次发行收益使用的声明；交易，包括预计在 2026 年第三季度完成的交易；公司重大变更报告的提交；预计任命 Davey 先生为公司董事会非执行主席；以及 Davey 先生的股权。前瞻性声明旨在提供关于管理层当前预期和未来计划的信息，并使读者更好地理解公司预期的财务状况、运营结果和经营环境。通常，但并不总是，前瞻性声明可以通过使用"计划"、"预计"或"不预计"、"预计"、"预算"、"计划"、"估计"、"预测"、"打算"、"预期"或"不预期"、"相信"，或描述"目标"，或这些词和短语的变体，或声明某些行动、事件或结果"可能"、"可以"、"将"、"可能"或"会"被采取、发生或实现来识别。

本新闻稿中包含的所有前瞻性声明反映了公司基于声明时可用信息的信念和假设。实际结果或事件可能与这些前瞻性声明中预测的结果不同。公司的所有前瞻性声明均受到所述或隐含的假设的限制，包括以下列出的假设。尽管公司认为这些假设是合理的，但此列表并不详尽，可能影响任何前瞻性声明的因素。与前瞻性声明相关的关键假设包括公司的财务资源和流动性；监管制度对公司业务的管理；公司的运营；公司的产品和服务；公司的客户；公司的业务增长；满足股票交易所对股票的最低上市要求；技术的整合；全球游戏市场的预期规模和/或收入；假设与交易相关的最终收购协议将以与具有约束力的意向书一致的条款签署；假设交易的所有惯常成交条件将得到满足（包括对将在 TSX 和纳斯达克上市的股票的批准）。

前瞻性声明涉及已知和未知的风险、未来事件、条件、不确定性以及其他可能导致实际结果、表现或成就与前瞻性声明所表达或暗示的任何未来结果、预测、展望、表现或成就存在重大差异的因素。这些因素包括但不限于以下内容：与公司的业务和财务状况相关的风险；公司可能无法就交易达成最终收购协议的风险；交易可能无法按预期时间表完成或根本无法完成的风险（包括在多伦多证券交易所和纳斯达克上市的股份的批准）；因发行认购收据而导致现有股东稀释的风险；与多个司法管辖区的游戏监管批准、许可要求和合规性相关的风险；与整合 Drayton 的资产、技术和人员相关的风险；依赖第三方平台（包括 BetMakers 的 ADW 产品）的风险，以及这些平台可能无法按预期表现或可能无法在预期条款下提供的风险；与一般经济状况相关的风险；与公司管理层相关的风险；不利的行业事件；未来立法和监管的发展，包括美国、加拿大、巴西和其他司法管辖区的游戏法规变更；无法从内部和外部来源获得足够资本的风险；无法以有利条款获得足够资本的风险；增长预估的实现；所得税和监管事项；公司实施其商业战略的能力；竞争；经济和金融状况，包括利率和汇率、商品和股票价格的波动；客户需求的变化；对公司技术网络（包括计算机系统和软件）的干扰；自然事件，如恶劣天气、火灾、洪水和地震；以及与健康疫情和传染病爆发相关的风险。尽管公司已尝试识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性声明中描述的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果未能如预期、估计或意图那样发生。不能保证前瞻性声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些声明中预期的内容存在重大差异。因此，读者不应对前瞻性声明过度依赖。

公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非根据适用的证券法律。此新闻稿中包含的前瞻性声明在其全部内容上均受到此警示声明的明确限定。

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来源：Bragg Gaming Group Inc.