分析师重申对 Prothena 的买入评级，维持 30 美元的目标价，基于其差异化的 TTR 耗竭剂机会
我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。H.C. Wainwright 分析师 Andrew Fein 重申了对 Prothena 的买入评级，目标价为 30 美元。他提到，TTR 消耗剂疗法得到了验证，这得益于 Royalty Pharma 与 Neurimmune 的交易以及 Prothena 在其 coramitug 项目中差异化的临床数据。Fein 强调，强劲的 NT-proBNP 降低和来自合作伙伴诺和诺德的重大里程碑潜力是推动该股票上涨的关键因素
H.C. Wainwright 的分析师 Andrew Fein 维持了对 Prothena 的买入评级，并将目标价定为 30.00 美元。
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Andrew Fein 给予买入评级是基于与 TTR 消耗疗法日益增长的验证相关的多种因素，以及 Prothena 在这一领域的独特定位。他认为最近的 Royalty Pharma–Neurimmune 交易是外部确认，表明消耗者经济具有吸引力，强有力的成像和生物标志物数据表明一种疾病修饰机制，而现有的稳定剂和沉默剂尚未匹配。
在他看来，Prothena 的合作伙伴诺和诺德的 coramitug 项目展现出显著的临床差异化，包括唯一的安慰剂对照 II 期数据集，以及在 tafamidis 背景治疗基础上强劲的 NT-proBNP 降低。加上大约 10.8 亿美元的诺和诺德剩余里程碑、数十亿美元市场的分级特许权使用费，以及他认为未能反映这一上行潜力的适度估值股票，Fein 维持买入评级，目标价不变，仍为 30 美元。