美股盘中速递：应用光电跌 10.26%，数据中心收入翻倍难掩 AI 短缺担忧

美股盘中速递
应用光电公司跌 10.26%。基于近期关键新闻：

1. 7 月 28 日，应用光电公司 CEO Morris Young 完成 6.325 亿美元的资本募集，用于扩大 Tongmei 的 InP 产能，并警告称产能将成为关键推动因素。尽管该公司数据中心的收入同比翻倍，但由于市场对 AI 短缺的担忧，股价在过去一个月内大幅下跌 35.7%。

2. 7 月 27 日，MarketBeat 的分析师报告显示，应用光电公司目前被评为持有评级，未被列入顶级分析师推荐的五大股票名单中，这可能影响了投资者信心，导致股价下跌。

3. 近期，整个光通信行业面临挑战，其他公司如 LITE、COHR 和 AXTI 的股价也分别下跌 22.3%、37.6% 和 39.9%，显示出行业整体的疲软。光通信行业整体疲软，投资者需谨慎。

行业成交额排名前列的股票
Lumentum 控股跌 6.61%。基于近期关键新闻：

1. 7 月 28 日，康宁发布二季度财报后股价大跌，拖累光通信元器件股票集体走弱。康宁的财报虽然超出市场预期，但营收指引低于预期，导致 Lumentum 等公司股价下跌超 10%。来源：MarketBeat

2. 7 月 28 日，分析师评级显示 Lumentum 未被列入推荐名单。尽管 Lumentum 被评为 “适度买入”，但顶级分析师更看好其他五只股票，影响市场信心。来源：MarketBeat

3. 7 月 27 日，Lumentum CEO Michael Hurlston 获得 2026 年 Optica i4 个人成就奖。虽然此奖项提升了公司声誉，但未能抵消市场对财报的负面反应。来源：Business Wire 光通信行业受 AI 需求波动影响显著。

思科跌 1.29%，成交量放大。基于近期关键新闻：

1. 7 月 28 日，市场观察报道显示，零售投资者单股净买入量降至 2020 年以来最低水平，尽管总成交量仍处于历史高位。这表明市场活跃度高，但交易方式更为双向，影响了思科股价。

2. 7 月 28 日，Vanda Research 指出，尽管零售投资者买入量下降，但总成交量仍处于历史高位，显示市场活跃度高，影响了思科股价。

3. 7 月 28 日，市场观察报道，Meta 面临大量社交媒体诉讼，影响市场情绪，间接影响思科股价。市场活跃度高，交易方式双向。

Arista Networks 跌 5.54%。基于近期新闻，

1. 7 月 28 日，Arista Networks 的股价下跌，主要原因是市场担忧其 800G 网络技术转型带来的研发投资和制造成本增加，可能导致毛利率压缩。分析师指出，竞争对手思科的激进定价策略也对 Arista 的利润率构成威胁。

2. 7 月 29 日，Needham 分析师 Ryan Koontz 维持 Arista 的买入评级，并将目标价从 185 美元上调至 200 美元。然而，尽管评级上调，股价仍然下跌，反映出市场对短期增长的担忧。

3. 7 月 28 日，MarketBeat 的报告显示，尽管 Arista Networks 目前在分析师中有买入评级，但顶级分析师认为有其他五只股票更值得投资，这可能影响了投资者对 Arista 的信心。行业整体表现良好，但技术转型风险显著。

行业市值排名前列的股票
摩托罗拉系统，跌 0.50%，市值达到 727 亿美元，成交量放大，近期无重要新闻。交易活跃，资金流向明显，考虑到板块和行业趋势，该股显示出明显的波动性，具体原因需要进一步观察。