我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。Bragg Gaming Group 以 900 万美元的股份发行完成对 Drayton International 的收购，扩展至美国体育博彩和赛马市场。同时，公司将认购收据转换为股份和认股权证，续签了与蒙特利尔银行的高级信贷额度，并任命 Matt Davey 为非执行主席，以利用其在游戏行业的专业知识
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多伦多 --（商业新闻）-- Bragg Gaming Group Inc.（纳斯达克：BRAG，TSX：BRAG）（“ bragg” 或 “ 公司”），一家领先的 iGaming 内容和平台技术解决方案提供商，今天宣布完成其之前宣布的对 Drayton International 的收购（“ 交易”），同时将认购收据转换为普通股和认股权证，依据其之前宣布的非承销私人配售（“ 发行”），续签其高级信贷设施，并对董事会成员组成进行变更。
完成对 Drayton International 的收购
bragg 已完成对 Drayton International 所有已发行和流通证券的收购，总对价为 9,000,000 美元，全部通过发行 4,500,000 股公司的普通股（“ 对价股份”）来满足。某些获得对价股份的 Drayton 前股东也受到锁定协议的限制，在交易完成后最多 24 个月内不得出售、转让、处置或以其他方式处理其对价股份，其中 25% 的锁定对价股份将在交易完成后的 12、15、18 和 24 个月释放。该交易使 bragg 能够通过 Drayton 的成熟技术和运营能力扩大其在美国受监管的体育博彩和赛马市场的存在。Drayton 的投资组合包括多个持牌游戏工作室的股权，拓宽了 bragg 对专有游戏内容和功能的访问，这些内容和功能可以集成到 bragg 现有的平台、Hub 和 PAM 产品中。此外，预存投注（ADW）代表了 bragg 进入美国赛马中使用的受监管在线投注模式，投注者提前为账户充值并对比赛进行投注，这是美国游戏市场中一个获得许可的快速增长的细分市场。
“Drayton 为 bragg 提供了直接、可信的进入美国预存投注（ADW）市场的机会，拥有多样化的工作室股权投资组合和专有分销基础设施，实质性地扩大了我们的内容规模，” bragg 首席执行官 Matevz Mazij 表示。“除了这笔交易，我们的工作室继续扩大平台上游戏和功能的广度，包括早期应用 AI 辅助开发工具，帮助我们更快地将新内容推向市场。我们看到这里有真正的长期潜力，我们打算在这项工作成熟时与股东和市场保持直接沟通。”
认购收据的转换
与交易的完成相关，发行的托管释放条件已得到满足，所有 751,445 份以每份 1.73 美元的价格发行的认购收据已自动交换，无需进一步行动或额外对价，换取相等数量的普通股和不可转让的普通股认购权证。每个认股权证在 36 个月内可按每股 2.16 美元的行使价格转换为一股普通股，具体以认股权证条款的加速为准。
根据发行条款发行的普通股和认股权证在加拿大仍受四个月零一天的法定持有期限制，并且根据修订后的 1933 年美国证券法第 144(a)(3) 条款被视为 “受限证券”。认购者也受到锁定协议的限制，承诺在交易完成后的四个月内不得出售、转让、处置或以其他方式处理其股份或认股权证。
贷款人同意和设施续签
与交易相关，公司获得了蒙特利尔银行（“BMO”）作为现有信贷设施贷款人的事先书面同意。信贷设施也已续签一年，条款与现有安排一致。
董事会变更
公司高兴地宣布 Matt Davey 被任命为公司董事会的非执行主席，自交易完成之日起生效。
Davey 先生是一位游戏企业家，也是 Tekkorp Capital 的创始人和主席，该公司是一家专注于游戏的投资基金。在交易和发行完成后，Davey 先生通过 Tekkorp Capital 持有公司约 10.09% 的已发行和流通普通股（不稀释基础）。Davey 先生在游戏并购方面拥有深厚的关系和价值创造的成功记录，尤其是在美国体育博彩和在线游戏领域。他的任命恰逢 bragg 通过最近完成的 Drayton International 收购扩大在美国受监管的体育博彩和赛马市场的存在。
“Matt 在我们的行业中备受尊重，带来了深厚的战略、运营和治理经验，” 董事会主席 Holly Gagnon 表示。“他的成功记录不言而喻，但让我印象深刻的是，他不仅仅是在为 bragg 提供建议，他现在真正投资于我们接下来的发展。随着我们进入交易后的下一个阶段，我们很高兴在董事会中拥有这样的经验和视角，专注于执行和为股东创造长期价值。”
作为这些变更的一部分，Gagnon 女士将辞去董事会主席职务，由 Davey 先生接任；她将继续担任公司的董事。董事会对 Gagnon 女士在担任董事会主席期间的奉献和贡献表示诚挚的感谢，并感谢她在促进此次交易和顺利过渡董事会方面的领导。公司还祝贺 Gagnon 女士入选 2026 年美国游戏协会的游戏名人堂，这是对她在游戏行业三十多年领导力的认可。她将在今年晚些时候于拉斯维加斯举行的全球游戏博览会（G2E）上正式入选。
“Bragg 已经建立了强大平台和分销业务所需的基础：真实的内容、真实的技术和在高度监管市场中的真实许可证，”Bragg 的非执行主席 Matt Davey 表示。“下一个阶段是关于有纪律的执行——专注、资产负债表的强度、运营现金流和通过让产品发声推动的收入增长。我之前在这个阶段建立过企业，我期待支持董事会和管理层在这里的工作。”
公司还宣布 Matevz Mazij 于 2026 年 7 月 22 日辞去董事会职务。Mazij 先生的辞职是根据公司多数投票政策提出的辞职请求，因为他在 2026 年 6 月 18 日举行的公司年度股东大会上未能获得连任所需的多数票。董事会已接受 Mazij 先生的辞职。Mazij 先生仍担任 Bragg 的首席执行官。
关于前瞻性信息的警示声明
本新闻稿包含根据适用的加拿大证券法定义的 “前瞻性声明” 或 “前瞻性信息”（统称为 “前瞻性声明”），包括有关交易的好处和影响；发行条款；董事和高管的预期角色和贡献；以及公司的战略计划和意图。前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他可能导致实际结果与预期结果显著不同的因素。读者被警告不要对前瞻性声明过度依赖。公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，除非适用的证券法要求。
关于 Bragg Gaming Group
Bragg Gaming Group，“bragg”（NASDAQ: BRAG，TSX: BRAG）打造提升玩家体验的在线游戏环境。通过将经过实战检验的监管专业知识与智能技术和引人入胜的游戏及游戏世界相结合，bragg 为运营商提供了经过验证的收入引擎，并为玩家带来了难忘的体验。
bragg 产品套件包括：
- 赌场游戏：包括 bragg 工作室的游戏体验，以及为 bragg 定制的聚合和专属知识产权，由合作工作室打造
- fuze™：实时行为智能，映射玩家旅程以减少流失并最大化终身价值。
- bragg hub：单一集成，聚合来自 bragg 优质内部工作室和第三方游戏公司的行业最佳游戏
- bragg PAM：经过验证的可扩展平台，简化跨市场的运营。
bragg 在全球 30 多个受监管市场中获得许可并运营，包括美国、加拿大、拉丁美洲和欧洲，专为在线游戏玩家设计，旨在促进运营商的增长。
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在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260722484371/en/
如需更多信息：
Robbie Bressler
首席财务官
Bragg Gaming Group Inc.
investors@bragg.group
来源：Bragg Gaming Group Inc.