Nomad Foods 宣布启动高级担保票据发行 | NOMD 股票新闻

/PRNewswire/ -- Nomad Foods Limited (NYSE: NOMD)（" Nomad Foods" 或 " 公司"）今天宣布，Nomad Foods Bondco Plc（" 发行人"），作为公司的间接全资子公司，计划发行总额为 8 亿欧元的 2033 年到期的高级担保票据（" 票据"），具体情况需视市场及其他惯例条件（" 发行"）而定。预计票据将由公司及其某些子公司提供担保，并在高级基础上进行担保。公司计划将发行的总收益用于全额再融资发行人的现有 8 亿欧元 2030 年到期的高级担保票据（" 现有票据"）（此再融资与票据的发行合称为" 再融资"）。发行人预计将在完成发行并收到收益后赎回现有票据。与再融资相关并以其为条件，公司预计将通过额外的信贷通知将其循环信贷额度增加 1.05 亿欧元，从而使可用总额达到 2.8 亿欧元（" 循环信贷额度增加"）。无法保证再融资和循环信贷额度增加将会完成，或者如果完成，将以何种条款完成。发行人将通过卢森堡证券交易所的信息服务发布关于现有票据的全部有条件赎回通知，并通过 Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking S.A.额外送达持有人。

咨询

投资者关系联系人

Jason English

investors@nomadfoods.com

媒体联系人

Oliver Thomas，企业事务负责人

Oliver.Thomas@nomadfoods.com

关于 Nomad Foods

Nomad Foods（NYSE: NOMD）是欧洲领先的冷冻食品公司。公司的标志性品牌组合，包括 Birds Eye、Findus、iglo、Ledo 和 Frikom，已经成为消费者餐桌上的一部分，代表着美味、方便、高质量和营养丰富的食品。Nomad Foods 总部位于英国。更多信息请访问 www.nomadfoods.com。

重要监管通知

本公告不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，并且在美国或任何法律禁止的司法管辖区内不构成要约、邀请或销售。

票据及任何相关担保尚未注册，也将不会根据《1933 年美国证券法》（" 证券法"）或任何美国州证券法进行注册，且不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非根据证券法的注册要求的豁免或不受其约束的交易。因此，票据及任何相关担保仅向符合条件的机构投资者根据证券法第 144A 条款在美国提供，并向非美国人士在美国境外的离岸交易中根据证券法第 S 条款提供。

票据的发行和销售将根据《欧盟条例 2017/1129》（" 招股说明书条例"）的豁免进行，不需要为证券的发行提供招股说明书。本公告不构成招股说明书条例目的下的广告。在英国，票据的推广受到《2000 年金融服务和市场法》（"FSMA"）的限制，因此，票据不会向英国公众推广。本公告仅面向并针对（i）位于英国以外的人士，（ii）在投资相关事务方面具有专业经验的人士（即符合《2000 年金融服务和市场法》（金融推广）令 2005 年修订版第 19(5) 条的投资专业人士），（iii）符合金融推广令第 49(2)(a) 至 (d) 条（"高净值公司、非法人协会等"）的人士，或（iv）在不妨碍合法分发本公告的前提下，向其传达与任何票据的发行或销售相关的投资活动的邀请或诱因的人士（所有这些人士统称为"相关人士"）。票据仅向相关人士提供，本公告不得被非相关人士采取或依赖。

此外，如果本公告在任何欧洲经济区成员国进行传播，或与其相关的证券要约在该成员国进行，则本公告及此处描述的任何证券的发行仅面向该成员国内符合《招股说明书条例》定义的 “合格投资者”，其他人士不得在该成员国内依赖或采取行动。根据 2024 年《公共要约和交易所上市法规》（"POATRs"），在英国，本公告及此处提及的任何证券要约将根据 POATRs 对公众要约的禁止进行豁免。因此，任何在英国进行或打算进行此处提及的证券要约的人，仅能在符合 POATRs 附表 1 第 1 部分对公众要约禁止的豁免情况下进行。

仅为每个制造商产品批准流程的目的，针对票据的目标市场评估得出的结论是：(i) 票据的目标市场仅为符合 2014/65/EU 指令（经修订，"EU MiFID II"）定义的合格对手方和专业客户；以及 (ii) 所有向合格对手方和专业客户分发票据的渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐票据的人（"分销商"）应考虑制造商的目标市场评估；然而，在不影响发行人根据 EU MiFID II 的义务的前提下，受 EU MiFID II 约束的分销商有责任对票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分发渠道。

仅为每个制造商产品批准流程的目的，针对票据的目标市场评估得出的结论是：(i) 票据的目标市场仅为符合 FCA 手册《商业行为源典》（COBS）定义的合格对手方和符合《欧盟》第 600/2014 号条例（作为国内法的一部分）的专业客户（"UK MiFIR"）；以及 (ii) 所有向合格对手方和专业客户分发票据的渠道都是适当的。任何分销商应考虑制造商的目标市场评估；然而，受 FCA 手册《产品干预和产品治理源典》（"UK MiFIR 产品治理规则"）约束的分销商有责任对票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分发渠道。

票据不打算向任何零售投资者提供、销售或以其他方式提供，也不应向任何欧洲经济区的零售投资者提供、销售或以其他方式提供。为此，零售投资者是指符合 2014/65/EU 指令（经修订，"MiFID II"）第 4(1) 条第 (11) 点定义的零售客户；或符合指令（EU）2016/97 的客户，其中该客户不符合 MiFID II 第 4(1) 条第 (10) 点定义的专业客户。根据《欧盟第 1286/2014 号条例》（经修订，"EU PRIIPs 条例"）的要求，未准备任何关键资讯文件以供向零售投资者提供、销售或以其他方式提供票据。向任何欧洲经济区的零售投资者提供、销售票据或以其他方式提供可能违反 EU PRIIPs 条例。

票据不打算向任何零售投资者提供、销售或以其他方式提供，也不应向任何英国的零售投资者提供、销售或以其他方式提供。为此，零售投资者是指不符合《欧盟》第 600/2014 号条例（作为国内法的一部分）第 2(1) 条第 (8) 点定义的专业客户。因此，未准备任何根据 FCA《产品披露源典》（"DISC"）要求的披露文件，以供向零售投资者提供、销售或分发任何范围内的证券或以其他方式提供。向任何英国的零售投资者提供、销售票据或以其他方式提供可能违反 DISC 和 2024 年《消费者复合投资（指定活动）法规》。

现有票据持有人被敦促参考有条件赎回通知，以获取有关赎回的先决条件、赎回价格、记录日期和赎回日期的更多信息，相关信息可在卢森堡证券交易所的官方网站 www.bourse.lu 上找到。本新闻稿不构成有条件赎回的通知。

本公告构成发行人根据《欧盟》第 596/2014 号条例（2014 年 4 月 16 日）和《实施条例》（EU）第 2016/1055 号（2016 年 6 月 10 日）对内部信息的公开披露。代表 Nomad Foods Limited 发布本公告的负责人是首席财务官 Ruben Baldew。

前瞻性声明

本公告包含基于估计和假设的 “前瞻性声明”，并且这些声明受到风险和不确定性的影响。前瞻性声明是指除历史事实或现在时态的陈述之外的所有陈述，可以通过诸如 “目标”、“旨在”、“渴望”、“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“打算”、“希望”、“可能”、“将”、“应该”、“能够”、“会”、“计划”、“预测” 和 “潜在” 等词语以及这些术语的否定形式和其他类似含义的词语来识别。本公告中的前瞻性声明，包括对公司完成再融资和 RCF 增额能力的预期以及再融资和 RCF 增额的预期条款，均基于公司对影响其未来事件的估计、预期和信念，并受到许多已知和未知的风险和不确定性的影响。这些前瞻性声明基于对公司当前和未来商业战略及其运营环境的众多假设，这些假设可能并不准确。公司提醒，前瞻性声明并不构成保证，实际结果可能与这些前瞻性声明中表达或暗示的结果有实质性差异。因此，不应对这些前瞻性声明过度依赖。本公告中包含的任何前瞻性声明仅适用于本公告发布之日，并不旨在对未来结果提供任何保证。公司将根据适用法律的要求更新本公告，包括招股说明书规则、上市规则、信息披露与透明度规则以及任何其他适用法律或法规，但公司明确声明不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务或承诺，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

来源：Nomad Foods Limited