Columbia Financial, Inc. 宣布其发行结果、最终合并对价以及预期的交割日期 | CLBK 股票新闻

在谷歌搜索和人工智能回答中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开谷歌

在谷歌上添加

新泽西州费尔劳恩，2026 年 7 月 16 日（全球新闻通讯）——哥伦比亚金融公司（“公司”），一家马里兰州公司，拟接替哥伦比亚金融公司（纳斯达克全球精选市场：CLBK），一家特拉华州公司及哥伦比亚银行的中型控股公司（“控股公司” 或 “哥伦比亚”），今天宣布已完成与哥伦比亚第二步转换相关的坚定承诺承销发行。因此，基于坚定承诺承销发行和最近完成的认购发行，公司预计将以每股 10.00 美元的购买价格出售 167,236,353 股普通股，总发行收益为 16.7 亿美元。

在坚定承诺承销发行中，已接受总计 52,291,781 股的订单，购买价格为每股 10.00 美元，其中 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（一家 Stifel 公司）担任主承销商，Piper Sandler & Co.担任共同承销商，Brean Capital, LLC 担任共同经理。公司在其第二步转换的认购发行部分收到了 114,944,572 股的订单，其中 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.（一家 Stifel 公司）担任销售代理，包括公司 ESOP 认购的 5,017,091 股。控股公司少数股东持有的现有普通股将以 2.2000 倍的比例兑换为公司普通股。对于不足一股的现金将按每股 10.00 美元的价格支付。

公司还宣布，在转换完成后，预计将完成对 Northfield Bancorp Inc.的收购。根据独立评估师的最终估值报告，Northfield 股东将根据他们的选择和比例程序，收到每股控股公司普通股 14.25 美元现金或 1.425 股公司普通股，或两者的组合，总合并对价为 5.8 亿美元。对于未做出选择的 Northfield 股东（“非选择股份”），这些股东将根据合并协议和计划中的比例程序，收到现金和公司普通股的组合，最终合并对价为 70% 股票和 30% 现金。如之前所述，Northfield 股东的选择截止日期为 2026 年 7 月 10 日星期五纽约时间下午 5:00。

交易预计于 2026 年 7 月 20 日完成，届时哥伦比亚银行 MHC 将不复存在，公司将成为一家完全公开的公司，Northfield 合并将已完成。发行中出售的普通股和在交换中发行的股份，以及作为合并对价发行的公司股票，预计将于 2026 年 7 月 21 日在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为 “CLBK”。

如果您在认购发行中认购了公司的普通股，并对您的认购订单有任何疑问，可以在线确认您的认购订单，网址为 https://allocations.kbw.com，或者您可以拨打 (844) 265-9680 联系股票信息中心。控股公司的现有股东或当前直接持有其股份的 Northfield 股东，如对其账户有任何疑问，应联系公司的过户代理 Broadridge Financial Solutions, LLC，电话为 (877) 830-4932。控股公司的现有股东或以 “街名” 持有股份的 Northfield 股东，如对其账户有任何疑问，应联系其经纪商、银行或其他代理人。

此外，认购发行中的购买者如对其直接登记系统（“DRS”）账簿条目声明以及利息支票有任何疑问，应在交易完成后联系 Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC，电话为 (800) 586-1549。

关于哥伦比亚

控股公司是一家特拉华州公司，作为哥伦比亚银行的中型股票控股公司而成立，是哥伦比亚银行 MHC 的控股子公司。公司是一家新成立的马里兰州公司，将在第二步转换完成后接替控股公司。哥伦比亚银行是一家联邦特许的储蓄银行，总部位于新泽西州费尔劳恩，运营 70 个全方位服务的银行办公室，并为其市场区域内的消费者和企业提供传统金融服务。有关哥伦比亚银行的更多信息，请访问 www.columbiabankonline.com。

免责声明及前瞻性声明的注意事项

本新闻稿中的某些声明构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》修订版所定义的 “前瞻性声明”，这些声明涉及固有的风险和不确定性。前瞻性声明的示例包括但不限于关于哥伦比亚和北田各自对拟议交易的前景和预期的声明，拟议交易的战略利益和财务利益，包括拟议交易对合并公司未来财务表现的预期影响（包括预期每股收益的增厚、可触及账面价值的回收期及其他运营和回报指标）、拟议交易的完成时间，以及成功整合合并业务的能力。这些声明通常以 “可能”、“将”、“预期”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期待”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目” 和 “打算” 等合格词（及其衍生词）以及类似含义的词或其他关于哥伦比亚或北田或其各自管理层对未来事件的意见或判断的声明为特征。

前瞻性声明是基于作出时的假设，并且受到风险、不确定性和其他难以预测的因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于以下几点：（i）可能对哥伦比亚或北田提起的任何法律诉讼的结果；（ii）拟议交易的预期利益，包括预期的成本节约和战略收益，可能未能如预期实现，或根本未能实现，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行的变化或问题，以及哥伦比亚和北田所经营的地理和业务领域的竞争程度；（iii）两家公司整合可能比预期更困难、耗时或成本更高；（iv）与拟议交易相关的购买会计的影响，或用于确定所收购资产和承担负债的公允价值和信用标记的假设的任何变化；（v）管理层对持续业务运营和机会的注意力分散；（vi）哥伦比亚或北田客户的潜在不利反应或业务或员工关系的变化，包括因拟议交易的完成而导致的变化；（vii）哥伦比亚或北田财务状况的重大不利变化；（vii）在交易完成前哥伦比亚或北田的股价变化；（viii）与拟议交易中将发行的哥伦比亚普通股的潜在稀释效应相关的风险；（ix）一般竞争、经济、政治和市场条件，包括任何潜在政府停摆的影响；（x）重大灾难，如地震、洪水或其他自然或人为灾害，包括传染病爆发；（xi）其他可能影响哥伦比亚或北田未来结果的因素，包括但不限于资产质量和信用风险的变化；关税的征收及任何报复性反应；无法维持收入和收益增长；利率变化；存款流动；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款行为；技术变化的影响、程度和时机；资本管理活动；以及美联储委员会的其他行动和立法及监管行动和改革。

这些因素并不一定是可能导致哥伦比亚、北田或合并公司实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异的所有因素。其他因素，包括未知或不可预测的因素，也可能对哥伦比亚、北田或合并公司的结果造成损害。

尽管哥伦比亚和北场都相信其对前瞻性陈述的预期是基于对其业务和运营现有知识的合理假设，但不能保证哥伦比亚或北场的实际结果不会与这些前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来预测结果有重大差异。可能导致结果与上述描述有重大差异的其他因素可以在哥伦比亚最近的年度报告（表格 10-K）中找到，该报告适用于截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度，以及哥伦比亚随后向证券交易委员会（“SEC”）提交的季度报告（表格 10-Q）和其他文件，以及北场最近的年度报告（表格 10-K），该报告适用于截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度，以及北场向 SEC 提交的其他文件和季度报告（表格 10-Q）。预期的实际结果可能无法实现，或者即使在很大程度上实现，它们也可能对哥伦比亚、北场或各自的业务或运营产生意想不到的后果或影响。投资者被提醒不要过于依赖任何此类前瞻性陈述。哥伦比亚和北场敦促您在评估哥伦比亚和北场所做的所有此类前瞻性陈述时，仔细考虑所有这些风险、不确定性和其他因素。前瞻性陈述仅在作出之日有效，哥伦比亚和/或北场没有义务更新或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律要求。就本节而言，提及哥伦比亚包括哥伦比亚金融公司（Columbia Financial, Inc.），一家特拉华州公司，也是哥伦比亚银行的当前中层控股公司，以及哥伦比亚金融公司（Columbia Financial, Inc.），一家马里兰州公司，是哥伦比亚银行拟议的继任控股公司。

本通讯不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。除非通过符合 1933 年证券法（经修订）要求的招股说明书，否则不得进行证券要约，且不得在任何法律禁止此类要约、邀请或销售的管辖区进行此类要约、邀请或销售，直至在该管辖区的证券法下进行注册或资格审查。

哥伦比亚金融公司

投资者关系部

(833) 550-0717