我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。加利福尼亚资源公司于 2026 年 6 月 26 日完成了一项 5.5 亿美元的 7.25% 无担保高级票据私募发行，票据到期日为 2035 年。所得款项用于以 104.125% 加上应计利息的价格赎回其到期日为 2029 年的 5.5 亿美元 8.25% 票据。此次再融资旨在降低利息成本。新票据由某些子公司提供担保，自 2027 年 1 月 15 日起按半年支付利息
加利福尼亚资源公司签署了一份契约，并完成了 5.5 亿美元的 7.25% 无担保高级票据的私募发行，票据到期日为 2035 年。利息自 2026 年 6 月 26 日起开始累积，并于 2027 年 1 月 15 日起每半年支付一次。公司使用这笔收益，以及现金和/或循环借款，以 104.125% 的价格赎回其到期于 2029 年的 5.5 亿美元 8.25% 票据，连同应计利息；赎回于 2026 年 6 月 26 日完成。新票据由某些子公司以无担保高级方式担保。
协议详情：
- 协议类型：管理 2035 年到期的 7.25% 无担保高级票据的契约
- 对方：威尔明顿信托，作为受托人
- 签署/生效：2026 年 6 月 26 日/同日
- 期限/终止：至 2035 年 1 月 15 日
- 原因：再融资高息的 2029 年票据并降低利息成本
原 SEC 备案：California Resources Corp [ CRC ] - 8-K -2026 年 6 月 26 日 免责声明
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