Taylor Morrison 宣布征求同意书 | TMHC 股票新闻

/PRNewswire/ -- Taylor Morrison Home Corporation (NYSE: TMHC) ("TMHC") 今天宣布，其间接全资子公司 Taylor Morrison Communities, Inc. ("发行人") 已开始征求同意，以修订管理其 (i) 2028 年到期的 5.75% 高级票据 (CUSIP 编号 87724RAB8 (Rule 144A) / U8760NAB5 (Reg S)) ("2028 票据"), (ii) 2030 年到期的 5.125% 高级票据 (CUSIP 编号 87724RAJ1 (Rule 144A) / U8760NAF6 (Reg S)) ("2030 票据") 和 (iii) 2032 年到期的 5.750% 高级票据 (CUSIP 编号 87724RAK8 (Rule 144A) / U8760NAG4 (Reg S)) ("2032 票据"，与 2028 票据和 2030 票据统称为 "票据")，根据 2026 年 7 月 16 日的同意征求声明 ("同意征求声明") 中规定的条款和条件。发行人正在向截至 2026 年 7 月 15 日下午 5:00（纽约时间）登记的持有人征求同意，以修订与 Berkshire Hathaway Inc. ("伯克希尔哈撒韦") 之前宣布的 TMHC 收购相关的某些条款 ("合并")。伯克希尔哈撒韦已告知 TMHC 和发行人，在拟议的合并完成后，伯克希尔哈撒韦打算无条件担保每一系列票据；然而，伯克希尔哈撒韦没有义务担保票据，并且不能保证伯克希尔哈撒韦会提供此类担保。

根据同意征求声明中规定的条款和条件，发行人将向在 2026 年 7 月 22 日下午 5:00（纽约时间）之前提交（且未有效撤回）同意的合格持有人支付每 $1,000 票据本金金额 $1.00 的现金支付（适用时称为 "同意费用"）。每项同意征求的同意费用仅在满足或（如适用）豁免所有适用同意征求的条件，包括收到适用系列票据的必要同意（如下面定义）时才会支付。

每项同意征求均需满足惯例条件，包括但不限于，持有人在到期日之前提交的同意（未有效撤回）需占每系列未偿还票据的总本金金额的多数（"必要同意"）。已提交的同意可以在适用的补充契约生效并交付之前有效撤回。发行人预计，在收到适用系列票据的必要同意并满足或豁免适用于每项同意征求的其他条件后，发行人将通知适用的受托人，发行人和适用的受托人将签署并交付补充契约以实施修订。根据该补充契约的条款，修订在以下情况下才会生效：(i) 与适用同意征求相关的同意费用已全额支付，以及 (ii) 合并的完成。

每项同意征求仅根据同意征求声明中规定的条款和条件进行。发行人可以自行决定，在适用法律的范围内，延长、修改或终止任何或所有同意征求。

发行人已聘请摩根大通证券公司 ("摩根大通") 作为同意征求的唯一征求代理。有关问题可拨打摩根大通电话 (866) 834-4666（免费）或 (212) 834-3424（收费）。发行人已聘请 D.F. King & Co., Inc. 作为同意征求的信息和统计代理。有关问题和额外文件的请求可拨打 D.F. King & Co., Inc. 电话 (212) 269-5550（银行和经纪人）、(888) 887-1266（其他）或 TMHC@dfking.com。

本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约。本新闻稿不构成对修订或任何证券的同意征求。该同意征求不在任何法律禁止进行此类征求的州或外国证券或 "蓝天" 法律下的任何管辖区内进行，也不针对任何人进行。

关于 Taylor Morrison

Taylor Morrison 总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一。我们为来自全国各地的各种消费者提供服务，包括首次购房者、升级购房者、豪华和度假生活方式的购房者和租户，涵盖我们的品牌系列——包括 Taylor Morrison、Esplanade 和 Yardly。从 2016 年到 2025 年，Taylor Morrison 被 Lifestory Research 评选为美国最值得信赖的® 建筑商。

前瞻性声明

本新闻稿包含 “前瞻性声明”，包括但不限于关于 TMHC 的预期、计划、意图、战略或与拟议合并相关的前景的声明。这些声明受到多种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、表现、前景或机会，以及我们服务或打算服务的市场，与这些声明中表达或暗示的内容存在重大差异。您可以通过这些声明与严格的事实或历史性质无关的事实来识别它们，通常讨论或涉及对未来事件的预测、估计或其他期望。通常，词语 “预期”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“将”、“可以”、“能够”、“或许”、“应该” 和类似的表达识别前瞻性声明，包括与预期的财务、运营和表现结果、计划交易、管理层的计划目标、我们参与的行业中的未来发展或条件以及可能影响 TMHC 未来业务的其他趋势、发展和不确定性相关的声明。关于这些风险和不确定性的详细讨论包含在 TMHC 提交给证券交易委员会的 10-K 表格中，标题为 “风险因素” 的部分，以及我们随后提交给证券交易委员会的报告中的更新内容。本新闻稿中所做的任何前瞻性声明仅基于当前可用的信息，并仅在声明做出之日有效。TMHC 没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是书面还是口头，可能会不时做出，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

联系方式：

Mackenzie Aron，投资者关系副总裁

(407) 906-6262

investor@taylormorrison.com

来源：Taylor Morrison