我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。NextDecade Corporation 宣布其子公司 Rio Grande LNG, LLC 已定价 35 亿美元的高级担保票据，期限为 2031 年至 2041 年。所得款项将用于偿还现有的信贷协议和支付相关费用。此次发行预计将于 2026 年 7 月 2 日完成
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休斯顿 --（商业新闻）--NextDecade Corporation（“NextDecade”）（纳斯达克：NEXT）今天宣布，其部分控股子公司 Rio Grande LNG, LLC（“RGLNG”）已确定并定价其之前宣布的高级担保票据（“高级担保票据”）的发行。RGLNG 将发行 10 亿美元的高级担保票据，到期日为 2031 年（“2031 票据”），5 亿美元的高级担保票据，到期日为 2034 年（“2034 票据”），12.5 亿美元的高级担保票据，到期日为 2036 年（“2036 票据”）和 7.5 亿美元的高级担保票据，到期日为 2041 年（“2041 票据”，与 2031 票据、2034 票据和 2036 票据合称为 “高级担保票据”）。2031 票据的定价为面值的 99.918%，利率为 5.250%，将于 2031 年 6 月 30 日到期。2034 票据的定价为面值的 99.877%，利率为 5.500%，将于 2034 年 1 月 30 日到期。2036 票据的定价为面值，利率为 5.750%，将于 2036 年 6 月 30 日到期。2041 票据的定价为面值，利率为 6.150%，将于 2041 年 6 月 30 日到期。此次发行的结束预计将在 2026 年 7 月 2 日进行，需满足惯例的结束条件。
RGLNG 打算将高级担保票据发行的净收益用于（i）偿还其现有信贷协议下的部分未偿还借款，以及（ii）支付相关费用和支出。高级担保票据将与 RGLNG 现有的定期贷款设施、营运资金设施、高级担保票据和高级担保贷款平等排名。
高级担保票据的发行尚未并将不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，且在未根据《证券法》注册或适用的豁免的情况下，不能在美国提供或出售高级担保票据。高级担保票据仅向合理相信是合格机构买家的人员提供，依据《证券法》第 144A 条款，并且仅在符合《证券法》下的 S 条款的情况下向美国以外的非美国人士提供。
本新闻稿不构成出售任何这些高级担保票据的要约或购买要约的征求，也不应在任何法律管辖区内出售这些高级担保票据，在该法律管辖区内，此类要约、征求或出售这些高级担保票据在注册或资格之前将是非法的。
关于 NextDecade Corporation
NextDecade 致力于为世界提供可靠、更清洁的能源。我们专注于通过在 Rio Grande LNG 安全高效地开发和运营天然气液化能力，提供安全和可负担的能源。通过我们的子公司，我们正在德克萨斯州布朗斯维尔附近建设和开发 Rio Grande LNG 天然气液化和出口设施，目前正在建设或开发的液化能力约为 480 万吨每年，现场有足够的空间容纳多达 10 条液化列车，以及一个潜在的碳捕集和储存项目。NextDecade 的普通股在纳斯达克证券市场上市，股票代码为 “NEXT”。NextDecade 总部位于德克萨斯州休斯顿。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据美国联邦证券法的定义的前瞻性声明。词语 “预期”、“考虑”、“估计”、“期望”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“或许”、“将”、“会”、“能够”、“应该”、“可以有”、“可能”、“继续”、“设计”、“假设”、“预算”、“指导”、“预测” 和 “目标”，以及其他类似表达的词语和术语旨在识别前瞻性声明，这些声明可能与 NextDecade 及其子公司的业务相关。这些声明基于 NextDecade 在当前期望、历史趋势的感知、当前条件和对未来事件及趋势的预测的基础上所做的假设和分析，并涉及许多已知和未知的风险，这些风险可能导致实际结果与前瞻性声明中表达或暗示的期望有重大差异。尽管 NextDecade 相信这些前瞻性声明中反映的期望是合理的，但不能保证这些期望会被证明是正确的。NextDecade 的实际结果可能因多种因素而与这些前瞻性声明中预期的结果有重大差异，包括在 NextDecade 定期报告中讨论的因素，这些报告已向证券交易委员会提交并可获得。此外，Rio Grande LNG 设施或 CCS 项目的任何额外扩展列车的发展仍然取决于获得必要的政府批准、签署最终商业和融资协议、确保所有融资承诺和潜在税收激励、实现其他惯例条件以及做出最终投资决策以继续进行。本新闻稿中的前瞻性声明在发布之日有效。NextDecade 可能会不时自愿更新其之前的前瞻性声明，但除非证券法要求，否则不承担任何承诺。
在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260625598670/en/
NextDecade 联系方式
投资者
梅根·莱特
mlight@next-decade.com
832-981-6583
媒体
苏珊·理查德森
srichardson@next-decade.com
832-413-6400
来源：NextDecade Corporation