我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。博思艾伦咨询以 12 亿美元的价格发行了到期于 2030 年和 2034 年的高级票据。所得款项将用于收购 Ultra Mission Solutions、偿还定期贷款以及一般企业用途。该发行将在 2026 年 8 月 4 日结束，如果收购失败，将有强制赎回条款
在谷歌搜索和人工智能答案中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开谷歌
在谷歌上添加
弗吉尼亚州麦克林 --（商业资讯）-- 博思艾伦汉密尔顿控股公司（纽约证券交易所代码：BAH）（“博思艾伦”）宣布其全资子公司博思艾伦汉密尔顿公司（“发行人”）已定价 7 亿美元的 5.375% 到期于 2030 年的高级票据和 5 亿美元的 5.900% 到期于 2034 年的高级票据（统称为 “票据”）。此次发行预计将于 2026 年 8 月 4 日完成，前提是满足某些交割条件。博思艾伦将对票据提供完全和无条件的担保，属于高级无担保债务。
发行人打算将此次发行的净收益用于融资部分收购超电子先进战术系统公司（“超使命解决方案”），根据 2026 年 6 月 19 日发行人与超 I&C 控股有限公司、超电子控股有限公司及超使命解决方案之间签署的股票购买协议（“购买协议”），偿还其现有高级无担保定期贷款设施下约 7.14 亿美元的借款，以及用于一般企业用途。如果超使命解决方案的收购因任何原因未能在 2026 年 12 月 19 日或之后的任何延长的终止日期（根据购买协议定义）之前完成，发行人将被要求以特殊强制赎回的方式赎回到期于 2034 年的 5.900% 高级票据。超使命解决方案的收购预计将在博思艾伦 2027 财年的第二季度完成，前提是满足惯常的交割条件。
美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、PNC 资本市场有限责任公司和 Truist 证券公司作为承销商的代表和联合账簿管理人参与此次发行，此外还有高盛公司、SMBC 日兴、美国银行和富国证券。此次发行的共同管理人是 Capital One 证券公司和 TD 证券。
本新闻稿仅供信息参考，并不构成出售或购买的要约，也不构成对出售或购买证券的要约或招揽，并且在任何州或司法管辖区内，或对任何人而言，此类要约、招揽或销售均属非法。
发行人已向美国证券交易委员会（SEC）提交了与本次通信相关的注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向 SEC 提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站的 EDGAR 获取这些文件，网址为 www.sec.gov。或者，承销商可以安排在您向承销商的代表请求时发送招股说明书，您可以拨打或发送电子邮件至美国银行证券公司，电话为 1-800-294-1322 或 dg.prospectus_requests@bofa.com，拨打摩根大通证券有限责任公司电话 1-212-834-4533，拨打或发送电子邮件至 PNC 资本市场有限责任公司，免费电话为 855-881-0697 或 pnccmprospectus@pnc.com，或拨打或发送电子邮件至 Truist 证券公司，电话为 (800) 685-4786 或 TruistSecurities.prospectus@Truist.com。
前瞻性声明
本新闻稿中的某些声明包括根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》定义的前瞻性声明。在某些情况下，您可以通过术语如 “可能”、“将”、“可以”、“应该”、“预测”、“期望”、“打算”、“计划”、“预期”、“项目”、“展望”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“初步” 或这些术语的否定形式或其他可比术语来识别前瞻性声明。尽管我们相信前瞻性声明中反映的预期是合理的，但我们无法保证这些预期将被证明是正确的。这些前瞻性声明涉及未来事件或我们的未来财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与任何未来结果、活动水平、表现或成就存在重大差异。许多重要因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中包含或暗示的结果存在重大差异，包括风险和因素，这些风险和因素已在我们最近的 10-K 表格年度报告中列入，并通过我们根据 1934 年《证券交易法》修订的后续文件进行了更新，以及所有其他包含或引用在本招股说明书中的信息，以及在适用的招股说明书补充中包含或引用的风险因素和其他信息。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，前瞻性声明可能无法证明准确，您不应对此过度依赖。所有前瞻性声明仅在作出之日有效，我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
BAHPR-FI
在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260728598351/en/
杰西卡·克伦克，媒体关系
Klenk_Jessica@bah.com
达斯汀·达伦斯堡，投资者关系
Investor_Relations@bah.com
来源：博思艾伦咨询