HIVE Digital Technologies 发行了 1.3 亿美元的 0% 可交换债券，并增加了封顶期权

HIVE Digital Technologies 完成了一项融资，包括发行 1.3 亿美元的 0% 可交换高级票据，到期日为 2031 年，并进入 capped call 交易以减轻稀释。该票据由 HIVE 担保，初始可交换比例为每 1,000 美元 206.9429 股（隐含价格约为 4.83 美元），并允许以现金、股票或两者结算。持有人在 2030 年享有卖出权，并在某些基本变更时；如果满足价格条件，发行人可从 2029 年 7 月 5 日开始赎回。为了减少潜在稀释并管理与交换相关的现金流出，HIVE 以约 1,570 万美元购买了 capped calls，初始上限价格为 8.5275 美元。

协议 1：HIVE Digital Technologies 发行 1.3 亿美元 0% 可交换票据，到期日为 2031 年

• 协议类型：1.3 亿美元 0% 可交换高级票据的契约，到期日为 2031 年
• 对方：美国银行信托公司，作为受托人；票据投资者
• 签署/生效：2026 年 6 月 30 日/2026 年 6 月 30 日
• 期限/终止：5 年，至 2031 年 7 月 1 日
• 原因：通过灵活的结算和潜在的股权转换筹集资金

协议 2：HIVE Digital Technologies 增加 capped calls 以减少可交换票据的稀释

• 协议类型：与可交换票据相关的 capped call 交易
• 对方：某些金融机构（期权对手方）
• 签署/生效：2026 年 6 月 25 日/2026 年 6 月 25 日
• 期限/终止：直到票据到期
• 原因：减少稀释并管理与交换相关的现金流出

原始 SEC 文件：HIVE Digital Technologies Ltd. [ HIVE ] - 8-K -2026 年 6 月 30 日 免责声明

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