Kennedy Wilson 宣布增发高级票据 | KW 股票新闻

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加利福尼亚州比佛利山庄 --（商业资讯）--

Kennedy-Wilson, Inc.（“发行人”），是全球房地产投资公司 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.（“公司” 或 “Kennedy Wilson”）的全资子公司，今天宣布已开始进行一项私人发行（“发行”），发行总额为 2 亿美元的额外 7.250% 的 2033 年到期高级票据和/或额外 7.000% 的 2031 年到期高级票据（视情况而定，“额外票据”），根据 1933 年证券法（经修订）（“证券法”）的第 144A 条款和 S 规则进行。

在 2026 年 5 月 29 日，发行人发行了总额为 7 亿美元的 7.250% 的 2033 年到期高级票据和 11 亿美元的 7.000% 的 2031 年到期高级票据（视情况而定，“现有票据”）。额外票据和现有票据将在管理现有票据的契约下被视为同一系列，并将管理额外票据。额外票据将与现有票据在条款上相同，除了发行日期和初始价格。

现有票据以及在额外票据的发行日期，额外票据将由公司及发行人的某些子公司在无担保的基础上完全和无条件地担保。这些担保在支付权利上与担保人的所有现有和未来的高级债务平等，并在支付权利上优于担保人的所有现有和未来的次级债务。无法保证该发行将会完成。

发行人打算将额外票据销售的净收益用于偿还无担保循环信贷额度下的部分债务。

本新闻稿仅供信息参考，并不是购买要约或出售任何证券的邀请。额外票据及其担保仅向合理相信为 “合格机构买家”（根据证券法第 144A 条款定义）的人士以及根据证券法的 S 规则向美国以外的某些人士提供。额外票据尚未也不会根据证券法或任何州证券法注册，且在未注册或不适用证券法注册要求的豁免的情况下，不能在美国提供或出售，因此，转让和转售受到重大限制。

关于 Kennedy Wilson

Kennedy Wilson 是一家领先的房地产投资公司，在美国、英国和爱尔兰的高增长市场管理着 360 亿美元的资产。凭借数十年的经验，其以关系为导向的团队在识别机会和通过市场周期创造价值方面表现出色，自 2009 年以来在整个房地产领域完成了超过 600 亿美元的交易。Kennedy Wilson 在其高质量核心房地产投资组合内以及通过其投资管理平台拥有、运营和建设房地产，公司与合作伙伴共同针对机会型股权和债务投资。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》定义的前瞻性声明，涉及发行人的融资计划，包括与额外票据的发行及其净收益的预期用途相关的声明。这些前瞻性声明必然是反映公司高级管理层基于公司当前估计、预期、预测和展望的判断的估算，并包括表达公司对可能影响未来结果的趋势和因素的当前意见的评论。使用 “相信”、“可能”、“预期”、“估计”、“打算”、“能够”、“计划”、“期待”、“项目” 或这些词的否定形式，以及类似表达的披露，旨在识别前瞻性声明。前瞻性声明涉及重大已知和未知的风险和不确定性，这可能导致公司在未来期间的实际结果与前瞻性声明中预测或设想的结果有实质性差异。包含此类声明不应被视为对这些计划、估计或预期将实现的陈述。无法保证额外票据的发行将完成，并且有许多风险和不确定性可能导致实际结果与此处所作的前瞻性声明有实质性差异，这些因素包括但不限于，发行人是否会按预期条款完成额外票据的发行，或根本不完成，市场及其他一般经济条件，发行人及担保人是否能够满足关闭任何额外票据销售所需的条件，发行人是否能够按照当前意图使用任何额外票据销售的收益，以及可能影响公司业务、财务状况或经营结果的其他风险。前瞻性声明并不是对未来表现的保证，依赖于对未来事件的多项假设，其中许多超出了公司的控制范围，并涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能导致公司的实际结果、表现或成就，或行业结果与任何未来结果、表现或成就有实质性差异，这些结果、表现或成就由此类前瞻性声明所表达或暗示。这些风险和不确定性可能包括在本新闻稿、向证券交易委员会（“SEC”）的其他文件以及额外票据的发行备忘录中描述的风险和不确定性。任何此类前瞻性声明，无论是在本新闻稿中还是其他地方作出，都应在公司关于其业务的各种披露的背景下进行考虑，包括但不限于公司在 SEC 文件中讨论的风险因素。读者被提醒不要对前瞻性声明过度依赖，这些声明仅在其日期时有效。除非法律要求，否则发行人或公司不承担更新任何前瞻性声明或作出任何其他前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

KW-IR

在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260715353651/en/

投资者

Daven Bhavsar, CFA

投资者关系负责人

+1 (310) 887-3431

dbhavsar@kennedywilson.com

媒体

Emily Heidt

传播董事总经理

+1 (310) 887-3499

eheidt@kennedywilson.com

来源：Kennedy-Wilson, Inc.