我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。希尔顿度假酒店公司成功地将其 2028 年到期的 8.49 亿美元 B 类定期贷款再融资为 2023 年到期的 8.5 亿美元 B 类定期贷款。定价保持不变，为 SOFR 加 200 个基点。所得款项将用于全额偿还现有贷款，延长到期时间，同时保持有吸引力的条款，反映出投资者对公司战略的信心
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佛罗里达州奥兰多 --（商业资讯）-- 希尔顿假日度假公司（NYSE:HGV）今天宣布成功再融资其现有的 8.49 亿美元到期于 2028 年的 B 类定期贷款（“TLB”），并修订为 8.5 亿美元到期于 2033 年的 TLB。TLB 定价保持不变，为 SOFR 加 200 基点。
“这笔成功的 B 类定期贷款交易反映了我们资本市场平台的实力，以及投资者对公司战略和长期增长前景的信心，” 希尔顿假日度假公司的总裁兼首席财务官 Dan Mathewes 表示。“我们能够保持有吸引力的定价，同时显著推迟到期，使我们能够专注于持续整合我们的运营业务。”
发行所得（扣除费用后）将用于全额偿还到期于 2028 年的现有 TLB。
摩根大通银行（JP Morgan Chase Bank, N.A.）担任 TLB 再融资的主承销商。Alston and Bird LLP 和 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 作为发行方法律顾问代表 HGV。
重要通知
本新闻稿包含根据 1933 年证券法第 27A 条及 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明。前瞻性声明传达管理层对 HGV 未来的期望，并基于管理层在 HGV 作出此类声明时的信念、期望、假设以及可用的计划、估算、预测和其他信息。前瞻性声明包括所有非历史事实的声明，并可能通过诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜在”、“目标”、“持续”、“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“会”、“寻求”、“大约”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估算”、“预期”、“未来”、“指引”、“目标” 或这些词的否定形式或其他可比词汇来识别，尽管并非所有前瞻性声明都可能包含这些词。本新闻稿中包含的前瞻性声明包括关于发行、股票回购和其他预期未来事件及期望的声明，这些并非历史事实。HGV 提醒您，我们的前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，包括超出 HGV 控制的因素，这可能导致实际结果、表现或成就与未来结果存在重大差异。这些风险或不确定性中的任何一个或多个可能对 HGV 的运营、收入、营业利润和利润率、关键业务运营指标、财务状况或信用评级产生不利影响。有关这些因素的更详细讨论，请参见 HGV 最近的 10-K 表格年报中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析” 部分的信息，该年报可能会被 HGV 的季度报告、当前报告和其他向 SEC 提交的文件中的风险因素补充和更新。HGV 的前瞻性声明仅在本通信的日期或作出声明的日期有效。HGV 不承担更新本通信中任何 “前瞻性声明” 的意图或义务，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来运营结果的变化。
关于希尔顿假日度假公司
希尔顿假日度假公司（NYSE:HGV）被公认为全球领先的分时度假公司，是希尔顿的独家度假产权合作伙伴。希尔顿假日度假公司总部位于佛罗里达州奥兰多，开发、营销和运营一系列品牌高质量的度假产权度假村，位于精选的度假目的地。希尔顿假日度假公司以提供始终如一的卓越服务标准和难忘的度假体验而闻名，服务于超过 720,000 名俱乐部会员。与公司的会员资格提供一流的项目、独家服务和全球会员的最大灵活性。
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来源：希尔顿假日度假公司