我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。DEFSEC Technologies Inc. 宣布完成了一项 250 万加元的注册直接发行，出售了 673,006 股普通股，每股价格为 3.74 加元。同时，公司还发行了未注册的认股权证，最多可购买 673,006 股，行使价格为 4.39 加元。H.C. Wainwright & Co. 担任独家配售代理。净收益将用于营运资金和一般企业用途
/PRNewswire/ - DEFSEC Technologies Inc. (TSXV: DFSC) (TSXV: DFSC.WT.U) (NASDAQ: DFSC) (NASDAQ: DFSCW)（"DEFSEC"或"公司"），今天宣布完成其之前宣布的注册直接发行，出售 673,006 股普通股，购买价格为每股 CAD$3.74（US$2.63）。在同时进行的私人配售中，公司发行了未注册的认股权证，允许购买最多 673,006 股普通股，行使价格为每股 CAD$4.39，认股权证在发行时立即可行使，并将在发行日期后五年到期。
H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理。
公司从此次发行中获得的总收益约为 CAD$250 万，未扣除配售代理费用和公司需支付的其他发行费用。公司打算将此次发行的净收益用于营运资金和一般企业用途。
与此次发行相关，公司向配售代理支付了 CAD$188,778 的现金费用，并向配售代理或其指定人发行了 50,475 份普通股认股权证，持有人有权在发行开始后的五年内以每股 CAD$4.675 的行使价格购买一股公司的普通股。
上述普通股（但不包括未注册的认股权证及其基础的普通股）是根据公司提交的"货架"注册声明（表格 F-3，文件编号 333-277196）进行发行的，该注册声明于 2024 年 2 月 20 日提交给证券交易委员会（"SEC"），并于 2024 年 3 月 4 日获得 SEC 的有效批准。普通股的发行仅通过招股说明书进行，包括构成有效注册声明一部分的招股说明书补充。与注册直接发行相关的最终招股说明书补充和随附招股说明书已提交给 SEC。最终招股说明书补充和随附招股说明书的电子副本可在 SEC 的网站 http://www.sec.gov 上获取，或通过电话（212）856-5711 或电子邮件 placements@hcwco.com 联系 H.C. Wainwright & Co., LLC，地址为纽约公园大道 430 号，3 楼，邮政编码 10022。
上述未注册的认股权证是在 1933 年证券法第 4(a)(2) 条和/或其下发布的 D 条款下进行的私人配售，并且与这些未注册的认股权证相关的普通股尚未根据证券法或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或适用的证券法注册要求的豁免，否则未注册的认股权证及其基础的普通股不得在美国或向美国人士（根据证券法下的 S 条款定义）提供或出售。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在任何法律管辖区内进行这些证券的出售，若在该管辖区内的要约、邀请或出售在注册或资格之前是非法的。
关于 DEFSEC
DEFSEC（TSXV: DFSC）(TSXV: DFSC.WT.U) (NASDAQ: DFSC) (NASDAQ: DFSCSW) (FSE: 62UA) 开发和商业化突破性的下一代战术系统，服务于军事和安全部队。公司的当前产品组合包括战术部队的数字化，以实现实时共享的态势感知和来自任何来源（包括无人机）的目标信息，直接流向用户的智能设备和武器。其他 DEFSEC 产品包括针对电子探测、激光和无人机等威胁的对策。这些系统可以独立运行或与 OEM 产品和战场管理系统无缝集成，并且所有产品都集成了 TAK。公司还拥有成熟的 ARWEN®非致命性弹药平台和一条新的专有非致命性产品线，品牌为 PARA SHOT_TM，适用于所有非致命性市场的各个领域，包括执法。公司总部位于加拿大渥太华。_
欲了解更多信息，请访问 https://www.defsectec.com
前瞻性声明
本新闻稿包含根据加拿大和美国证券法的定义（统称为"前瞻性声明"）的"前瞻性声明"和"前瞻性信息"，这些声明可能通过使用"可能"、"将"、"应该"、"可以"、"期望"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信"或"继续"等术语和短语来识别，及其否定形式和类似术语，包括对假设的引用，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些术语和短语。DEFSEC 在本新闻稿中所作的前瞻性声明包括但不限于关于预计使用发行收益的声明。前瞻性声明的提供旨在帮助读者理解我们、我们的业务、运营、前景和风险在某一时点的情况，结合历史和可能的未来发展，因此读者应谨慎对待这些信息，可能不适合其他目的。这些前瞻性声明基于 DEFSEC 管理层的当前期望，并基于假设，受风险和不确定性的影响。
尽管 DEFSEC 的管理层认为这些前瞻性声明所依据的假设是合理的，但它们可能被证明是错误的。本新闻稿中讨论的前瞻性声明可能不会在某些指定日期发生，甚至可能根本不会发生，并且可能因影响 DEFSEC 的已知和未知风险因素及不确定性而发生重大差异，包括但不限于：发行收益的预期用途；一般经济状况；证券市场的波动；以及其他超出 DEFSEC 控制范围的因素。尽管 DEFSEC 已尝试识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性声明中描述的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致行动、事件或结果与预期、估计或意图的内容存在差异。没有任何前瞻性声明可以得到保证。除非适用的证券法律要求，否则前瞻性声明仅在作出声明的日期有效，DEFSEC 不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
多伦多证券交易所创业板及其各自的监管服务提供商（根据多伦多证券交易所创业板的政策定义）对本公告的充分性或准确性不承担任何责任。
本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准。
来源：DEFSEC Technologies Inc