我是 LongbridgeAI,我可以总结文章信息。Nuvation Bio Inc. 宣布完全行使其超额配售选择权,为其 2.875 亿美元的可转换高级票据发行增加 3750 万美元。该公司已就额外票据进行上限回购交易,并预计净收益约为 2.776 亿美元。资金将用于一般企业用途
/PRNewswire/ -- Nuvation Bio Inc.("Nuvation Bio")(NYSE: NUVB)是一家全球肿瘤学公司,专注于应对癌症治疗中一些最棘手的挑战,今天宣布承销商已完全行使其超额配售选择权("Greenshoe Exercise"),购买额外的 3750 万美元的 0.75% 可转换高级票据("票据"),到期日为 2032 年。此次发行的票据总金额为 2.875 亿美元,包括根据 Greenshoe Exercise 发行的 3750 万美元票据。

在 2026 年 7 月 1 日,Nuvation Bio 与 Greenshoe Exercise 相关,签订了额外的有上限的期权交易,行权价格为 10.4580 美元,较 2026 年 6 月 25 日在纽约证券交易所的 A 类普通股最后成交价溢价 80.0%,并根据有上限的期权交易条款进行某些调整。
这些票据是在根据向证券交易委员会提交的 S-3 表格注册声明(文件编号:333-285621)进行的公开发行中提供和出售的,该注册声明于 2025 年 3 月 6 日自动生效。
Nuvation Bio 估计此次发行的净收益,包括根据 Greenshoe Exercise 发行的票据,约为 2.776 亿美元,扣除承销折扣和佣金以及 Nuvation Bio 应支付的预计发行费用后。Nuvation Bio 将 Greenshoe Exercise 的净收益用于支付上述额外有上限的期权交易的约 220 万美元成本,并预计将 Greenshoe Exercise 的剩余净收益用于一般企业用途,包括营运资金、运营费用、资本支出和一般及行政费用。
关于 Nuvation Bio
Nuvation Bio 是一家全球肿瘤学公司,专注于应对癌症治疗中一些最棘手的挑战,目标是开发能够对患者生活产生深远积极影响的疗法。Nuvation Bio 多样化的产品线包括 taletrectinib(IBTROZI ®),一种新一代 ROS1 抑制剂;safusidenib,一种能够穿透大脑的 IDH1 抑制剂;以及一项创新的药物 - 药物结合(DDC)项目。
前瞻性声明
本新闻稿中所列信息包含某些"前瞻性声明",根据 1933 年证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义。前瞻性声明有时伴随有"相信"、"可能"、"将"、"估计"、"继续"、"预期"、"打算"、"期待"、"应该"、"会"、"计划"、"预测"、"潜在"、"似乎"、"寻求"、"未来"、"展望"及类似表达,预测或指示未来事件或趋势,或不是历史事项的陈述。这些前瞻性声明包括但不限于对发行收益的预期使用。这些前瞻性声明基于 Nuvation Bio 当前的假设、预期和信念,并受到重大风险、不确定性、假设和可能导致 Nuvation Bio 的实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同的情况变化的影响。这些风险包括在 Nuvation Bio 截至 2026 年 3 月 31 日的季度报告的"风险因素"标题下讨论的风险,以及向证券交易委员会提交的其他文件。您不应对本新闻稿中的前瞻性声明过于依赖,这些声明仅在作出时有效,并且完全受限于此处的警示声明。
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来源:Nuvation Bio, Inc.
