戴文能源宣布其私人交换要约和同意征求的到期及最终结果 | DVN 股票新闻

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休斯顿，2026 年 6 月 24 日（全球新闻稿）——德文能源公司（NYSE: DVN）（“德文”）今天宣布了其之前宣布的向合格持有人（如本文所定义）交换（每个称为 “交换要约”，统称为 “交换要约”）任何和所有由 Coterra Energy Inc.（德文的直接全资子公司，以下简称 “Coterra”）发行的未偿还票据的最终结果，如下表所示（“现有 Coterra 票据”），以（1）德文发行的新票据（“新德文票据”）和（2）现金。

下表列出了截至 2026 年 6 月 23 日下午 5:00（纽约时间）（“到期日”）有效提交（且未有效撤回）的每系列现有 Coterra 票据的总本金金额，以及为此将发行的新德文票据的总本金金额：

				在到期日前提交的票据		新德文票据的
总本金金额
系列标题		未偿还的总本金金额		本金金额		百分比
3.90% 2027 年到期高级票据		$687,217,000		$585,855,000		85.25%		$627,099,000
3.90% 2027 年到期高级票据 (1)		$62,718,000		$41,244,000		65.76%
4.375% 2029 年到期高级票据		$433,171,000		$385,960,000		89.10%		$447,554,000
4.375% 2029 年到期高级票据 (1)		$66,812,000		$61,594,000		92.19%
5.60% 2034 年到期高级票据		$500,000,000		$465,815,000		93.16%		$465,815,000
5.40% 2035 年到期高级票据		$750,000,000		$671,688,000		89.56%		$671,688,000
5.90% 2055 年到期高级票据		$750,000,000		$734,180,000		97.89%		$734,180,000

(1) 代表由 Coterra Energy Operating Co.发行的高级票据，该公司是德文的间接全资子公司，之前称为 Cimarex Energy Co.（“现有 Coterra OpCo 票据”）。

交换要约和相关的先前完成的同意征求（每个称为 “同意征求”，统称为 “同意征求”）是根据 2026 年 5 月 22 日的要约备忘录和同意征求声明的条款和条件进行的（该声明于 2026 年 6 月 8 日发布的新闻稿进行了修订，称为 “要约备忘录和同意征求声明”）。交换要约的结算预计将在 2026 年 6 月 25 日左右进行。德文之前宣布，合格持有人提交其现有 Coterra 票据并有资格获得每

$1,000

现有 Coterra 票据的本金金额，适用的总交换对价（如在要约备忘录和同意征求声明中定义）已延长至到期日。因此，针对在 2026 年 6 月 5 日下午 5:00（纽约时间）之前有效提交的现有 Coterra 票据和在该时间之后但在到期日之前有效提交的现有 Coterra 票据，将支付相同的对价。

新德文票据将根据 2024 年 8 月 28 日德文与美国银行信托公司（National Association）作为受托人之间的契约（“德文基本契约”）发行，并将在结算日期左右通过补充契约补充与新德文票据相关的内容。新德文票据将是德文的一般无担保义务，并将与德文不时未偿还的所有其他无担保和非次级债务义务平等。上述德文契约和新德文票据的摘要并不声称是完整的，每个摘要均以参考德文基本契约和即将签署的补充契约的适用完整文本为准。

交换要约和同意征求仅向完成并返回资格信函的现有 Coterra 票据持有人提出，确认他们是（a）在美国合理认为是《1933 年证券法》第 144A 条款下定义的 “合格机构买家” 的个人，或（b）在美国以外的非 “美国人”，如《证券法》第 902 条下定义，并且根据适用法律有资格参与交换要约，如资格信函中所述（“合格持有人”）。

位于或居住在加拿大的现有 Coterra 票据的合格持有人还需完成并返回一份加拿大补充资格信函给 D.F. King & Co., Inc.（“信息代理人” 和 “交换代理人”），以确认其参与交换要约的资格，并提供加拿大证券监管报告所需的补充信息。每位现有 Coterra 票据持有人通过参与任何交换要约，被视为声明和保证其不位于或居住在加拿大的任何省或地区，并且其不代表位于或居住在加拿大的受益所有人提交任何现有 Coterra 票据，除非：（i）该持有人完成并返回一份加拿大补充资格信函给信息代理人，或（ii）该持有人是位于加拿大以外的账户经理，代表完全自主的加拿大受益所有人，并且没有为该受益所有人的现有 Coterra 票据交换进行任何进一步的行为。

交换要约和同意征求的完整条款和条件在要约备忘录和同意征求声明中进行了描述，合格持有人可以通过联系 D.F. King & Co., Inc.（作为交换代理和信息代理）获取副本，联系方式为发送电子邮件至 dvn@dfking.com 或拨打 (877) 478-5045（美国免费电话）或 (212) 434-0035（银行和经纪人）。资格信函可在以下网址电子获取：www.dfking.com/dvn。

本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约，也不构成出售或购买的要约征求，或就任何证券的投标或同意的征求。本新闻稿不应被解释为对任何 Devon 证券或 Coterra 其他证券的出售或购买的要约，或出售或购买的要约征求，或就任何证券的投标或同意的征求。在任何法律禁止此类要约、征求或销售的司法管辖区内均未进行任何要约、征求、购买或销售。交换要约和同意征求仅根据要约备忘录和同意征求声明向合格持有人提出，并且仅向适用法律允许的人员和司法管辖区提出。

新 Devon 票据尚未根据《证券法》或任何州或外国证券法在证券交易委员会（“SEC”）注册。因此，除非根据适用的豁免，或在不受《证券法》注册要求约束的交易中，否则新 Devon 票据不得在美国或向任何美国人士提供或出售。与交换要约相关，Devon 预计将签署一份注册权协议，根据该协议，Devon 将有义务合理努力向 SEC 提交注册声明，以便在结算日期后的 450 天内使每系列新 Devon 票据的交换提供新票据。此外，Devon 已同意在某些情况下合理努力提交一份覆盖新 Devon 票据转售的货架注册声明。

关于 Devon Energy

Devon Energy 是美国领先的油气生产商，拥有优质的多盆地资产组合，涵盖安纳达科盆地、鹰福德、马塞勒斯页岩、粉河盆地、威利斯顿盆地，并在德克萨斯州的德拉瓦盆地拥有世界级的地位。Devon 的严格现金回报商业模式旨在实现强劲回报，产生稳定的自由现金流，并向股东返还资本，同时专注于安全和可持续的运营。有关更多信息，请访问 www.devonenergy.com。

投资者联系

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关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿包含根据联邦证券法定义的 “前瞻性声明”。此类声明包括有关交换要约和同意征求的时间安排的声明，包括预期的结算日期。这些声明受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制范围。因此，实际未来结果可能因多种因素而与我们的预期存在重大和不利的差异，包括但不限于：与交换要约和同意征求的条款和时间安排相关的风险、提交的现有 Coterra 票据的数量及未有效撤回的情况、金融市场的状况、投资者对交换要约和同意征求的反应，以及在要约备忘录和同意征求声明中讨论的任何其他风险和不确定性。本新闻稿中包含的前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效，代表管理层在本新闻稿日期时的合理期望，并受到上述识别的风险和不确定性的影响。我们无法保证前瞻性声明的准确性，读者被敦促仔细审查和考虑在要约备忘录和同意征求声明中所做的各种披露。所有后续书面和口头的前瞻性声明，归因于 Devon、Coterra 或代表其行事的人员，均完全受到上述警示声明的限制。我们不承担任何更新或修订前瞻性声明的义务，基于新信息、未来事件或其他原因。