HIVE 宣布扩大并定价 1.15 亿美元的 2031 年到期的 0% 可交换高级票据的私募发行 | HIVE 股票新闻

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本新闻稿构成公司于 2026 年 6 月 16 日修订和重述的招股说明书补充的 "指定新闻稿"，该补充适用于其于 2025 年 10 月 31 日发布的短期基础架构招股说明书。

德克萨斯州圣安东尼奥 --（Newsfile Corp. -2026 年 6 月 25 日）- HIVE Digital Technologies Ltd.（TSX: HIVE）（NASDAQ: HIVE）（BVC: HIVECO）（"公司"或"HIVE"）今天宣布以 1.15 亿美元的总本金金额定价 0% 可交换高级票据，期限至 2031 年（"票据"），该票据由 HIVE Bermuda 2026 Ltd.，其全资子公司（"发行人"）在私人发行（"发行"）中向合理相信符合资格的机构买家出售，依据 1933 年证券法第 144A 条款进行修订（"证券法"）。此次发行的票据总本金金额从之前宣布的 1 亿美元增加至 1.15 亿美元。发行人还授予票据的初始购买者一个选择权，该选择权可在票据首次发行之日起 13 天内行使，购买最多额外 1500 万美元的票据总本金金额（"选择权"）。票据的销售预计将于 2026 年 6 月 30 日完成，具体取决于常规的交割条件。

票据将是发行人的一般无担保义务。发行人在票据下的义务将由 HIVE 全面和无条件地担保，属于高级无担保义务。票据不支付常规利息，票据的本金金额不会累积。票据将于 2031 年 7 月 1 日到期，除非提前交换、赎回或回购。在 2031 年 4 月 1 日之前，票据仅在满足某些条件和特定期间内可交换，之后在到期日前的第二个计划交易日结束之前的任何时间均可交换。发行人将通过支付或交付现金、HIVE 普通股（"普通股"）或现金与普通股的组合来结算交换，具体由发行人选择。初始交换比例为每 1000 美元票据本金金额 206.9429 股普通股（相当于每股普通股约 4.83 美元的初始交换价格，代表比 2026 年 6 月 25 日在纳斯达克资本市场（"纳斯达克"）的普通股收盘价高出约 27.5% 的溢价），在某些情况下可进行调整。

发行人仅可在 2029 年 7 月 5 日之前选择赎回票据，且必须全部赎回，前提是发生某些与税务相关的事件。发行人还可以在 2029 年 7 月 5 日之后选择赎回票据，全部或部分赎回，前提是普通股的最后报告销售价格在至少 20 个交易日（无论是否连续）内至少为当时有效的交换价格的 130%，该 20 个交易日必须在结束于发行人提供赎回通知的日期的 30 个连续交易日内，赎回价格等于要赎回的票据本金金额的 100%，加上截至赎回日期的应计和未支付利息。

票据持有人可要求发行人在 2030 年 7 月 1 日以现金回购其所有或部分票据，现金回购价格等于要回购的票据本金金额。如果 HIVE 发生 "根本性变化"，在满足某些条件和有限例外的情况下，票据持有人可要求发行人以现金回购其所有或部分票据，回购价格等于要回购的票据本金金额的 100%，加上截至根本性变化回购日期的应计和未支付利息。此外，在票据到期日前发生的某些公司事件或发行人发出赎回通知后，发行人将在某些情况下提高票据持有人在与该公司事件相关的情况下选择交换其票据或在相关赎回期间内被召回（或视为被召回）的票据的交换比例。

发行人估计此次发行的净收益将约为 1.1 亿美元（如果初始购买者完全行使选择权，则约为 1.245 亿美元），扣除初始购买者的估计折扣和佣金以及发行人应支付的估计发行费用。

发行人打算将此次发行的净收益用于资助 HIVE 的一个或多个直接或间接子公司，或对任何此类子公司进行资本投入，这些子公司将利用这些收益用于一般企业用途、资本投资（包括但不限于购买图形处理单元）和数据中心开发。HIVE 打算使用手头现金资助 capped call 交易（如下所述），发行人可能会使用部分净收益来补偿 HIVE 进行 capped call 交易的费用。如果初始购买者行使选择权，发行人打算将额外票据销售的净收益用于资助 HIVE 的一个或多个直接或间接子公司，这些子公司将利用这些收益用于一般企业用途、资本投资（如上所述）和数据中心开发，发行人可能会使用部分净收益来补偿 HIVE 进行额外 capped call 交易的费用，如下所述。

与本次发行相关，公司与某些金融机构（统称为 “期权对手方”）签订了私下协商的现金结算上限期权交易。上限期权交易的上限价格最初为每股普通股 8.5275 美元，较 2026 年 6 月 25 日纳斯达克上每股普通股 3.79 美元的最后成交价溢价 125.0%。上限期权交易将受到与票据适用的反稀释调整类似的调整。

上限期权交易预计将一般性地减少普通股在任何票据交换时的潜在经济稀释，并/或抵消发行人可能需要支付的超过交换票据本金金额的任何现金支付，具体情况视情况而定，此类减少和/或抵消将受到上限的限制。如果初始购买者行使期权，公司预计将与期权对手方签订额外的上限期权交易。

在建立上限期权交易的初始对冲时，公司预计期权对手方或其各自的关联方将在票据定价时或之后不久购买普通股和/或进行与普通股相关的各种衍生交易，而这些期权对手方或其各自的关联方可能会在公开市场交易中解除这些各种衍生交易和/或出售普通股。这种活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时普通股或票据的市场价格。此外，期权对手方或其各自的关联方可能会通过进入或解除与普通股相关的各种衍生品以及在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售普通股或公司其他证券来调整其对冲头寸（并且在与票据交换相关的任何观察期内很可能会这样做）。这种活动也可能导致或避免普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响票据持有者交换票据的能力，并且在与票据交换相关的任何观察期内发生的活动可能会影响票据持有者在交换这些票据时所获得的对价的金额和价值。

公司依赖于 TSX 公司手册（“TSX 手册”）第 602.1 节下的豁免，该豁免适用于符合条件的交叉上市发行人（如 TSX 手册中定义）。

票据、担保或在票据交换时可发行的普通股（如有）均未注册，也将不会注册于证券法或任何其他司法管辖区的证券法下，除非如此注册，否则不得在美国提供或出售，除非符合注册要求或适用的豁免，或在不受证券法和其他适用证券法注册要求约束的交易中进行。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区进行证券的出售，在该州或司法管辖区，任何此类要约、邀请或出售在注册或资格之前将是非法的。

关于 HIVE 数字技术有限公司

HIVE 数字技术有限公司成立于 2017 年，是首批优先考虑利用绿色能源挖掘数字资产的上市公司之一。如今，HIVE 在加拿大、瑞典和巴拉圭建设和运营下一代 Tier-I 和 Tier-III 数据中心，服务于比特币和高性能计算客户。HIVE 的双引擎基础设施，由哈希率服务和 GPU 加速的 AI 计算驱动，为数字经济提供可扩展的、环保的解决方案。

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代表 HIVE 数字技术有限公司。

"Frank Holmes"

执行董事长

TSX、纳斯达克或任何其他证券交易所或监管机构对本发布的充分性或准确性不承担任何责任。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券立法和法规所定义的 “前瞻性信息”，该信息基于截至本新闻稿日期的预期、估计和预测。此新闻稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限于：关于发行完成、根据期权可能发行额外票据、发行收益的使用（包括与上限期权交易相关的费用支付）、公司的商业目标和目标，以及其他关于公司意图、计划和未来行动及本交易条款的前瞻性信息。

本新闻稿中的前瞻性信息反映了公司基于当前可获得的信息所作出的期望、假设和/或信念。关于本新闻稿中包含的前瞻性信息，公司对其目标、计划或未来计划、时间安排及相关事项做出了假设。公司还假设在正常业务过程中不会发生重大事件。尽管公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的，但前瞻性信息并不保证未来的表现，因此不应过度依赖这些信息，因为其本质上存在不确定性。公司不承担更新或修订任何前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。

要查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/302967