VHM 与 Iluka Resources 达成战略合作伙伴关系，以开发 Goschen 稀土项目

关键矿产勘探公司 VHM 已与 Iluka Resources 达成战略合作伙伴关系，为维多利亚州的 Goschen 稀土和矿砂项目提供增值和低资本强度的发展路径。

该交易包括一项具有约束力的矿山生命周期的销售协议，以及一项 4000 万美元的两期可转换票据融资方案，为现有股东提供可银行化的长期收入确定性，并保留上行空间。

可转换票据的第一期总额为 1000 万美元，票息为 10%，到期时间为三年，以支持 Goschen 的开发活动并推进最终投资决策。

其定价为 VHM 股份 15 天成交量加权平均价格的 30% 溢价，可转换为最多 4300 万股（包括假设的资本化利息）。

第二期总额为 3000 万美元，票息为 10%，到期时间为四年，定价与未来项目股权的任何融资相同，减少了对额外股东融资的需求。

稀土销售协议

根据新协议的条款，VHM 将在 18 年内向 Iluka 位于西澳大利亚的 Eneabba 稀土精炼厂提供约 8320 吨每年的稀土精矿。

Eneabba 正处于最后的建设阶段，预计明年投入使用时将成为澳大利亚首个稀土精炼厂。

该精矿将含有镝、铽、钇和轻稀土元素钕 - 铽，约含有 4900 吨每年的稀土氧化物。

销售价格将与 Iluka 实际的稀土价格挂钩，支付结构提供了上行空间，包含下行保护，并纳入任何政府价格支持的传递。

Iluka 将保留对 VHM 早期阶段的 Nowie 和 Cannie 项目以及未来扩展的 Goschen 生产的稀土材料的优先拒绝权。

完全资助的发展

VHM 首席执行官 Andrew King 称此次合作为 “一个变革性的里程碑，实质性推进了 Goschen 项目的开发”。

他说：“长期需求确定性、下游接入和融资支持的结合显著降低了我们资产的风险，并强化了 Goschen 和 Eneabba 在建立澳大利亚主权增值稀土加工能力和供应链中的作用。”

Iluka 董事总经理 Tom O’Leary 表示，与 VHM 的协议标志着公司稀土业务的又一步，最近的里程碑包括与 Eneabba 生产的稀土氧化物签署的首个销售协议，以及完成精炼厂建设的最终合同的授予。

他说：“我们的协议反映了 Iluka 专注于为 Eneabba 确保合适的、先进的第三方原料，同时并行推进我们自己投资组合中的项目，强化了我们正在建立的稀土业务的长期性和灵活性。”