LPL 金融控股欢迎顾问 Alan Feutz 加入 | LPLA 股票新闻

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圣地亚哥，2026 年 7 月 16 日（环球新闻通讯社）—— LPL Financial LLC 今日宣布，财务顾问 Alan Feutz, CFP® 已通过 LPL Financial 的经纪商和注册投资顾问（RIA）平台加入 LPL 关联的财富管理公司 Genesis Wealth。Feutz 报告称其管理的顾问、经纪和退休计划资产约为 7.25 亿美元 *，并且来自摩根大通。

Feutz 位于伊利诺伊州德尔菲尔德，拥有超过二十年的行业经验，主要与接近或已进入退休阶段的个人和家庭合作。他的业务强调全面的财富管理，包括退休规划、税务意识策略、遗产规划和跨代财富对话。

Feutz 早期对投资和金融市场产生了浓厚的兴趣，大学毕业后不久便进入该行业，建立了以个性化建议和有意义的客户关系为中心的业务。他采取全面的财务规划方法，同时帮助客户应对市场动态，并推荐符合他们个人目标和偏好的投资决策。

“当我与新客户会面时，我想了解全貌——不仅仅是他们的财务状况，还有他们重视的事物以及他们希望如何合作，” Feutz 说。“通过更深入地了解客户，并与他们生活中的其他专业人士合作，我们可以制定出符合他们独特目标和舒适度的定制策略。”

Feutz 认为，卓越的服务始于将每位客户视为家人。他的高接触方式专注于赢得信任，提供个性化指导，并帮助客户对他们的财务未来充满信心。

为什么 Alan Feutz 选择 LPL 和 Genesis Wealth

Feutz 加入 Genesis Wealth 是为了在服务特定家庭群体时获得更大的灵活性，同时受益于一家成熟公司的资源和 LPL 的能力。他特别被 LPL 的规模、稳定性和长期声誉所吸引，以及定制客户体验的机会。

“来自银行环境，客户资产的安全性和保障是极其重要的考虑因素，” Feutz 说。“LPL 的历史、规模和运营实力让我充满信心，而 Genesis Wealth 提供的环境让我能够花更多时间与客户交流，提供更个性化的体验。”

“Alan 体现了我们致力于支持的顾问类型。他通过将关系、深思熟虑的规划和卓越的服务置于每次客户互动的中心来建立自己的业务。我们很高兴欢迎他加入 Genesis Wealth，并期待提供资源、灵活性和协作环境，帮助他继续为客户提供卓越的体验，” Genesis Wealth 的创始人兼管理合伙人 Kosta Tanglis 说。

“我们很高兴通过 Genesis Wealth 欢迎 Alan 加入 LPL，” LPL Financial 的首席增长官 Marc Cohen 说。“Alan 通过帮助家庭应对一些最重要的财务决策，从退休收入到遗产规划，建立了令人印象深刻的业务。借助 Genesis Wealth 和 LPL 平台的综合实力，他将拥有灵活性、规模和支持，进一步为客户量身定制体验，同时继续自信地成长。”

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关于 LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL 支持超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务，代表约 800 万美国人服务和保管约 2.3 万亿美元的经纪和顾问资产。该公司提供多种顾问加盟模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的商业模式、服务和技术资源，以运营蓬勃发展的业务。有关 LPL 的更多信息，请访问 www.lpl.com/。

通过 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供的证券和顾问服务，LPL Financial 是注册投资顾问和经纪商。成员 FINRA/SIPC。 Genesis Wealth 和 LPL Financial 是独立实体。

在本通讯中，术语 “财务顾问” 和 “顾问” 用于指代与 LPL Financial 相关的注册代表和/或投资顾问代表。

我们定期披露可能对股东重要的信息，具体请参见我们网站的 “投资者关系” 或 “新闻稿” 部分。

* 价值基于 2025 年底提供给 LPL 的资产和持有细节进行估算。*

媒体联系：

Media.relations@LPLFinancial.com

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