诺华黄金资源将通过全股票交易全面掌控 Donlin Gold

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诺华黄金资源 NYSEAMERICAN: NG 表示已与保尔森的 Donlin Gold Holdings 签署最终协议，通过全股交易获得 Donlin Gold 项目的 100% 所有权，将阿拉斯加黄金项目整合到一个美国本土母公司之下。

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诺华黄金的总裁兼首席执行官 Greg Lang 将该协议描述为 “变革性的全股交易”，将诺华黄金现有的 60% Donlin Gold 股权与 Donlin Gold Holdings 的 40% 股份合并。新母公司在演示中被称为 New NovaGold，将是一家特拉华州公司，预计的临时市值约为 40 亿至 42 亿美元，公司的官员表示。

在完全稀释的基础上，包括约翰·保尔森在诺华黄金的当前股权，现有诺华黄金股东预计将拥有 New NovaGold 约 65% 的股份。前 Donlin Gold Holdings 股东将拥有约 35% 的股份。保尔森在 New NovaGold 的综合经济利益预计约为 40%，其投票权限制在 19.99%。

治理结构和交易时间表

Lang 表示，每股诺华黄金将交换为一股 New NovaGold 的投票股。他补充说，诺华黄金的独立性将通过与保尔森股份相关的锁定、停滞和投票限制得以保留。

New NovaGold 的董事会将由诺华黄金的董事长 Thomas Kaplan 和保尔森共同担任主席。董事会预计将从 10 名扩展到 11 名董事。只要保尔森的持股超过 New NovaGold 已发行和流通股份的 15%，他将能够提名两名董事。Lang 表示，保尔森打算在交易完成时提名自己为共同主席，并提名 Marcelo Kim 为第二名提名人。

该交易需要至少三分之二的诺华黄金股东投票通过，以及法院和监管机构的批准和其他惯常的交易条件。Lang 表示，公司预计交易将在第四季度完成。

公司提到增值和融资优势

诺华黄金高管表示，该交易将简化 Donlin Gold 的所有权和决策，同时改善项目下一阶段开发的资本获取。

Lang 表示，该交易将使诺华黄金成为 “领先的美国纯金开发商”，拥有 Donlin Gold 的 100% 所有权，他表示该项目预计在前 10 年每年生产 130 万盎司黄金。他表示，这将为诺华黄金带来超过 52 万盎司的年产量增长。

Lang 还表示，该交易在每股净资产价值和每股黄金储量及资源方面立即增值。他表示，增加了 1600 万盎司的已测量和指示资源，包括 1300 万盎司的可采和可能储量，使临时总量达到 3300 万盎司的储量和 4000 万盎司的资源。

高管们表示，简化的所有权结构将为投资者、政府机构、潜在融资伙伴和关键利益相关者（包括 Donlin 的土著公司土地所有者 Calista Corporation 和 The Kuskokwim Corporation）创造一个单一的联系点。

Kaplan 和 Paulson 强调战略一致性

Kaplan 表示，该交易建立在诺华黄金与保尔森之间长达 16 年的合作关系之上，保尔森自 2010 年以来一直是股东。Kaplan 表示，该交易是诺华黄金和保尔森去年收购巴里克矿业公司 50% Donlin Gold 股权的后续。

Kaplan 表示，将 Donlin 整合到诺华黄金下将有助于简化开发并改善资本获取。他还强调了 Donlin 位于阿拉斯加的地理位置，称该司法管辖区对公司的投资案例至关重要。

保尔森表示，他收购巴里克在 Donlin 的股份的目标 “从第一天起就是将其合并到 NOVAGOLD 中”。他说，将该项目整合到一个所有者名下将减少结构复杂性，并帮助加快生产进程。

“与其让三家公司分别管理这个 Donlin 资产，” 保尔森说，该交易将把结构合并为一个，诺华黄金拥有 100%。

发展计划和阿拉斯加基础设施

Kaplan 表示，诺华黄金资金充足，可以完成可行性研究，他表示该研究按计划和预算进行。他表示，研究完成与建设开始之间的时间将取决于研究所提供的发展和融资策略，但补充说，某些工程、融资和项目准备活动将同时进行。

Kaplan 还表示，诺华黄金打算在 2026 年 12 月 3 日的选项到期日前行使其提前偿还巴里克本票 1 亿美元的选择权。

在问答环节中，BMO Capital Markets 分析师 Raj Ray 询问了公司与 Glenfarne 的非约束性意向书，后者正在推动从阿拉斯加北坡到库克湾的天然气管道建设。Lang 表示，该管道可以为库克湾提供更便宜的天然气供应，惠及 Donlin 和阿拉斯加更广泛的利益。他表示，诺华黄金正在积极与 Glenfarne 接洽，并关注项目的进展。

Lang 在电话结束时称这是 “诺华黄金的一个美好日子”。

关于诺华黄金资源 (NYSEAMERICAN:NG)

诺华黄金资源公司是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产勘探和开发公司。该公司专注于通过严格的项目管理、环境保护和社区参与推进大规模贵金属项目。诺华黄金保持精简的公司结构，同时利用合作伙伴关系和行业专业知识推动其项目走向生产。

公司的旗舰资产是位于阿拉斯加的 Donlin Gold 项目，这是与 Barrick Gold Corporation 的 50/50 合资企业。

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