HIVE 宣布完成 1.3 亿美元的 0% 可交换高级票据私募发行，票据到期日为 2031 年 | HIVE 股票新闻

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本新闻稿构成公司于 2026 年 6 月 16 日修订和重述的招股说明书补充的 “指定新闻稿”，该补充适用于其于 2025 年 10 月 31 日发布的短期基础架构招股说明书。

德克萨斯州圣安东尼奥 --（Newsfile Corp. -2026 年 6 月 30 日）- HIVE Digital Technologies Ltd.（多伦多证券交易所：HIVE）（纳斯达克：HIVE）（BVC：HIVECO）（“公司” 或 “HIVE”）今天宣布，其全资子公司 HIVE Bermuda 2026 Ltd.（“发行人”）已完成其 1.3 亿美元的 0% 可交换高级票据（“票据”）的私人发行（“发行”），该票据到期于 2031 年，向合理相信符合资格的机构投资者根据《1933 年证券法》第 144A 条款进行发行。此次发行包括初始购买者选择权的完全行使，购买额外的 1500 万美元票据（“选择权”）。

HIVE 的总裁兼首席执行官 Aydin Kilic 评论道：“我们很高兴完成这项增大的 1.3 亿美元的 0% 利率可交换高级票据发行。加上 2026 年 4 月 21 日完成的可交换票据发行，我们在本季度通过销售 0% 利率票据筹集了 2.45 亿美元。此外，与此次发行相关的 capped call 交易，初始上限价格为 8.5275 美元，将最大限度地减少稀释。我们期待将收益用于加速我们的 AI 和 HPC 业务的增长。”

票据将于 2031 年 7 月 1 日到期，除非提前回购、赎回或交换。在 2031 年 4 月 1 日之前，票据仅在满足某些条件和特定期间内可交换，之后，票据将在持有人选择的情况下，任何时间可交换，直到到期日前的第二个交易日结束。发行人可以选择以现金、HIVE 的普通股（“普通股”）或现金与普通股的组合来结算票据的交换。票据的初始交换比例为每 1000 美元票据 206.9429 股普通股，相当于每股普通股约 4.83 美元的初始交换价格（约为 2026 年 6 月 25 日纳斯达克上最后报告的普通股交易价格 3.79 美元的 27.5% 溢价）。在某些情况下，发行人有权赎回票据，并且在发生某些事件时将被要求提供回购票据的机会。

发行人估计此次发行的净收益将约为 1.245 亿美元，扣除佣金和预计的发行费用，但未扣除 capped call 交易的费用。发行人打算将此次发行的净收益用于资助 HIVE 的一个或多个直接或间接子公司，或对任何此类子公司进行资本贡献，这些子公司将利用这些收益用于一般企业用途、资本投资（包括但不限于购买图形处理单元）和数据中心开发。HIVE 打算使用约 1570 万美元的现金用于 capped call 交易（如下所述），发行人可能会使用部分净收益来补偿 HIVE 的 capped call 交易费用。

在此次发行中，公司与某些金融机构签订了私下协商的现金结算 capped call 交易。capped call 交易的上限价格最初为每股普通股 8.5275 美元，代表 2026 年 6 月 25 日纳斯达克上最后报告的普通股交易价格 3.79 美元的 125.0% 溢价，并将根据 capped call 交易的条款进行惯例的反稀释调整。

公司依赖于 TSX 公司手册（“TSX 手册”）第 602.1 条下的豁免，该条款适用于符合条件的交叉上市发行人（如 TSX 手册中定义）以进行此次发行。

票据、担保或可交换票据所发行的普通股（如有）均未注册，也将不会注册于《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下，除非如此注册，否则不得在美国提供或出售，除非符合注册或适用的豁免，或在不受《证券法》和其他适用证券法注册要求约束的交易中进行。

本新闻稿不构成也不应构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约请求，也不应在任何州或司法管辖区进行证券的销售，除非在该州或司法管辖区的证券法下注册或资格之前，此类要约、请求或销售将是非法的。

关于 HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. 成立于 2017 年，是首批优先考虑利用绿色能源挖掘数字资产的上市公司之一。如今，HIVE 在加拿大、瑞典和巴拉圭建设和运营下一代 Tier-I 和 Tier-III 数据中心，服务于比特币和高性能计算客户。HIVE 的双引擎基础设施由算力服务和 GPU 加速的 AI 计算驱动，为数字经济提供可扩展、环保的解决方案。

前瞻性信息

本新闻稿包含根据适用的加拿大和美国证券立法及法规所定义的 “前瞻性信息”，该信息基于截至本新闻稿日期的预期、估计和预测。本新闻稿中的 “前瞻性信息” 包括但不限于：关于本次发行收益使用的声明、公司的商业目标和宗旨，以及其他关于公司意图、计划和未来行动的前瞻性信息，以及此处所述交易的条款。

本新闻稿中的前瞻性信息反映了公司基于当前可获得的信息所作出的当前预期、假设和/或信念。与本新闻稿中包含的前瞻性信息相关，公司对公司的目标、宗旨或未来计划、时间安排及相关事项做出了假设。公司还假设在公司的正常业务过程中不会发生重大事件。尽管公司认为前瞻性信息中固有的假设是合理的，但前瞻性信息并不保证未来的表现，因此不应过度依赖此类信息，因为其固有的不确定性。公司不承担更新或修订任何前瞻性信息的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。

要查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/303538