Nuburu 在公开发行中净筹集 3560 万美元，并签署证券购买协议

Nuburu 完成了一项最佳努力的公开发行，并签署了多项相关融资协议，筹集了约 3560 万美元的净收益。证券购买协议涵盖了普通股、预先融资的认股权证和 B 系列优先股的销售，收益旨在支持 Tekne 的收购需求、偿还债务、暂停股权融资使用至少 90 天，并为营运资金提供资金。与 Joseph Gunnar & Co. 签署的配售代理协议规定了 6.25% 的费用和配售代理认股权证，而注册权协议则承诺公司注册投资者股份的转售。该方案包括发行限制、对可变利率交易的禁令，持续六个月，以及内部人士和主要持有者的 60 天锁定期。

协议 1：Nuburu 在公开发行中筹集 3560 万美元净收益；签署证券购买协议

• 协议类型：最佳努力公开发行的证券购买协议
• 对方：机构和零售投资者
• 签署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/终止：随时
• 原因：为 Tekne 收购步骤提供资金、偿还债务并增强流动性

协议 2：Nuburu 聘请 Joseph Gunnar & Co. 作为配售代理，费用为 6.25% 并附有认股权证

• 协议类型：配售代理协议
• 对方：Joseph Gunnar & Co.
• 签署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/终止：随时
• 原因：促进发行的执行和分配

协议 3：Nuburu 授予投资者转换和认股权证股份的注册权

• 协议类型：注册权协议
• 对方：购买者
• 签署/生效：2026 年 7 月 17 日/2026 年 7 月 17 日
• 期限/终止：随时
• 原因：提供转售注册和投资者流动性

原始 SEC 文件：Nuburu, Inc. [ BURUW ] - 8-K -2026 年 7 月 21 日 免责声明

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