AI 趋势 | Serenity 指出光子学和连续波激光的供应限制是关键的 AI 基础设施投资
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Serenity 将光子学和连续波（CW）激光供应限制视为关键的人工智能基础设施投资主题。强调由 Nvidia 驱动的需求，Serity 指出像 Lumentum 这样的公司被忽视的增长，并指出 CW 激光、1.6T 光模块和共同封装光学（CPO）中的新兴机会。引用高盛的观点，该公司预计到 2028 年光通信和 CPO 市场将显著扩张，建议战略性关注如应用光电公司、SIVE、Tower 半导体和 SOI 等供应商
Serenity 在 X 平台上表示，“光子学主题加上连续波（CW）激光瓶颈” 是人工智能基础设施中最重要的投资方向之一。
根据 Odaily 的报道，Serenity 表示市场似乎忽视了 Lumentum 自 2024 年以来市值的增长，从约 30 亿美元增至超过 650 亿美元，认为这一变化归因于 Nvidia 驱动的 EML 激光供应限制和光网络架构的变化。
Serenity 表示，市场现在出现了类似的动态，CW 激光、1.6T 光模块和共同封装光学（CPO）架构成为新一轮行业升级的焦点。Serenity 补充道，随着 Nvidia 继续签署长期供应协议，AMD 和其他云服务提供商正在争夺 CW 激光和光组件的供应链资源。
引用高盛的研究，Serenity 表示光通信的可寻址市场预计到 2028 年将增长至 1540 亿美元，而 CPO 市场预计在未来两年半内将从接近零增长至 910 亿美元。
Serenity 表示，应用光电公司、SIVE 及其他与 CW 激光相关的公司具有战略价值，并补充说市场可能再次出现与紧张的 EML 激光供应相关的投资机会。Serenity 表示个人关注的领域包括 SOI、Tower 半导体和 CW 激光供应链中的 SIVE。