瑞思迈：MatrixCare 的剥离提升了 SaaS 的增长前景，支持其有吸引力的估值，并重申买入评级
总结完成，以下是我提取的核心信息威廉·布莱尔分析师布兰登·瓦兹奎兹重申了对瑞思迈（ResMed，股票代码：RMD）的买入评级，指出剥离 MatrixCare 将成为改善软件即服务（SaaS）增长和吸引估值的催化剂。此次出售移除了表现不佳的资产，预计到 2027 财年将推动高单位数的 SaaS 增长。结合计划的股票回购和约 16 倍的每股收益倍数，风险回报特征是有利的。美国银行证券也维持了买入评级，目标价为 320 美元
威廉·布莱尔分析师布兰登·瓦兹奎兹重申了对 RMD 股票的看涨立场，今天给予了买入评级。
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布兰登·瓦兹奎兹给予买入评级是基于与 ResMed 的投资组合重塑和估值相关的多种因素。MatrixCare 的出售消除了一个增长缓慢、表现不佳的资产，这对投资者对 ResMed 增长可持续性的信心造成了压力，尤其是在其 SaaS 业务中，尽管该交易在短期内对每股收益略有稀释。
与此同时，预计此次剥离将迅速改善 SaaS 增长率，因为该细分市场中剩余的业务增长更快，并应推动 2027 财年的高单位数增长。结合计划通过回购进行的资本回报以及暗示约 16 倍日历每股收益的合理倍数的股价，瓦兹奎兹认为风险回报特征具有吸引力，因此重申了对该股票的积极看法。
根据 TipRanks，瓦兹奎兹是一位平均回报率为-3.2% 且成功率为 40.25% 的分析师。他覆盖医疗保健行业，专注于 Resmed、PROCEPT BioRobotics 和爱德华生命科学等股票。
在今天发布的另一份报告中，美国银行证券也重申了对该股票的买入评级，目标价为 320.00 美元。