REG - 劳埃德银行集团 - 推送选择通知

RNS 编号：6265O 劳埃德银行集团有限公司 2026 年 7 月 30 日

2026 年 7 月 30 日

劳埃德银行集团有限公司

（在苏格兰注册，注册号 95000，有限责任公司）

法律实体标识符（LEI）：549300PPXHEU2JF0AM85

（以下简称 “发行人”）

推送选择通知

关于发行人所有未偿还的附加一级证券，包括：

（i）750,009,000 英镑 7.875% 固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2029 年可赎回（ISIN：XS1043552261）；

（ii）750,000,000 英镑固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2027 年可赎回（ISIN：XS2529511722）；

（iii）750,000,000 英镑固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2028 年可赎回（ISIN：XS2575900977）；

（iv）1,250,000,000 美元固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2029 年可赎回（ISIN：US53944YAV56）；

（v）1,000,000,000 美元固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2031 年可赎回（ISIN：US53944YBB83）；

（vi）750,000,000 英镑固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2030 年可赎回（ISIN：XS3013997666）；以及

（vii）1,000,000,000 美元固定利率重置附加一级永久次级可转换证券，2035 年可赎回（ISIN：US539439BF59）。

（每个称为 “系列”，合称为 “AT1 证券”，其持有者称为 “证券持有人”）。

背景

根据每个系列 AT1 证券的条款和条件，发行人有权自行决定将 AT1 证券优先于（i）发行人的现有优先股（定义见下文）和（ii）在发行人清算时排名或被表示为与任何现有优先股平等的任何证券（“平等证券”）。这取决于发行人确定 AT1 证券不会被纳入集团（定义见下文）的附加一级资本，除非某些或所有现有优先股和任何平等证券的持有者在此类 AT1 证券之前排名，包括由于发行人选择将现有优先股视为二级资本。

“附加一级资本” 是指相关监管机构不时给予的定义。

“现有优先股” 是指 9.25% 优先股（ISIN GB00B3KS9W93）、6.413% 优先股（ISIN USG5533WAA56/US539439AC38）、6.657% 优先股（ISIN US539439AE93/US539439AF68）和 9.75% 优先股（ISIN GB00B3KSB238），均由发行人发行。

“集团” 是指发行人及其子公司和关联企业。

“相关监管机构” 是指英国审慎监管局，或当时对发行人和集团的审慎监管负责的相关监管机构。

“二级资本” 是指相关监管机构不时给予的定义。

特此通知：

（a）发行人已确定 AT1 证券不会被纳入集团的附加一级资本，原因是发行人选择将现有优先股重新分类为二级资本，如下所述；

（b）发行人自 2026 年 7 月 30 日起（“推送日期”）选择将现有优先股重新分类为二级资本，以满足监管资本要求；并且

（c）因此，自推送日期起，每个系列 AT1 证券条款和条件中包含的推送机制被激活。现有优先股（及任何平等证券）的持有者将成为 AT1 证券的高级债权人，并且在发行人发生清算之前，证券持有人将排在现有优先股持有者（包括将现有优先股视为二级资本的情况）之后，但在发行人普通股持有者之前。

为避免疑义，推送机制的激活不影响 AT1 证券之间的排名；每个系列继续与其他系列的 AT1 证券平等排名。

本通知由劳埃德银行集团有限公司发布。

2026 年 7 月 30 日

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