HEICO 公司完成 12 亿美元高级票据发行 | HEI 股票新闻

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HEICO 公司（纽约证券交易所代码：HEI.A，HEI）今天宣布完成了 5.5 亿美元的 4.950% 高级票据发行，票据到期日为 2031 年（"2031 票据"），以及 6.5 亿美元的 5.400% 高级票据发行，票据到期日为 2036 年（"2036 票据"，与 2031 票据合称为"票据"）。

HEICO 将利用票据销售的净收益偿还其 22 亿美元循环信贷协议下的未偿借款，从而使公司在未来潜在收购方面拥有充足的能力和灵活性。

HEICO 的联席董事长兼首席执行官 Eric A. Mendelson 和 Victor H. Mendelson 表示："HEICO 强劲的运营表现和稳健的资产负债表为我们 2023 年发行的现有票据和今天发行的票据赢得了投资级评级。在我们 2023 年首次发行的基础上，这次第二次发行为我们提供了一种高效的方式来资助持续的收购活动。"

HEICO 的首席财务官兼执行副总裁 Carlos L. Macau Jr.补充道："此次发行扩大了 HEICO 的资本来源，并为 HEICO 提供了更大的灵活性，以追求持续增长。此外，我们良好的借款到期安排为公司提供了出色的规划和财务安全。"

Truist 证券、BofA 证券、PNC 资本市场公司、富国银行证券、法国农业信贷银行和 TD 证券担任此次发行的联合账簿管理人，联合管理人包括亨廷顿证券、摩根大通、M&T 证券和 RBC 资本市场。Akerman LLP 担任 HEICO 的法律顾问。King & Spalding LLP 担任联合账簿管理人的法律顾问。

关于 HEICO

HEICO 公司主要从事设计、生产、服务和分销产品及服务，面向航空、国防、航天、医疗、电信和电子行业的某些细分市场，通过其位于佛罗里达州好莱坞的飞行支持集团和位于佛罗里达州迈阿密的电子技术集团。HEICO 的客户包括世界上大多数航空公司和维修厂，以及众多国防和航天承包商及军事机构，此外还有医疗、电信和电子设备制造商。有关 HEICO 的更多信息，请访问我们的网站 https://www.heico.com。

无报价或招揽

本通讯不构成出售或招揽出售或购买任何证券的要约，也不应在任何法律禁止此类要约、招揽或销售的司法管辖区内进行证券的销售。在任何情况下，证券的要约仅应通过符合 1933 年证券法第 10 条要求的招股说明书进行。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些声明构成前瞻性声明，受风险、不确定性和偶然事件的影响。HEICO 的实际结果可能与这些前瞻性声明中表达或暗示的结果有重大差异。可能导致此类差异的因素包括但不限于：公共卫生威胁的严重性、规模和持续时间；我们的流动性及现金生成的数量和时机；商业航空旅行减少、航空公司机队变化或航空公司采购决策，这可能导致我们商品和服务的需求降低；产品规格成本和要求，这可能导致我们完成合同的成本增加；政府和监管要求、出口政策和限制、美国和/或外国客户的国防、航天或国土安全支出减少或来自现有和新竞争对手的竞争，这可能减少我们的销售；我们以盈利定价水平推出新产品和服务的能力，这可能减少我们的销售或销售增长；产品开发或制造困难，这可能增加我们的产品开发和制造成本并延迟销售；网络安全事件或其他信息技术系统的干扰可能对我们的业务产生不利影响；以及我们进行收购的能力，包括获得任何适用的国内和/或外国政府批准，并实现收购业务的运营协同；客户信用风险；利率、外汇汇率和所得税率；以及经济状况，包括通货膨胀的影响，在航空、国防、航天、医疗、电信和电子行业内外，这可能对我们的成本和收入产生负面影响。接收此材料的各方被鼓励审查 HEICO 向证券交易委员会提交的所有文件，包括但不限于 10-K 表格、10-Q 表格和 8-K 表格的提交。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。

联系方式：

Victor H. Mendelson (305) 374-1745

Carlos L. Macau, Jr. (954) 744-7570

来源： HEICO 公司

查看原始新闻稿，访问 ACCESS Newswire