BOXABL Inc.（纳斯达克股票代码：BXBL）以 35 亿美元的估值完成与 FG Merger II Corp.的业务合并 | BXBL 股票新闻

工厂建造住房创新者正式成为上市公司；合并在 2026 年 6 月 9 日获得股东批准后完成

股票将于 2026 年 7 月 20 日在纳斯达克证券市场以"BXBL"的股票代码开始交易

, /PRNewswire/ -- BOXABL Inc.（"BOXABL"或"公司"）今天宣布与 FG Merger II Corp.（NASDAQ: FGMC）（"FGMC"）成功完成之前宣布的业务合并（"业务合并"），FGMC 是一家上市的特殊目的收购公司。该业务合并已于 2026 年 6 月 9 日的特别会议上获得 FGMC 股东的批准。

在合并完成后，FG Merger II Corp.已更名为"BOXABL Inc."，合并公司的普通股预计将于 2026 年 7 月 20 日星期一在纳斯达克证券市场以 BXBL 的股票代码开始交易。根据合并条款，FGMC 向 BOXABL 股东发行了 3.5 亿股股票，基于每股 10 美元的估值，代表 35 亿美元的估值。值得注意的是，所有现有的 BOXABL 股东将 100% 将其股权转入合并公司，显示出一致性和长期承诺。此外，公司根据权利条款向 FGMC 的权利持有人发行了总计 80 万股普通股，这些权利不再存在或在纳斯达克证券市场交易。

BOXABL 旨在通过提供负担得起的高质量住房，以加快速度颠覆传统住房建筑行业。其旗舰产品 361 平方英尺的 Casita 是一种配备完整厨房、浴室和公用设施的单间单位，设计为在现场展开时间少于一个小时。该公司还提供更小的 120 平方英尺的 Baby Box，并正在开发可堆叠和连接的模型，以用于更大的住宅结构，如联排别墅和多户住宅。迄今为止，BOXABL 已从超过 50,000 名投资者那里筹集了超过 2.3 亿美元，表明公众对其愿景的巨大兴趣。

BOXABL 的创始人兼联合首席执行官 Paolo 和 Galiano Tiramani 将继续领导合并后的实体。Paolo Tiramani 评论道："住房市场已经崩溃，没有人会去修复它。因此，我们建造了工厂，设计了产品，现在将能够进入公共市场。我们很高兴继续致力于解决住房危机的使命。"此次合并预计将为 BOXABL 提供更好的资本获取能力，使其能够扩大生产能力，投资于研发，并满足对其创新建筑系统日益增长的全球需求。

交易背景

2025 年 8 月 4 日，BOXABL 与 FGMC 签署了一项合并协议和计划，提供两步交易。该合并通过 FG Merger Sub II Inc.与 BOXABL 的合并（"第一次合并"）完成，随后立即进行 BOXABL 与 FGMC 的合并（"第二次合并"），FGMC 继续作为存续的上市公司。在第二次合并完成后，存续的上市公司更名为"BOXABL Inc."。

与业务合并相关的 S-4 表格注册声明已获得 SEC 的有效声明，FGMC 的股东在 2026 年 6 月 9 日的特别会议上投票批准了所有必要的提案以实施业务合并。

顾问

ThinkEquity 担任 FG Merger II Corp.在业务合并中的顾问。Loeb & Loeb LLP 担任 FGMC 的法律顾问。Maxim Group LLC 担任 BOXABL 在业务合并中的独家财务顾问。Winston Taylor LLP 担任 BOXABL 的法律顾问。

关于 BOXABL

BOXABL 正在通过其模块化建筑系统改变住房市场，旨在以空前的速度提供负担得起的高质量住房。BOXABL 成立于 2017 年，其创新方法吸引了全球的关注，旨在解决个人和社区的住房挑战。BOXABL 的旗舰产品 Casita 是一个 361 平方英尺的单间单位，配备完整的厨房、浴室和公用设施。Casita 在现场展开时间少于一个小时，并在 BOXABL 的设施内制造。BOXABL 还宣布了 Baby Box，一个较小的 120 平方英尺的单位，符合房车标准，旨在用于更简单的无基础设置。BOXABL 还在开发可堆叠和连接的箱型模型，可以组合形成联排别墅、多户住宅或更大的单户住宅。

关于 FG Merger II Corp.

FG Merger II Corp.是一家空白支票公司，也通常被称为特殊目的收购公司（SPAC），其成立目的是进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或与一个或多个企业或实体进行类似的商业组合。

https://fgmerger.com/

前瞻性声明

本次沟通包含根据联邦证券法定义的 “前瞻性声明”。前瞻性声明可以通过使用诸如 “计划”、“项目”、“将”、“估计”、“打算”、“期望”、“相信”、“目标”、“继续”、“可能”、“或许”、“潜在”、“预测” 或类似表达来识别，这些词语预测或指示未来事件或趋势，或不是历史事项的陈述。我们已根据当前的期望和对未来事件的预测基础上作出这些前瞻性声明。这些声明包括：市场机会和市场份额的预测；客户采纳率和使用模式的估计；开发和商业化成本及时间表的预测；关于 BOXABL 执行其商业模式的能力及该模式预期财务收益的期望；关于 BOXABL 吸引、留住和扩大客户基础的能力的期望；BOXABL 对 Casita 的部署；BOXABL 对与战略合作伙伴、供应商、政府、监管机构及其他第三方关系的期望；对公司、产品、服务或技术的未来投资或风险；影响 BOXABL 市场的有利法规和政府激励的发展；拟议交易的潜在利益及其条款和时机的相关期望；以及 BOXABL 价值增加的潜力。

这些前瞻性声明仅供说明用途，并不意图作为，也不得被视为保证、保证、预测或事实或概率的明确陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，并将与假设有所不同，其中许多超出了 BOXABL 和 FGMC 的控制范围。

这些前瞻性声明受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些声明所表达或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就有实质性差异。这些风险和不确定性包括：BOXABL 正在追求一项新兴技术，面临重大技术挑战，可能无法实现商业化或市场接受；BOXABL 的历史净亏损和有限的运营历史；BOXABL 对未来财务表现、资本需求和单位经济的期望；BOXABL 对商业和运营指标的使用和报告；BOXABL 的竞争环境；BOXABL 对高级管理人员的依赖及其吸引和留住合格人员的能力；BOXABL 商业计划的资本需求及未来可能需要额外融资的潜在需求；BOXABL 管理增长和扩展运营的能力；未来对公司、产品、服务或技术的潜在收购或投资；BOXABL 对战略合作伙伴和其他第三方的依赖；BOXABL 维护、保护和捍卫其知识产权的能力；与隐私、数据保护或网络安全事件及相关法规相关的风险；人工智能和机器学习的使用和监管；法律和法规的不确定性或变化；税收、贸易条件和宏观经济环境的不确定性或变化；合并公司维持财务报告内部控制和运营上市公司的能力；拟议交易所需的监管批准可能延迟或未获得，这可能对合并公司或拟议交易的预期利益产生不利影响；FGMC 的股东可能选择赎回其股份，导致合并公司现金不足以执行其商业计划的风险；可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；可能对 BOXABL 或 FGMC 提起的任何法律诉讼或政府调查的结果；未能实现拟议交易的预期利益；FGMC 或合并公司在拟议交易或未来发行股权或股权相关证券的能力；以及 FGMC 向 SEC 提交的文件中描述的其他因素。有关这些及其他可能影响这些前瞻性声明的因素的更多信息，可以在 BOXABL、FGMC 或因拟议交易而产生的合并公司向 SEC 提交的文件中找到，包括在 “风险因素” 标题下。如果这些风险中的任何一个实现或假设证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有实质性差异。此外，这些声明反映了 BOXABL 和 FGMC 管理层在本次沟通日期的期望、计划和预测；后续事件和发展可能导致他们的评估发生变化。虽然 BOXABL 和 FGMC 可能选择在未来某个时点更新这些前瞻性声明，但他们特别声明没有任何义务这样做。因此，不应对这些声明过度依赖。

此外，"我们相信"及类似表述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些表述基于截至本次沟通日期我们所掌握的信息，尽管我们认为这些信息为此类表述提供了合理的基础，但这些信息可能是有限或不完整的，我们的表述不应被解读为我们对所有潜在相关信息进行了详尽的调查或审查。这些表述本质上是不确定的，投资者应谨慎对待，不应过度依赖这些表述。

对 FGMC 的投资并不是对其创始人或赞助人过去投资、公司或关联基金的投资。这些投资的历史业绩并不能代表 FGMC 未来的表现，后者可能与我们创始人或赞助人过去投资的表现有显著差异。

无报价或招揽

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来源 Boxabl