MDA Space 宣布发行 6 亿加元的高级无担保票据，2033 年到期

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多伦多，2026 年 7 月 23 日/CNW/ -- MDA Space Ltd.（" MDA Space" 或 " 公司"）() ()，作为快速扩展的全球航天产业的可信使命合作伙伴，今天宣布已定价一项私人配售（" 配售"），根据该配售出售总额为 6.50% 高级无担保票据的 6 亿加元本金金额，到期日为 2033 年 8 月 5 日（" 票据"）。该配售预计将在 2026 年 8 月 5 日左右完成，具体取决于惯例的交割条件。

票据的发行价格为每 1,000 加元票据本金 1,000 加元。票据将构成公司的高级无担保义务，在支付权利上与公司现有和未来的所有高级无担保债务（包括公司于 2025 年 12 月 23 日发行的总额为 2.5 亿加元、到期日为 2030 年 12 月 23 日的 7.00% 高级无担保票据）平等，并将由公司的某些子公司提供担保。票据的利息将以每年 6.50% 的利率累积，每年 2 月 5 日和 8 月 5 日支付，首次支付日期为 2027 年 2 月 5 日。

公司打算将配售的净收益用于支付收购 Blue Canyon Technologies LLC（" BCT"）（" 收购"）的部分购买价格，该收购于 2026 年 6 月 19 日由公司首次宣布，以及与收购相关的费用和支出。一旦完成，收购预计将为 MDA Space 提供战略业务和制造基础，以利用美国政府市场对国防航天任务日益增长的需求。收购预计将在 2026 年底之前完成，具体取决于惯例的交割条件。如果收购未能完成，公司将被要求以等于票据本金 100% 的赎回价格赎回所有未偿还票据，并支付应计和未支付的利息。

"这项成功的配售支持了我们收购 BCT 的长期增长目标，以及我们对创造股东价值的坚定承诺，" MDA Space 首席财务官 Guillaume Lavoie 表示。"我们对市场的积极反应和强烈的参与需求感到满意，这反映了投资者对我们在执行增长战略的能力以及保持资产负债表纪律方面的持续信心。"

票据通过由 RBC Capital Markets、BMO Capital Markets 和 Scotiabank 牵头的承销商联盟进行发售。

票据在加拿大各省以"合格投资者"的身份通过私人配售方式出售，依赖于适用的加拿大证券法下的招股说明书要求的豁免。票据未根据 1933 年美国证券法（" 美国证券法"）或任何州证券法进行注册，仅向合格机构买家提供，并根据美国证券法第 144A 条款在美国出售，并在美国以外的离岸交易中依赖于美国证券法下的 S 条款进行出售。

本新闻稿不构成出售票据的要约或购买票据的要约请求，也不应在任何禁止此类要约、请求或销售的司法管辖区内进行票据的要约或销售。

关于 MDA Space

在已证明与可能之间构建空间，MDA Space () () 是全球国防和航天产业的可信使命合作伙伴。作为机器人、卫星系统和地理情报的先驱，MDA Space 拥有超过 55 年的世界首创故事和超过 450 个任务，是通信卫星、地球和太空观测以及太空探索和基础设施的全球领导者。全球 MDA Space 团队由超过 4,000 名航天专家组成，拥有将大胆的客户愿景转化为可实现的使命的知识和技能——结合了自创立以来就融入我们 DNA 的独特经验、工程卓越和对未知的好奇。对于那些在地面和星空中梦想大、突破界限以改变世界的人，我们将带你到达那里。有关更多信息，请访问公司的 SEDAR+ 文件和公司的投资者关系网站 www.mda-en.investorroom.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含某些可能构成适用证券法意义上的 “前瞻性信息”（“前瞻性声明”）的陈述。在本新闻稿中使用时，前瞻性声明通常但不总是可以通过使用前瞻性词汇来识别，例如，包括但不限于 “可能”、“将”、“会”、“应该”、“期望”、“相信”、“打算”、“未来” 以及其他类似术语或这些词汇或术语的否定或反义形式。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于关于发行的规模和条款的陈述，包括票据的条款、收益的使用、收购的时间和成功完成、与收购相关的预期利益和协同效应、如果收购未能完成公司可能进行的特殊强制赎回票据的可能性，以及发行的时间和成功完成。前瞻性声明基于公司在管理层的经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法以及其他认为适当的因素所做出的某些假设和分析（包括发行的时间和成功），并受到重大已知和未知风险和不确定性以及其他可能导致公司实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明中预期的结果存在重大差异的因素的影响，包括但不限于在公司 2026 年 3 月 4 日的年度信息表中详细列出的 “风险因素” 部分。尽管公司认为这些声明所依据的假设是合理的，但它们可能被证明是错误的，并且不能保证实际结果将与前瞻性声明一致。还有许多其他风险和不确定性影响或可能影响 MDA Space，这可能导致实际结果和发展与这些前瞻性声明中描述、表达或暗示的内容存在重大差异。因此，读者不应对任何前瞻性声明或信息过度依赖。这些前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效。除法律要求外，MDA Space 没有任何义务，并明确声明没有更新或修订任何前瞻性声明的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源 MDA Space