GH Power，这家开创性的清洁能源和关键材料公司，将通过与 Matinas 生物制药的业务合并而上市 | MTNB 股票新闻

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在交易完成后，新成立的上市公司将专注于继续开发和扩大 GH Power 的技术平台，在北美和欧洲扩展项目开发活动，并推动在能源、工业和关键材料应用中的商业部署机会

多伦多 --（商业新闻）-- GH Power Inc.（“GH Power”） 今天宣布已与 Matinas BioPharma Holdings, Inc.（纽约证券交易所：MTNB）（“Matinas”）签署了一项最终的商业合并协议（“商业合并协议”），拟进行的业务合并预计将导致一家在纽约证券交易所上市的、专注于推进 GH Power 的模块化反应堆技术及相关氢气、热能、电力和先进材料平台的关键矿物和清洁能源公司。

根据商业合并协议，预计在商业合并完成时或之前成立的新安大略公司将被命名为 GH Power International（“GHP International”），将成为 GH Power 和 Matinas 的上市母公司。在第一步中，根据安大略省《商业公司法》第 182 条的安排计划，GHP International 的全资安大略子公司将与 GH Power 合并，形成一个合并公司，该公司将是 GHP International 的全资子公司。紧接着，GHP International 的全资特拉华州子公司将与 Matinas 合并，Matinas 将作为 GHP International 的全资子公司存续。

GH Power 开发了专有的模块化反应堆系统，将废金属和水转化为高纯度铝土矿、清洁氢气和热能。公司的技术旨在满足对后端电力、关键矿物生产的本土化以及工业脱碳日益增长的需求。在商业合并完成后，合并公司预计将专注于加速 GH Power 专有技术平台的商业化和部署，扩大在北美和欧洲主要市场的项目开发和战略合作伙伴关系，并在快速增长的清洁能源、绿色氢气、工业脱碳和关键材料市场中追求商业部署机会。合并公司预计将利用对公共资本市场的访问来支持其增长战略，并推进多样化商业项目管道的发展。

“这笔交易标志着 GH Power 的一个重要里程碑，反映了多年的技术开发、工程和执行，” GH Power 首席执行官 David White 表示。“成为一家上市公司预计将增强我们获取资本的能力，提高我们的战略能见度，并加速我们专有模块化反应堆技术的商业化。我们专注于在工业应用中部署我们的技术，扩大我们的战略合作伙伴关系，并进入对关键矿物、后端电力和绿色氢气需求持续增长的新市场。我们相信这笔交易使 GH Power 能够执行其商业管道，并为客户和股东提供可持续的长期价值。”

“经过全面审查战略选择，我们的董事会得出结论，这笔交易代表了一个引人注目的战略机会，以最大化我们股东的长期价值，” Matinas 首席执行官 Jerome D. Jabbour 表示。“我们相信这笔交易使我们的股东能够参与一家专注于先进清洁能源、绿色氢气和关键矿物的创新公司——这些市场吸引了大量全球投资，并预计将经历显著的长期增长——同时通过将我们的 LNC 技术平台和 MAT2203 出售给 Azurity 来释放其价值。”

在拟议的业务合并中，GH Power 正在寻求进行一项公共股权融资，预计总收益至少为 1500 万美元（“PIPE 融资”），其完成是商业合并完成的条件。PIPE 融资预计将支持合并公司加速 GH Power 专有技术平台的商业化和部署，扩大在北美和欧洲主要市场的项目开发和战略合作伙伴关系，并在清洁能源、绿色氢气和关键材料市场中追求商业部署机会。

交易条款

根据商业合并协议的条款，现有 GH Power 股东预计在交易完成后将拥有 GHP International 约 91% 的流通股权，而现有 Matinas 股东预计在交易完成后将拥有 GHP International 约 9% 的流通股权，以上计算均基于完全稀释基础，使用国库股票法，并根据商业合并协议和安排计划中规定的某些假设和调整机制进行调整，包括 GH Power 或 Matinas 在交易完成前筹集的资本和某些其他发行。

在业务合并的生效时，预计每一股已发行的 Matinas 普通股将转换为获得 0.1 股 GHP International 普通股的权利，而每一股已发行的 Matinas 优先股预计将被取消并按转换比例转换为相同的每股对价，具体情况须遵循业务合并协议的条款和条件。已发行的 Matinas 股票期权和认股权证将由 GHP International 承接，并转换为获取 GHP International 普通股的期权和认股权证，已发行的 GH Power 证券将根据业务合并协议和安排计划中规定的交换比例，交换为 GHP International 普通股。

GH Power、Matinas、GHP International 及合并子公司的董事会已一致批准拟议的业务合并。与业务合并协议的签署同时，Matinas 的某些董事、高管和股东以及 GH Power 的某些董事、高管和股东签署了投票和支持协议，协议中他们同意在其中包括的条款和条件下，投票支持业务合并协议、安排计划及相关交易，并反对任何可能妨碍交易的竞争收购提案或其他行动。此外，某些 Matinas 股东和 GH Power 股东已同意对他们在交易中获得的 GHP International 证券施加惯例锁定限制。

拟议交易预计将在 2026 年第四季度完成，前提是满足或放弃惯例的成交条件，包括但不限于 Matinas 股东的批准、所需的 GH Power 证券持有人的批准、与安排计划相关的安大略省法院批准、在美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 F-4 表格注册声明的有效性，包括其中包含的代理声明/招股说明书、GHP International 在成交时符合外国私人发行人的资格、GH Power 完成融资以获得至少 1500 万美元的总收益，以及 GHP International 普通股在 NYSE American 上市的批准。

在业务合并完成后，预计 GHP International 的董事会将由五名董事组成，其中四名由 GH Power 指定，一名由 Matinas 指定。

业务合并协议包含 GH Power、Matinas、GHP International 及合并子公司所作的惯例陈述、保证和契约，包括关于在过渡期间的业务开展、非招揽义务（受允许 Matinas 董事会在符合其信托责任的情况下回应未经请求的优越报价的例外）以及 F-4 表格注册声明的准备、提交和有效性。业务合并协议还包含 GH Power 和 Matinas 的某些终止权利，包括如果在 2026 年 12 月 31 日之前未完成成交，任一方有权终止（在特定情况下可延长）。

有关拟议交易的更多信息将包含在 Matinas 向 SEC 提交的 8-K 表格的当前报告中。投资者和其他感兴趣的各方被敦促查看 8-K 表格及其附带的附件，详细了解拟议交易的条款和条件，这些信息将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。

与业务合并相关，Matinas 于 2026 年 7 月 10 日签署了一份最终股票购买协议，根据该协议，Azurity Pharmaceuticals, Inc.（“Azurity”）将以 400 万美元的现金对价收购 Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.的所有已发行和流通的股权，后者是 Matinas 的全资子公司，开发其脂质纳米晶体药物递送技术和主要产品候选 MAT2203，协议还包括高达 1750 万美元的潜在里程碑付款和未来的中低个位数特许权使用费（“股票出售”）。股票出售的完成需获得 Matinas 股东的批准及满足惯例的成交条件，包括业务合并成交条件的满足。

顾问

Jett Capital Advisors, LLC 担任 GH Power 的财务顾问，同时也是主要配售代理和资本市场顾问。Bevilacqua, PLLC 担任 GH Power 的法律顾问。Lowenstein Sandler LLP 担任 Matinas BioPharma 的法律顾问。

关于 GH Power

GH Power 是一家关键矿物和清洁能源技术公司，开发专有的模块化反应堆系统，将回收金属和水转化为高纯度铝土矿、清洁氢气和热能。GH Power 的技术旨在实现关键矿物的更可持续生产，同时支持工业脱碳和后端能源解决方案。通过战略合作伙伴关系和商业部署，GH Power 正在推动其技术在先进材料和分布式能源市场的应用。

关于 Matinas BioPharma

Matinas BioPharma 是一家生物制药公司，专注于利用其脂质纳米晶体（LNC）平台递送技术提供突破性疗法。Matinas 的普通股在 NYSE American 上市，股票代码为 “MTNB”。

更多信息及获取途径

关于拟议的业务合并及相关股东批准，包括股票出售的批准，Matinas、GH Power 和 GHP International 预计将向美国证券交易委员会（SEC）提交一份 F-4 表格的注册声明，其中包含针对 Matinas 股东的初步代理声明，同时也构成 GHP International 的初步招股说明书，其证券预计将在业务合并和股票出售完成后在纽约证券交易所美国板上市。在注册声明被宣布生效后，Matinas 将向其股东邮寄一份最终的代理声明/招股说明书。投资者、股东和其他相关人士被敦促在可用时阅读代理声明/招股说明书及其他提交给 SEC 的文件，因为这些文件将包含关于拟议的业务合并、股票出售及相关事项的重要信息。Matinas 股东可以通过向 jjabbour@MatinasBioPharma.com 提出请求，免费获取代理声明/招股说明书（在可用时）及其他由 Matinas 或 GHP International 提交给 SEC 的文件。这些文件一旦可用，也可以在 SEC 的网站 www.sec.gov 上免费获取。

征集参与者

根据 SEC 规则，Matinas、GH Power、GHP International 及其各自的董事、高级管理人员和其他管理层成员及员工，可能被视为参与与此处描述的拟议交易相关的 Matinas 股东的代理征集。

投资者和证券持有人可以在 2026 年 3 月 31 日提交给 SEC 的 2025 财年年度报告（Form 10-K）中获取有关 Matinas 高级管理人员和董事的姓名、隶属关系和利益的更详细信息。有关可能被视为参与征集的人员及其在此处描述的拟议交易中的利益的信息将在代理声明/招股说明书及其他相关材料中列出，待其可用时。

无报价或征集

本通讯不构成出售任何证券的报价或对购买任何证券的报价的征集，也不构成对业务合并、股票出售或此处描述的任何其他交易的投票或批准的征集，也不应在任何州或司法管辖区进行任何证券的销售，若该报价、征集或销售在该司法管辖区的证券法下是非法的，且在注册或资格之前。与拟议交易相关的证券的任何发行，除非通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书，或根据豁免，或在不受注册要求约束的交易中，或根据加拿大证券法的适用招股说明书豁免进行。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1933 年证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条修订版的定义所述的某些前瞻性陈述，涉及 Matinas、GH Power 和 GHP International 之间的业务合并、Matinas 与 Azurity 之间的股票出售以及本文所述的其他交易。这些陈述包括但不限于关于业务合并和股票出售的预期收益和完成时间的陈述；GH Power 的资产、技术、开发计划和商业机会；Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.、MAT2203 和 LNC 技术平台；与股票出售相关的对价、里程碑付款、特许权使用费和许可收益；PIPE 融资；GHP International 的预期所有权、资本结构、董事会组成和上市情况；满足交割条件；以及未来的财务状况、业绩和战略。这些前瞻性陈述通常通过 “相信”、“预测”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“潜力”、“计划”、“可能”、“应该”、“将”、“会”、“将继续”、“可能导致” 等类似表达来识别。前瞻性陈述基于当前的期望和假设，并受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与预期有重大差异。这些风险包括但不限于业务合并或股票出售可能无法及时完成或根本无法完成的风险；未能满足交割条件，包括 Matinas 股东批准、GH Power 证券持有人批准、安大略省法院批准、F-4 注册声明的有效性、PIPE 融资的完成和 GHP International 证券的上市；未能实现预期收益；未能收到与股票出售相关的对价、里程碑付款、特许权使用费或许可收益；与交易和成为上市公司相关的成本；商业、市场、财务、政治和监管条件的变化；与 GHP International 预期的运营和业务以及 Matinas BioPharma Nanotechnologies, Inc.的资产和业务相关的风险；在交易公告后可能对 Matinas、GH Power、GHP International、Azurity 或其他人提起的任何法律程序的结果；以及 Matinas 已提交或将提交给 SEC 的文件中讨论的风险因素。Matinas、GH Power 和 GHP International 没有义务更新任何前瞻性陈述，除非法律要求。

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260713979715/en/

投资者：

Info@ghpower.com

来源：GH Power Inc.