Inovio 宣布 2000 万美元公开发行的定价 | INO 股票新闻

/PRNewswire/ -- INOVIO Pharmaceuticals, Inc.（纳斯达克：INO）是一家专注于开发和商业化 DNA 药物的生物技术公司，旨在帮助治疗和保护人们免受与 HPV 相关的疾病、癌症和传染病的影响。今天宣布以承销方式公开发行 21,052,632 股普通股及相应的认购权证，认购权证可购买最多 42,105,264 股普通股（或以预先资助的认购权证替代），每股普通股的行使价格为 1.10 美元，公开发行的综合价格为每股普通股 0.95 美元及相应的认购权证，后者可购买两股普通股。INOVIO 还授予承销商在 30 天内购买最多 3,157,894 股公司普通股和/或认购权证以购买最多 6,315,788 股普通股（或以预先资助的认购权证替代）的选择权，价格为公开发行价格，扣除承销折扣和佣金。所有发行的证券均由 INOVIO 出售。该发行预计将在 2026 年 7 月 31 日左右完成，具体取决于满足惯例的交割条件。

在扣除 INOVIO 应支付的承销折扣和佣金及发行费用之前，此次发行的总收益预计约为 2000 万美元，并且不包括承销商购买额外证券的选择权的行使，假设不行使相应的认购权证。

Piper Sandler 担任此次发行的唯一管理人。

与上述发行的普通股及相应的认购权证相关的货架注册声明于 2026 年 7 月 2 日提交给证券交易委员会（"SEC"），并于 2026 年 7 月 10 日获得 SEC 的有效批准。此次发行仅通过书面招股说明书和招股说明书补充进行，这些文件构成注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书补充及相应的招股说明书已提交给 SEC，并可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。最终招股说明书补充及相应的招股说明书在可用时也可通过以下方式获取：Piper Sandler & Co., 350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, Minnesota 55401，注意：招股说明书部门，电话：(800) 747-3924，或通过电子邮件联系：prospectus@psc.com。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行证券的出售，若该要约、邀请或出售在任何此类州或其他司法管辖区在未根据证券法进行注册或资格审查之前将是非法的。

关于 INOVIO

INOVIO 是一家专注于开发和商业化 DNA 药物的生物技术公司，旨在帮助治疗和保护人们免受与 HPV 相关的疾病、癌症和传染病的影响。INOVIO 的技术优化了创新 DNA 药物的设计和递送，使身体能够制造自身的抗病工具。

前瞻性声明

本发布包含或可能暗示根据《1933 年证券法》第 27A 条修订版、《1934 年证券交易法》第 21E 条修订版以及《1995 年私人证券诉讼改革法》的定义的 “前瞻性声明”。这些前瞻性声明并非基于历史事实，包括但不限于关于 INOVIO 证券公开发行的声明，包括发行结束的时间，以及预计的发行收益。任何前瞻性声明均基于管理层对未来事件的当前预期，并受到多种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所列或暗示的结果存在重大不利差异。这些风险和不确定性包括但不限于与市场条件及满足与拟议公开发行相关的惯例交割条件相关的风险和不确定性。有关其他风险和不确定性的讨论，以及可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同的其他重要因素，请参见 INOVIO 截至 2026 年 3 月 31 日的季度报告 10-Q 中的 “风险因素” 部分，以及 INOVIO 不时向 SEC 提交的其他文件。不能保证此处提供的任何前瞻性信息将被证明是准确的。这些前瞻性声明仅在本声明日期有效，INOVIO 不承担更新前瞻性声明的义务，读者应谨慎对待这些前瞻性声明。

联系方式

媒体：Jennie Willson (267) 429-8567 jennie.willson@inovio.com

投资者：Peter Vozzo, ICR Healthcare, 443-213-0505 peter.vozzo@icrhealthcare.com

来源：Inovio Pharmaceuticals, Inc.