Columbia Financial, Inc.宣布完成第二步转换、17 亿美元的股票发行以及收购 Northfield Bancorp, Inc

新泽西州费尔劳恩，2026 年 7 月 20 日（全球新闻通讯社）——哥伦比亚金融公司（Nasdaq 全球精选市场：CLBK）（以下简称 “公司” 或 “哥伦比亚”），是一家马里兰州公司，继承了特拉华州的哥伦比亚金融公司（以下简称 “控股公司”），今天宣布控股公司已完成从互助控股公司结构的转换及公司的相关公开发行。哥伦比亚银行现在由公司 100% 拥有，公司则由公众股东 100% 拥有。

公司今天还宣布，在完成转换的同时，已完成与 Northfield Bancorp, Inc.（“Northfield”）的合并。根据 2026 年 3 月 31 日的临时数据，合并后，哥伦比亚的总资产为 180 亿美元，总存款为 125 亿美元，总投资贷款为 119 亿美元，并在新泽西州及纽约斯塔滕岛和布鲁克林拥有超过 100 个分支机构。Northfield 的子公司银行 Northfield Bank 已并入哥伦比亚银行。

哥伦比亚的总裁兼首席执行官托马斯·J·凯姆利表示：“我们非常高兴地宣布我们的第二步转换和与 Northfield 的合并已完成。我们两家机构的结合创造了该地区最大的社区银行之一，拥有大量的超额资本以支持增长、增强我们的市场地位并创造长期价值。哥伦比亚和 Northfield 作为社区银行，拥有骄傲的历史，建立在强大的关系、地方决策和对我们服务的社区的深切承诺之上。我们共同更好地定位自己，以加深客户关系，支持我们的商业客户，并在更大、更具活力的市场中扩展，同时继续提供长期以来定义两家机构的本地服务和社区关注。”

Northfield 的董事长、总裁兼首席执行官史蒂文·M·克莱因表示：“在过去的五个月中，哥伦比亚和 Northfield 团队努力工作，将两家备受尊敬的社区银行组织整合在一起。今天标志着这一努力的成功完成和一个激动人心的新篇章的开始。我们共同致力于我们的客户、团队成员、社区和股东，创造了一个更强大的机构，具备规模、人才和财务实力，以提供更大的价值并推动长期增长。这一结合使我们在全国最具吸引力的银行市场之一继续取得成功。”

公司在股票发行中以每股 10.00 美元的价格出售了 167,236,353 股普通股。与转换和股票发行的完成同时，公众股东持有的每股控股公司普通股被交换为 2.2000 股公司普通股。对于不足一股的现金将按每股 10.00 美元的比例支付。

根据合并协议，每股 Northfield 普通股被转换为获得 14.25 美元现金或 1.425 股公司普通股的权利，或两者的组合，具体取决于所做的选择和比例程序，总交易价值为 5.8 亿美元。未做选择的 Northfield 股东（“非选择股”）将根据合并协议中的比例程序，获得每股 Northfield 普通股 8.06 美元现金和 0.6185 股公司普通股的对价。最终合并对价将在交割时由 70% 的公司普通股和 30% 的现金组成。对于不足一股的现金将按每股 10.00 美元的比例支付。

根据合并协议，曾担任 Northfield 董事的约翰·P·康纳斯、蒂莫西·C·哈里森、史蒂文·M·克莱因和保罗·V·斯塔林被任命为公司和哥伦比亚银行的董事会成员，自合并生效时起生效。此外，克莱因先生被任命为公司和银行的高级执行副总裁兼首席运营官。

在转换中发行股份以及因现金支付不足一股的调整后，哥伦比亚将大约有 269,542,256 股普通股在外流通。公司的普通股将于 2026 年 7 月 21 日星期二在纳斯达克全球精选市场开始交易，交易代码为 “CLBK”，CUSIP 编号为 197914104。如果您在认购发行中认购了公司的普通股并对您的认购订单有任何疑问，可以在线确认您的认购订单，网址为 https://allocations.kbw.com，或者您可以拨打（844）265-9680 联系股票信息中心。此外，在认购发行中购买的投资者如对其直接登记系统（“DRS”）账本条目报表以及利息支票有疑问，应在交割日期后联系 Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC，电话为（800）586-1549。反映在认购发行中购买的普通股的所有权的报表预计将在 2026 年 7 月 23 日左右邮寄给认购者。

持有控股公司股票的当前股东，如果以街名或账面形式持有股票，将在其账户中收到公司普通股的股票。以证书形式持有控股公司股票的当前股东将在交易结束后收到一封转让信函，并在将其股票证书和填写完整的转让信函寄回公司的过户代理人后，收到反映其公司普通股和现金（以替代零星股份）的所有权声明。持有控股公司股票的当前股东或直接作为记录持有者持有北方股票的股东，如对其账户有任何疑问，应联系公司的过户代理人 Broadridge Financial Solutions, LLC，电话为 (877) 830-4932。持有控股公司或北方股票的现有股东，如果其股份以 “街名” 方式受益持有，应联系其经纪商或其他提名人以获取有关其账户的任何问题。

Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，A Stifel Company，作为本次发行的认购部分的销售代理，并担任该公司承诺发行的主承销商。Piper Sandler & Co.担任该公司承诺发行的共同承销商，Brean Capital, LLC 担任共同经理。

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任公司和控股公司的法律顾问，负责转换事宜，Nutter McClennen & Fish LLP 担任 Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，_A Stifel Company_及承销商的法律顾问。RP Financial, LC.担任转换和发行的独立评估师。

Kilpatrick Townsend & Stockton LLP 担任哥伦比亚合并的法律顾问，Keefe, Bruyette & Woods, Inc.，_A Stifel Company_担任哥伦比亚的财务顾问。Luse Gorman, PC 担任北方合并的法律顾问，Raymond James 担任北方的财务顾问。

关于哥伦比亚

该公司是马里兰州的一家公司，作为哥伦比亚银行的股票控股公司组织。哥伦比亚银行是一家联邦特许的储蓄银行，总部位于新泽西州费尔劳恩，运营超过 100 个全方位服务的银行办公室，并为其市场区域内的消费者和企业提供传统金融服务。有关哥伦比亚银行的更多信息，请访问 www.columbiabankonline.com。

免责声明及对前瞻性声明的警告

本新闻稿中的某些声明构成 1995 年《私人证券诉讼改革法案》修订版所定义的 “前瞻性声明”，这些声明涉及固有的风险和不确定性。前瞻性声明的示例包括但不限于关于哥伦比亚对拟议交易的展望和预期的声明，拟议交易的战略利益和财务利益，包括拟议交易对合并公司未来财务表现的预期影响（包括对每股收益的预期增厚、可触及账面价值的回收期及其他运营和回报指标）、拟议交易的关闭时间，以及成功整合合并业务的能力。这些声明通常以 “可能”、“将”、“预期”、“可以”、“应该”、“会”、“相信”、“考虑”、“期望”、“估计”、“继续”、“计划”、“项目” 和 “打算” 等合格词（及其衍生词）以及类似含义的词或其他关于哥伦比亚及其管理层对未来事件的意见或判断的声明为特征。

前瞻性声明基于作出时的假设，并受到风险、不确定性和其他难以预测的因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的预期结果存在重大差异。这些风险、不确定性和假设包括但不限于以下几点：(i) 可能对 Columbia 提起的任何法律诉讼的结果；(ii) 预期交易的预期利益，包括预期的成本节约和战略收益，可能未能按预期或根本未能实现，包括由于一般经济和市场条件、利率和汇率、货币政策、法律法规及其执行的变化或问题，以及合并公司所运营的地理和业务领域的竞争程度；(iii) 两家公司整合可能比预期更困难、耗时或成本更高；(iv) 与拟议交易相关的购买会计的影响，或用于确定所收购资产和承担负债的公允价值和信用标记的假设变化；(v) 管理层对持续业务运营和机会的注意力分散；(vi) Columbia 客户（包括前 Northfield 客户）的潜在不利反应或业务或员工关系的变化，包括因拟议交易的完成而导致的变化；(vii) Columbia 财务状况的重大不利变化；(vii) 转换和发行结束后 Columbia 股价的变化；(viii) 与拟议交易中将发行的 Columbia 普通股的潜在稀释效应相关的风险；(ix) 一般竞争、经济、政治和市场条件，包括任何潜在政府关门的影响；(x) 重大灾难，如地震、洪水或其他自然或人为灾害，包括传染病爆发；以及 (xi) 可能影响 Columbia 未来结果的其他因素，包括但不限于资产质量和信用风险的变化；关税的施加及任何报复性反应；无法维持收入和盈利增长；利率变化；存款流动；通货膨胀；客户借款、还款、投资和存款行为；技术变化的影响、程度和时机；资本管理活动；以及美联储委员会的其他行动和立法及监管行动和改革。

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