我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。NUBURU Inc. 完成了一项尽力而为的公开募股，筹集了约 3800 万美元的总收益。该交易涉及的股票和认股权证的定价约为最近收盘价的 30% 溢价，由一家位于纽约的单一家族办公室主导。筹集的资金将用于收购 Tekne 并简化资本结构。同时，NUBURU 计划进行反向股票拆分，以应对因交易价格低于 0.10 美元而可能面临的纽约证券交易所美国市场退市通知
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位于美国科罗拉多州的 NUBURU Inc（一个双重用途的国防与安全综合平台公司）已完成其最佳努力公开发行，筹集了约 3800 万美元的总收入，未扣除承销商费用和其他发行费用。
此次发行包括 244,372,984 股普通股和/或预先融资的认股权证，以及随附的 B 类优先股。普通股和随附的 B 类优先股的综合公开发行价格为每股 0.1555 美元，或每个预先融资的认股权证及随附的 B 类优先股为 0.1554 美元，反映出每个预先融资的认股权证的行使价格为 0.0001 美元。0.1555 美元的综合公开发行价格比 7 月 15 日普通股的收盘价 0.1199 美元溢价约 30%。
此次发行由一家位于纽约的单一家族办公室主导，其他知名的合格投资者和家族办公室也参与其中。
Joseph Gunnar & Co LLC 担任此次发行的独家承销商。
由于 NUBURU 的股票在交易日内交易价格低于 0.10 美元，因此收到了通知，表明其违反了 NYSE American 公司指南第 1003(f)(v) 条款，并且 NYSE American 将开始进行退市程序。NUBURU 打算对此决定提出上诉，并实施反向股票拆分以恢复合规，已获得股东批准。
“我们非常感谢今天支持我们的主要投资者，他们完成了我们的交易。在他们的帮助和对我们愿景的信任下，我们现在有能力推进拟议的 Tekne 收购，通过计划偿还我们未偿还的债券大幅简化我们的资本结构，并继续构建我们的综合国防与安全平台，” 执行董事长兼联合首席执行官 Alessandro Zamboni 说。“我们将迅速实施反向股票拆分以恢复合规，并提升我们支持投资者应得的股票价值，” 他补充道。
“我们期待继续黄金权力流程，推进 Tekne 交易的完成，并加速将我们的软件、光子学、电子战、防御机动性和先进制造能力整合为一个统一的国防与安全平台，” NUBURU 的联合首席执行官兼 NUBURU Defense LLC 首席执行官 Dario Barisoni 说。
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