Tenon Medical, Inc. 宣布完成 420 万美元的公开募股 | TNON 股票新闻

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Tenon Medical, Inc.（纳斯达克代码：TNON）（"Tenon" 或 "公司"）是一家致力于改善某些骶骨 - 盆部疾病患者护理的医疗器械公司，宣布已完成其之前宣布的证券公开发行，具体如下，公司总共获得 420 万美元的毛收益，未扣除代理费用和其他预计的发行费用。

此次发行包括 11,052,631 股普通股，面值为每股 0.001 美元（或以预先融资的认股权证替代），以及可购买最多 13,263,159 股普通股的认股权证（"普通认股权证"），以每股普通股 0.38 美元的联合公开发行价格（包括预先融资的认股权证行使价格 0.001 美元）和随附的普通认股权证。如果公司进行反向股票拆分，普通认股权证所对应的普通股数量将增加至 16,578,949 股。

公司预计将使用此次发行的净收益部分偿还未偿还的可转换票据，扩大其产品组合的商业足迹，包括对当前程序的临床医生进行培训，招聘更多的直销代表，扩展其外部分销网络，继续进行临床研究以支持报销和覆盖工作，资助研发，包括即将推出的未来产品，以及增加库存和仪器能力，以及其他市场活动、营运资金和一般企业用途。

WallachBeth Capital LLC 作为此次发行的唯一代理商。Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任公司的法律顾问，Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP 担任 WallachBeth Capital LLC 的顾问。

普通认股权证将立即可行使，并将使持有人有权以每股 0.38 美元的行使价格购买一股普通股。每个预先融资的认股权证将立即可行使，使持有人有权以每股 0.001 美元的行使价格购买一股普通股，并可在任何时间行使，直到完全行使。普通股（或以预先融资的认股权证替代）和普通认股权证只能在此次发行中一起购买，但将立即单独发行。

上述证券由公司根据已提交并被美国证券交易委员会（"SEC"）批准的 S-1 表格注册声明（文件编号：333-296952）进行发行，并且该注册声明已被修订并生效，以及 S-1MEF 表格的注册声明（文件编号：333-297142）。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不应在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格认证。此次发行仅通过初步招股说明书和最终招股说明书进行，这将构成注册声明的一部分。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。招股说明书补充的电子副本可在 WallachBeth Capital, LLC 获得，电子邮件地址为 cap-mkts@wallachbeth.com，电话 +1 (646) 237-8585，或通过标准邮件发送至 WallachBeth Capital LLC，收件人：资本市场，185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA。

关于 Tenon Medical, Inc.

Tenon Medical, Inc.是一家致力于改善某些骶骨 - 盆部疾病患者护理的医疗器械公司。Tenon 于 2012 年在特拉华州成立，目前提供两种系统用于治疗病变的骶髂关节（"SI 关节"）。公司开发了 Catamaran™ SI 关节融合系统，采用单一、坚固的钛合金植入物，提供一种新颖的、微创的方法来处理 SI 关节。2025 年 8 月，公司收购了 SiVantage, Inc.和 SIMPL Medical, LLC 的几乎所有资产，包括 SImmetry+® SI 关节融合系统，该系统通过一种微创的侧面进入解决方案治疗 SI 关节疾病，结合了成熟的骨科融合原则。自 2022 年 10 月 Catamaran 系统在全国推出以来，Tenon 专注于三个商业机会：1）主要的 SI 关节手术，2）失败的 SI 关节植入物的修复手术，3）SI 关节融合作为脊柱融合结构的辅助。

欲了解更多信息，请访问 www.tenonmed.com。公司网站上的信息不构成本新闻稿的一部分，也不被引用。

上方显示的 Tenon Medical 标志，以及 Catamaran®、PiSIF®、CAT PiSIF®、ETAD®、后下骶髂融合®、CAT SIJ 融合系统®、Catamaran SIJ 融合系统®、Catamaran 下后融合系统®、Catamaran 穿刺融合系统®、Catamaran 穿刺融合装置®、SImmetry®是 Tenon Medical, Inc.的注册商标。MAINSAILTM 和 SImmetry+™也是 Tenon Medical, Inc.的商标。

前瞻性声明

本新闻稿包含 “前瞻性声明”，这些声明与 Tenon 预期、相信或预计将在未来发生的事件、结果、活动或发展相关。前瞻性声明通常包含诸如 “打算”、“估计”、“预期”、“希望”、“项目”、“计划”、“期望”、“寻求”、“相信”、“看到”、“应该”、“将”、“会”、“目标” 等类似表达及其否定形式。这些前瞻性声明包括但不限于关于完成发行、满足与发行相关的惯常成交条件以及预期使用收益的声明。这些声明基于 Tenon 的经验和对当前条件、趋势、预期未来发展的看法以及其认为在特定情况下适当的其他因素，仅在声明发布之日有效。前瞻性声明本质上是不确定的，实际结果可能因各种因素与前瞻性声明中反映或包含的假设、估计或期望存在重大差异。有关可能导致 Tenon 的实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果存在重大差异的不确定性详情，请查阅 Tenon 截至 2025 年 12 月 31 日的年度报告（Form 10-K），并在我们的 Form 10-Q 文件及其他向 SEC 提交的公开文件中不时更新，特别是 “风险因素” 部分的信息。除非法律要求，否则我们不承担公开更新或修订任何前瞻性声明以反映新信息或未来事件的义务。

投资者联系

香农·德维恩

MZ 北美

203-741-8811

tenon@mzgroup.us

来源： Tenon Medical, Inc.

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