NextDecade 公司定价 35 亿美元的高级担保票据，期限为 2031 年至 2041 年，用于债务再融资

NextDecade 通过其子公司 Rio Grande LNG 完成了一项 35 亿美元的高级担保票据发行，分为四个批次：10 亿美元，5.250%，到期于 2031 年；5 亿美元，5.500%，到期于 2034 年；12.5 亿美元，5.750%，到期于 2036 年；以及 7.5 亿美元，6.150%，到期于 2041 年。这些票据是在 Wilmington Trust 担任受托人的信托契约下发行，并根据规则 144A/Reg S 出售。所得款项将用于偿还部分现有借款及相关费用和支出。这些票据是高级担保义务，与《共同条款协议》下的其他高级担保债务平等排名，并包含惯常的契约、赎回和回购条款。

协议详情：

• 协议类型：高级担保票据信托契约和 35 亿美元票据发行（规则 144A/Reg S）
• 对方：Wilmington Trust
• 签署/生效：2026 年 7 月 2 日/2026 年 7 月 2 日
• 期限/终止：5 至 15 年（到期于 2031 年、2034 年、2036 年、2041 年）
• 原因：再融资借款并增强流动性

原始 SEC 文件：NextDecade Corp [ NEXT ] - 8-K -2026 年 7 月 2 日 免责声明

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