Clarivate 第二季度财报电话会议要点

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Clarivate NYSE: CLVT 在其财报电话会议中表示，预计下半年有机经常性收入和年化合同价值增长将改善，原因是续约可见性、产品势头和日益增长的人工智能产品管道。

管理层表示，尽管第二季度经常性有机增长有所回落，但第二季度和上半年的表现与其最初预期一致。公司报告截至 6 月底的有机年化合同价值增长约为 1.5%，与上半年约 1.2% 的订阅收入有机增长基本一致。

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在回应 Wolfe Research 的 Scott Wurtzel 关于续约时机的问题时，Clarivate 的一位代表表示，公司并不认为近期的时机效应是续约周期延长的证据。该代表表示，年化合同价值的进展并不总是线性的，同时补充说续约率仍然强劲，公司看到将新产品转化为销售的机会。

Clarivate 表示，预计年化合同价值和有机经常性收入增长将在下半年 “发生拐点”。公司指出，截至 7 月底，其学术和政府业务已确保 75% 的年度业务，水平与去年相似。管理层表示，秋季是一个重要的续约期，并且对剩余的年度有良好的可见性。

人工智能产品和 MCP 分发

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在回应摩根士丹利分析师 Toni Kaplan 关于公司模型上下文协议（MCP）机会的问题时，Clarivate 表示正在通过本土产品和将其专有数据纳入客户的人工智能环境来追求人工智能创新。

公司表示正在进行 19 项涉及外部和新产品的计划。管理层将现有产品的人工智能赋能描述为支持新客户赢得、留存和新产品的人工智能特定定价的机会。

Clarivate 确定了 Web of Science Research Intelligence、Harmaspecto 和 IPOne 作为潜在的新收入来源。它还提到在其学术和政府部门中涉及 MCP 的 Nexus Connect 产品。

管理层表示，大客户可能更倾向于通过 MCP 将 Clarivate 的能力和专有数据嵌入到他们自己的企业人工智能产品和基础设施中。较小的客户可能会在 Clarivate 自己的环境中使用公司的产品，尽管公司将这一机会描述为处于早期阶段。

Clarivate 还表示，其产品和数据正在嵌入包括 Anthropic、ChatGPT 和其他通用大型语言模型在内的平台中。

知识产权和学术及政府势头

管理层对其知识产权和学术及政府业务表示乐观。在知识产权方面，公司表示第二季度经常性收入恢复到平稳增长，预计下半年将改善。

公司表示，Simon 在行业中工作了 20 年，最近重新加入 Clarivate，将支持加速知识产权的转型。管理层指出，其年金、软件和情报资产，以及人工智能创新，是支持这一努力的因素。

Clarivate 强调了 RiskMark，称其获得了三项奖项，以及 IPOne，管理层将其描述为一个为知识产权专业人士提供代理环境的产品，结合了代理能力和专有数据。公司表示，旨在通过这些能力在知识产权市场中竞争，而不仅仅依赖传统的数据产品。

在学术和政府方面，管理层提到 Web of Science Research Intelligence、Harmaspecto、Nexus Connect 和其他产品中心创新作为推动势头的因素。

交易收入和生命科学销售

Clarivate 表示，第二季度交易收入面临压力，包括其生命科学业务的逆风。管理层表示，生命科学业务仍然是公司本季度有机业绩的一部分，因为出售该业务的协议是在季度结束后达成的。

公司表示，正在努力将某些交易产品转向订阅模式。它以 Web of Science 的历史档案作为一个例子，并表示这一努力应逐步将订阅率提高到 92% 以上。

管理层还表示，基于交易的收入可能会在季度之间不均匀。Clarivate 在其其他两个业务中表示，预计与几个第二季度项目的比较将产生逆风，但预计这些压力将在下半年减轻。

Clarivate 的全年指导假设交易收入将同比略微下降，尽管管理层预计下半年会有所改善。针对客户流失是否影响生命科学业绩的问题，公司表示没有具体客户流失或个别问题需要强调。

关于生命科学部门待售的事宜，管理层表示，流程按预期进行。它表示所需的批准是常规的，预计在未来几个月内获得，并且交易预计在年底前完成。

首席执行官 Matti Shem Tov 总结道，Clarivate 已经 “建立了加速有机增长的基础”，并继续专注于推动长期股东价值。

关于 Clarivate (NYSE:CLVT)

Clarivate plc 是一家全球信息和分析公司，提供洞察和工作流程解决方案，以加速创新的步伐。该公司提供专有数据、分析和专业知识，以支持生命科学、知识产权管理、学术机构、政府机构和企业的研究与开发。其核心产品包括引文和专利数据库、药物管道分析、商标研究工具、合规解决方案和市场情报平台。

Clarivate 最初是汤森路透知识产权与科学部门的一部分，2016 年通过分拆交易成立为独立实体。

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