--- title: "戴文能源发行了 29.5 亿美元的新票据，并签署了契约和注册权协议" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/290878624.md" description: "戴文能源发行了 29.5 亿美元的新高级票据，期限在 2027 年至 2055 年之间，以再融资 Coterra 的票据并优化其资本结构。该公司与美国银行信托公司签署了第三补充契约，并与主要银行签署了注册权协议，以便于交换要约。利率范围从 3.90% 到 5.90%，如果在 450 天内未完成交换，可能会有额外的利息累积" datetime: "2026-06-25T20:43:02.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290878624.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/290878624.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290878624.md) generator: "portal-rs" --- # 戴文能源发行了 29.5 亿美元的新票据，并签署了契约和注册权协议 戴文能源完成了对未偿还 Coterra 债券的交换要约的结算，并发行了约 29.5 亿美元的新高级债券，期限从 2027 年到 2055 年共五个到期日。此次发行由美国银行信托公司管理的第三补充契约约束，利率在 3.90% 到 5.90% 之间，旨在简化公司的资本结构。戴文还与富国银行证券、美国银行证券和花旗全球市场签署了注册权协议，以注册实质上相同的债券的交换要约，且无转让限制。如果在结算后 450 天内未完成交换，新债券将累积最高 1.0% 的额外利息。 **协议 1：戴文能源根据第三补充契约发行 29.5 亿美元的新债券** - **协议类型**：管理新高级债券的第三补充契约 - **对方**：美国银行信托公司 - **签署/生效**：2026 年 6 月 25 日/同日 - **期限/终止**：至债券到期日（2027–2055 年） - **原因**：再融资 Coterra 债券并简化资本结构 **协议 2：戴文能源签署注册权协议以进行债券交换要约** - **协议类型**：新债券交换要约的注册权协议 - **对方**：富国银行证券；美国银行证券；花旗全球市场 - **签署/生效**：2026 年 6 月 25 日/同日 - **期限/终止**：直到交换要约完成（450 天目标） - **原因**：促进注册交换并改善债券流动性 原始 SEC 文件：DEVON ENERGY CORP/DE \[ DVN \] - 8-K -2026 年 6 月 25 日 **免责声明** 这是一个由人工智能生成的摘要，可能包含不准确之处。请考虑与来源核实重要信息。请注意，此摘要仅基于向 SEC 提交的文件。 ### 相关股票 - [DVN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DVN.US.md) - [CTRA.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTRA.US.md) - [USB.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/USB.US.md) - [WFC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC.US.md) - [BAC.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC.US.md) - [C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/C.US.md) - [WFC-D.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-D.US.md) - [WFC-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-L.US.md) - [WFC-Y.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-Y.US.md) - [WFC-C.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-C.US.md) - [WFC-Z.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-Z.US.md) - [WFC-A.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WFC-A.US.md) - [BAC-Q.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-Q.US.md) - [BML-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-L.US.md) - [BAC-L.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-L.US.md) - [BAC-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-K.US.md) - [BML-H.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-H.US.md) - [BAC-N.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-N.US.md) - [BAC-E.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-E.US.md) - [MER-K.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MER-K.US.md) - [BAC-O.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-O.US.md) - [BML-G.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-G.US.md) - [BAC-M.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-M.US.md) - [BAC-B.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-B.US.md) - [BML-J.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BML-J.US.md) - [BAC-S.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-S.US.md) - [BAC-P.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BAC-P.US.md) - [8648.JP](https://longbridge.com/zh-CN/quote/8648.JP.md) - [C-R.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/C-R.US.md) ## 相关资讯与研究 - [戴文能源｜8-K：2026 财年 Q2 营收 51 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/294869059.md) - [一周回顾 | 戴文能源累涨 1.5%，一致目标价高于现价](https://longbridge.com/zh-CN/news/298097635.md) - [Sapient Capital LLC 购入了戴文能源公司$DVN 的股份](https://longbridge.com/zh-CN/news/298107469.md) - [贝森特试图压低上涨利率的举措适得其反，导致债券和股票暴跌](https://longbridge.com/zh-CN/news/298484719.md) - [一周回顾 | 戴文能源累涨 4.52%，多数机构给予买入](https://longbridge.com/zh-CN/news/298801015.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**