我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Silence Therapeutics (SLN) 的股票在 Cantor Fitzgerald 启动覆盖并给予 “增持” 评级后上涨了 22.9%，该公司被认为在 3 亿美元的市值下严重低估。分析师预测，8 月份即将发布的关于 divesiran 在真性红细胞增多症中的第二阶段数据将成为主要催化剂，提供比竞争对手 rusfertide 更便捷的给药方式。该公司估计，基于高成功概率和强劲的第一阶段结果，估值上行空间超过 160%
Silence Therapeutics Plc (NASDAQ: SLN) 股票在周三上涨，此前 Cantor Fitzgerald 启动了对其的覆盖，给予了超配评级，并对其主要药物候选者持积极展望。
Cantor Fitzgerald 启动了对 Silence Therapeutics 的覆盖，给予了超配评级，认为该生物技术公司的主要候选药物 divesiran 可能在真性红细胞增多症市场中成为主要竞争者，预计即将在八月发布的第二阶段数据将作为潜在的变革性催化剂，并支持超过 160% 的估值上行空间。
正在进行的第二阶段研究可能成为主要催化剂
真性红细胞增多症是一种罕见的、缓慢发展的血癌，导致骨髓产生过多的红细胞。
SANRECO 第二阶段研究正在评估 divesiran 6 mg（Q6W 和 Q12W 给药间隔）在 48 名依赖放血的真性红细胞增多症患者中的效果，顶线结果预计将在 2026 年 8 月 发布。
Cantor 分析师 Prakhar Agrawal 写道：“我们对即将进行的 P2 真性红细胞增多症试验持积极态度，并预计 divesiran 将显示出类似于 rusfertide 的疗效，同时在给药便利性上提供显著优势（每 6 周或每 12 周给药），相比之下 rusfertide 的给药方案为每周一次。”
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给药便利性被视为竞争优势
在 2025 年，Protagonist Therapeutics Inc. (NASDAQ: PTGX) 和 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd (NYSE: TAK) 发布了关于 rusfertide 在真性红细胞增多症中的 Phase 3 VERIFY 研究 的顶线结果。
该研究达到了其主要终点和所有四个关键次要终点。Rusfertide 是一种首创的实验性肝酮模仿肽治疗药物，已获得 FDA 孤儿药 和快速通道认证。
Cantor 指出，KOL 调查显示，假设与 rusfertide 的疗效和安全性相当，即使是每 6 周的给药方案也可能 支持 divesiran 的显著市场接受度。
在市值仅为 3 亿美元的情况下，分析师 Agrawal 认为 Silence Therapeutics 明显被低估，并 启动了超配评级。
该分析师认为 Phase 2 真性红细胞增多症试验的成功概率高达 75%，这得益于 divesiran 在真性红细胞增多症中的强劲第一阶段数据，且在控制良好的真性红细胞增多症患者中反应率达到 100%，以及 rusfertide 在真性红细胞增多症中积极的第二阶段结果所设定的估值基准。
Cantor 表示，估值范围暗示当前水平上有超过 160% 的上行空间。对于第二阶段来说，风险/回报非常有吸引力。
Silence Therapeutics 股价动态
SLN 股价动态： Silence Therapeutics 的股票在周三发布时上涨了 22.90%，报 $8.93。该股票交易于新的 52 周高点，根据 Benzinga Pro 数据。
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