第一汽车集团同意收购亚特兰大市场的轩尼诗汽车经销商，以推进其经过验证的集群战略 | GPI 股票新闻

预计每年增加约 17 亿美元的收入，并在交易完成后立即提升每股收益

, /PRNewswire/ -- 第一汽车集团（NYSE: GPI）（"第一汽车集团"或"公司"），是一家在美国和英国拥有 251 家经销商的财富 250 强汽车零售商，今天宣布已签署一项最终协议，收购 Hennessy 汽车公司的经销商资产和房地产，显著扩大公司在亚特兰大大都市市场的影响力。

"我们的集群战略长期以来专注于在具有吸引力的增长市场中，利用规模和扩大利润率的高收入品牌，"第一汽车集团总裁兼首席执行官 Daryl Kenningham 表示。"基于我们在休斯顿和波士顿等最大市场成功执行的战略，此次收购显著扩大了我们在快速增长的亚特兰大市场的影响力，并创造了提升运营效率和实现长期吸引回报的新机会。Hennessy 家族在亚特兰大享有极高的声誉。我们感到荣幸能够收购这家世界级的企业。我们感谢 Hennessy 家族对第一汽车集团的信任。"

此次交易包括 10 家经销商，品牌组合涵盖关键的豪华和进口品牌，包括雷克萨斯、捷豹/路虎和保时捷，以及拥有约 280 名技术人员的 500 个服务车间。预计在交易完成后将产生约 17 亿美元的年收入，并立即提升公司的每股收益。

此次交易，加上最近收购的 Stone Mountain Honda 和 Stone Mountain Toyota，将使第一汽车集团在亚特兰大的经销商数量从三家扩大到 15 家，使该市成为公司按收入计算的第二大市场，以及在美国拥有五家或更多门店的第九大市场。

亚特兰大是一个强劲的汽车市场，基本面良好。该市是美国第六大都市统计区（MSA）和第七大市场（DMA），同时也是增长最快的都市统计区和东南部最大的豪华车市场，豪华车市场份额为 21%。从 2014 年到 2023 年，该市的实际 GDP 增长率超过全国平均增长率 50% 以上，而 Hennessy 所在市场的平均家庭收入约为每年 15 万美元。

"62 年来，我们的家族公司一直是亚特兰大汽车社区的基石，在汽车销售、服务和租赁方面表现出色，"Peter Hennessy 表示。"在第一汽车集团的管理下，我知道这一强大的遗产和对亚特兰大的深厚承诺将继续下去。第一汽车集团与我们以客户为中心的理念相同，这将继续作为他们推动我们经销商走向未来的基础。"

Hennessy 的收购估计价值约为 13 亿美元，包括蓝天、房地产和运营资产。第一汽车集团计划通过新债务融资此次交易，并获得桥接承诺的支持。

预计交易将在 2026 年底之前完成，需获得监管批准、OEM 批准和惯例的成交条件。

摩根大通证券公司担任独家财务顾问，Hill Ward Henderson 和 Vinson & Elkins LLP 担任第一汽车集团的法律顾问。Kerrigan Advisors 担任 Hennessy 汽车公司的交易顾问，Holland and Knight 担任法律顾问。

有关此次交易的更多信息，请参见与此次交易相关的 8-K 表格。

关于第一汽车集团，Inc.

第一汽车集团在美国和英国拥有并运营 251 家汽车经销商、312 个特许经营和 32 个碰撞中心，提供 37 个汽车品牌。通过其经销商和全渠道平台，公司销售新车和二手车及轻型卡车；安排相关的车辆融资；销售服务合同；提供汽车维护和修理服务；以及销售汽车零部件。

第一汽车集团在 www.group1corp.com、www.group1auto.com、www.group1collision.com、www.acceleride.com 和 www.facebook.com/group1auto 上披露有关公司、业务和运营结果的更多信息。

前瞻性声明 本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》所定义的 “前瞻性声明”，这些声明与未来事件相关，而非过去事件，并基于我们对业务、经济及其他未来情况的当前预期和假设。在此背景下，前瞻性声明通常包括关于我们战略投资、目标、计划、预测和财务状况、经营结果及商业战略的指导，包括预期或最近完成的收购或处置的财务及其他利益，包括待收购的 Hennessy（“Hennessy 收购”）、其时机和融资以及我们实现预期的运营、财务和战略利益的能力。这些前瞻性声明通常包含 “预计”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“应该”、“预见”、“可能” 或 “将” 等类似表达。尽管管理层相信这些前瞻性声明在作出时是合理的，但无法保证影响我们的未来发展将是我们所预期的。任何此类前瞻性声明并不保证未来的表现，并涉及可能导致实际结果与声明中所列结果显著不同的风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于：(a) 一般经济和商业条件，(b) 持续通货膨胀水平的影响，包括消费者汽车可负担能力的降低，(c) 美国和全球贸易政策的发展，包括美国对汽车及我们零部件和服务业务中某些材料进口征收重大关税及其带来的后果（包括但不限于非美国国家的报复性关税、供应链中断、车辆和零部件成本上升和需求下降，以及美国和英国可能出现的经济衰退）， 以及《一项美丽的法案》的通过，包括对国内汽车行业税收扣除的相关影响和某些清洁能源税收抵免的取消，这可能影响电动车生产和销售的激励措施，(d) 制造商激励的水平，(e) 我们遵守适用于我们运营的广泛法律、法规和政策的能力，包括英国的电动汽车强制规定及其对新车需求的影响，(f) 我们获得理想的新旧车辆库存的能力（包括由于国际贸易环境变化），(g) 我们与汽车制造商的关系以及制造商批准未来收购的意愿，(h) 我们的融资成本和消费者信贷的可获得性，(i) 我们按时完成收购和处置的能力，包括待收购的 Hennessy 收购，以及与之相关的风险，(j) 我们成功整合近期和未来收购的能力，包括 Hennessy 收购，并实现已完成收购的预期利益，(k) 外汇管制和货币波动，(l) 乌克兰和中东的武装冲突，(m) 我们维持足够流动性以运营的能力，以及 (n) 我们供应商的信息技术系统的重大故障或违规及其他网络安全事件。有关可能导致我们的实际结果与预测结果不同的已知重大因素的更多信息，请参见我们向证券交易委员会提交的文件，包括我们的 10-K 表格年度报告、10-Q 表格季度报告和 8-K 表格当前报告。读者应谨慎对待前瞻性声明，不应过度依赖这些声明，这些声明仅在本日期有效。我们没有义务在声明作出后公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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市场营销和传播负责人

第一汽车集团

kbarta@group1auto.com

或

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Group1-CS@collectedstrategies.com

1 美国人口普查局。

2 尼尔森。

3 城市科学。

4 美联储经济数据。

5 美国人口普查局。

来源：第一汽车集团。