REG - IP Group PLC - 关于可能收购要约的声明

RNS 编号：0970N IP Group PLC2026 年 7 月 20 日 不得在任何法律或法规禁止的司法管辖区内，全部或部分直接或间接发布、出版或分发。

本公告及 Railpen 迄今发布的公告均不构成根据《收购与合并城市守则》（"守则"）第 2.7 条的明确收购意向声明。不能确定是否会提出明确的收购要约，也无法确定任何要约的条款，除非在 2026 年 7 月 17 日的 Railpen 公告中另有说明。

本公告包含内部信息。

立即发布。

2026 年 7 月 20 日

IP Group plc（"IP Group"或"公司"）

关于 IP Group 可能收购的声明及 PUSU 截止日期的延长

IP Group 董事会（"董事会"）注意到 Railways Pension Trustee Company Limited 通过其代理 Railway Pension Investments Limited（统称"Railpen"）的最新公告。董事会确认，2026 年 7 月 15 日收到 Railpen 的修订提案，收购 IP Group 的全部已发行及待发行股份（"修订提案"）。

根据修订提案的条款，每股 IP Group 股份，IP Group 股东将获得：

· 现金要约为每股 IP Group 股份 61.0 便士；

· 公司在 Oxford Nanopore Technologies plc（"ONT"）的全部股份按 2026 年 7 月 17 日（"最新可行日期"）的股价估值为每股 10.3 便士；以及

· 与公司在 Metsera 的权益相关的最高 11.3 便士的或有价值权利（"CVR"），截至 2029 年 12 月 31 日（或 IP Group 提前处置其权益的日期）。

截至 2025 年 12 月 31 日，IP Group 最后报告的净资产值（"NAV"）中包含的 Metsera 权益的价值为 1.282 亿英镑（"Metsera 参考价值"）。

根据 CVR 的条款，IP Group 股东将在财团首次实现超过 Metsera 参考价值 10% 的年收益门槛后参与未来的价值创造。此后，IP Group 股东将有权获得 30% 的增量收益，财团保留剩余的 70%。只有在 Metsera 在 2029 年 12 月 31 日之前被估值约为 5 亿英镑时，CVR 才会实现其最高价值 11.3 便士每股，或者在投资完全实现的情况下更早。

修订提案在其他条件下，仍需财团的成立以提供明确的要约。

根据最新可行日期 ONT 的收盘股价，修订提案（不包括 CVR 的价值）隐含每股 IP Group 股份的价值为 71.3 便士。

董事会及其顾问仔细考虑了修订提案，并得出结论认为该提案显著低估了公司、其独特的创始能力框架及未来前景。因此，修订提案被全体一致拒绝。

IP Group 在英国创新生态系统中发挥着系统性作用，为早期科学和技术公司提供长期资本和支持，以实现商业规模。董事会认识到其最大化股东价值的义务，以及由财团支持的规模化、世界级风险投资和扩张投资管理者所代表的重大机会，能够随着时间的推移实现可持续的价值创造。

因此，为了评估是否可以提出董事会愿意推荐的可接受提案，董事会已请求，并且收购与合并委员会（"委员会"）已同意，延长 PUSU 截止日期 7 天，以促进与 Railpen 的进一步接触，允许其制定更高的提案并解决董事会对可交付性的担忧。

不能确定是否会对 IP Group 提出任何明确的要约，如果适当，将会发布进一步公告。

与此同时，建议 IP Group 股东对修订提案不采取任何行动。

根据守则第 2.6(a) 条，Railpen 必须在 2026 年 7 月 27 日下午 5:00（伦敦时间）之前，宣布根据守则第 2.7 条对 IP Group 提出明确的收购意向，或宣布不打算提出要约，在这种情况下，该公告将被视为适用守则第 2.8 条的声明。此截止日期只能在委员会同意的情况下根据守则第 2.6(c) 条延长。

本公告由 IP Group 发布，未事先获得 Railpen 的同意。

联系信息：

IP Group Liz Vaughan-Adams, Communications	+44(0) 20 7444 0062 / +44(0) 79 7985 3802
BofA Securities Ed Peel Geoff Iles Sid Rishi	+44 (0) 20 7628 1000

内部信息

本公告包含根据英国市场滥用法规（EU）第 596/2014 条款定义的内部信息，该法规因《2018 年欧盟（撤回）法案》而成为英国国内法。在通过监管信息服务发布本公告后，此类内部信息将被视为公开信息。

负责代表 IP Group 发布本公告的人是 Liz Vaughan-Adams，通讯部。

重要通知

本公告并不意图，也不构成、代表或形成出售要约的部分，或对购买或认购任何证券的要约的征求，或购买或认购的邀请，或在任何司法管辖区内的任何投票的征求，无论是根据本公告还是其他方式。本公告是根据《守则》第 2.4 条发布的，并不构成根据《守则》第 2.7 条发出的明确要约的公告。

本公告在英国以外的司法管辖区的发布、出版或分发可能受到法律限制，因此接触到本公告的人应自行了解并遵守这些限制。任何未能遵守这些限制的行为可能构成对任何此类司法管辖区证券法的违反。

美林国际（"BofA Securities"）获得审慎监管局授权，并受到英国金融行为监管局和审慎监管局的监管，专门为 IP Group 处理本公告中列出的事项，不为其他任何人提供服务，并且不会对除 IP Group 以外的任何人负责，提供其客户所享有的保护或就本公告的主题或本公告中提到的任何其他事项提供建议。

关于 IP Group

IP Group 加速科学对更美好未来的影响。作为英国最活跃的早期科学和技术投资者，我们开发和支持一些全球最令人兴奋的健康科技、深科技和清洁科技企业。通过 Parkwalk，英国最大的增长 EIS 基金管理公司，我们支持在领先大学和研究机构中涌现的改变世界的创新。我们的专业投资团队结合了行业专业知识和国际视野。我们拥有强大的成功记录，曾支持过包括牛津纳米孔技术公司、Hinge Health、Featurespace、First Light Fusion、Hysata 和 Oxa 等高知名度公司。IP Group 在伦敦证券交易所主板上市，代码为 IPO。有关更多信息，请访问我们的网站 www.ipgroupplc.com。

守则的交易披露要求

根据《守则》第 8.3(a) 条，任何对要约公司或任何证券交换要约人（即除已宣布其要约可能仅以现金形式进行的要约人外的任何要约人）相关证券的任何类别感兴趣的 1% 或更多的人，必须在要约期开始后以及在首次识别任何证券交换要约人的公告后（如适用）进行开盘头寸披露。开盘头寸披露必须包含该人对（i）要约公司和（ii）任何证券交换要约人的相关证券的兴趣、空头头寸和认购权的详细信息。适用《守则》第 8.3(a) 条的人的开盘头寸披露必须在要约期开始后的第 10 个工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行，并且如适用，必须在首次识别任何证券交换要约人的公告后的第 10 个工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行。在开盘头寸披露截止日期之前，若相关人士在要约公司的相关证券或证券交换要约人的相关证券中进行交易，则必须进行交易披露。

根据《守则》第 8.3(b) 条，任何对要约公司或任何证券交换要约人的相关证券的任何类别感兴趣的 1% 或更多的人，若在要约公司的相关证券或证券交换要约人的相关证券中进行交易，必须进行交易披露。交易披露必须包含相关交易的详细信息以及该人对（i）要约公司和（ii）任何证券交换要约人的相关证券的兴趣、空头头寸和认购权的详细信息，除非这些详细信息已根据第 8 条之前披露。适用《守则》第 8.3(b) 条的人的交易披露必须在相关交易发生后的工作日的伦敦时间下午 3:30 之前进行。

如果两个或更多人根据协议或理解（无论是正式还是非正式）共同采取行动，以获取或控制对要约公司或证券交换要约人的相关证券的利益，他们将被视为根据第 8.3 条的目的为一个人。

开盘头寸披露还必须由要约公司和任何要约人进行，交易披露还必须由要约公司、任何要约人以及与他们中的任何人共同行动的任何人进行（见第 8.1、8.2 和 8.4 条）。

有关需要进行开盘头寸披露和交易披露的要约公司和要约人的详细信息可以在收购小组网站 www.thetakeoverpanel.org.uk 的披露表中找到，包括相关证券的发行数量、要约期何时开始以及首次识别任何要约人的时间。如果您对是否需要进行开盘头寸披露或交易披露有任何疑问，请联系小组的市场监测单位，电话为 +44 (0) 20 7638 0129。

网站发布

本公告的副本将在 https://www.ipgroupplc.com/investors/possible-offer-for-ip-group 上提供（受限于某些与受限司法管辖区居民相关的限制），不迟于本公告日期后的工作日中午 12:00（英国时间），以遵循《规则》第 26.1(a) 条。 本公告中提到的网站内容不构成本公告的一部分，也不被纳入本公告。

规则 2.9 披露

根据《规则》2.9 的规定，截至 2026 年 6 月 22 日的营业结束时，IP Group 确认其发行了 883,427,642 股每股面值 2 便士的普通股，每股普通股享有一票表决权。IP Group 普通股的国际证券识别号码（"ISIN"）为 GB00B128J450（LEI 号码：213800HG22UM138WFG43）。 该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。 结束