我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。美国股市反弹，纳斯达克 100 指数上涨 3.1%，得益于微软强劲的云计算增长，推动了人工智能和半导体股票的回升。尽管 30 年期国债收益率创下 19 年来的新高，主要指数仍然上涨。关键个股包括闪迪（上涨 24%）和 MarketAxess（因收购消息上涨 30%），而 Meta 则因未达到预期指导下跌 9.2%。宏观数据表明 GDP 增长放缓和个人消费支出通胀下降
美国股市在周四中午收复了周三美联储会议后的损失，微软公司 (NASDAQ: MSFT) 的强劲云计算业绩复兴了人工智能交易，并将受挫的半导体股票大幅拉升。
纳斯达克 100 指数领涨，上涨 3.1%，尽管长期国债收益率创下 19 年来的新高，使得反弹幅度有限。
标准普尔 500 指数上涨 1.3%，报 7,413 点，道琼斯工业平均指数上涨 424 点，或 0.8%，报 52,019 点。微软在蓝筹股指数中贡献最大，亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN) 和 卡特彼勒公司 (NYSE: CAT) 也有所贡献。
在七大科技股中，微软股价上涨 16.6%，报告显示云收入增长 43%——这是自 2022 年以来的最快增速——同时资本支出指引未超出预期，缓解了对人工智能支出超出回报的担忧。
微软股票现在有望迎来自 2008 年 10 月以来的最佳交易日。
Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) 则走向相反方向，因指引未达预期而下跌 9.2%，投资者质疑其人工智能实验室何时能转化为收入。
特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 上涨 2.9%，英伟达公司 (NASDAQ: NVDA) 上涨 2.1%，而亚马逊上涨 5.3%。苹果公司 (NASDAQ: AAPL) 下跌 1.9%，谷歌母公司 (NASDAQ: GOOGL) 在苹果和亚马逊财报发布前下滑 1.4%。罗素 2000 指数上涨 0.8%，报 2,929 点。
黄金上涨 1.0%，报每盎司 4,108 美元，因美元走软和短期收益率下降提供了支撑，SPDR 黄金信托 (NYSE: GLD) 上涨 1.4%。
宏观数据给鸽派提供了一些依据。第二季度 GDP 增长年化放缓至 1.5%，低于 2.1% 的共识预期，而 6 月 PCE 价格指数环比下降 0.1%，核心 PCE 仅上涨 0.1%，低于预期。
美联储主席 凯文·沃什 周三重申，政策制定者不会犹豫采取行动应对通胀，但未暗示加息，并且不在三位支持加息的 FOMC 成员之中。
这种僵局使得收益率曲线的长期端达到新极限，即使股市反弹。30 年期国债收益率维持在 5.21%，上涨 1 个基点，为 2007 年以来的最高水平。
加息的概率继续降低。9 月份加息 25 个基点的隐含概率从美联储决定前的近 80% 降至大约 55%。
周四美国主要指数表现
| 指数 | 最新 | % 变化 |
|---|---|---|
| 标准普尔 500 | 7,413.37 | +1.3% |
| 道琼斯 | 52,019 | +0.8% |
| 纳斯达克 100 | 28,024 | +3.1% |
| 罗素 2000 | 2,928.88 | +0.8% |
更新于东部时间下午 12:20
根据 Benzinga Pro 平台：
- 先锋标准普尔 500 ETF (NYSE: VOO) 上涨 1.2%。
- SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 (NYSE: DIA) 上涨 0.7%。
- Invesco QQQ 信托 (NASDAQ: QQQ) 上涨 3.0%。
- iShares 罗素 2000 ETF (NYSE: IWM) 上涨 0.7%。
科技选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLK) 以 4.7% 的涨幅领涨，捕捉了半导体的整体反弹。在另一端，通信服务选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLC) 在 Meta 的压力下下跌 3.2%。
防御性股票被抛售以资助这一波动：消费品选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLP) 下跌 2.2%，医疗保健选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLV) 下跌 1.8%，房地产选择行业 SPDR 基金 (NYSE: XLRE) 下跌 1.7%。
在行业基金中，Invesco WilderHill 清洁能源 ETF (NYSE: PBW) 以 5.5% 的涨幅位居榜首，VanEck 黄金矿业 ETF (NYSE: GDX) 随着黄金上涨 2.7%，而 U.S. Global Jets ETF (NYSE: JETS) 则上涨 1.6%。表现不佳的包括 SPDR S&P 保险 ETF (NYSE: KIE) 下跌 2.3%，iShares 美国住宅建筑 ETF (BATS: ITB) 下滑 1.3%，以及 First Trust 道琼斯互联网指数基金 (NASDAQ: FDN) 下跌 0.8%。
芯片在大跌后强势反弹
在周三的暴跌后，内存和设备类股票引领了半导体的反弹。
美光科技公司 (NASDAQ: MU) 大涨 17.0%，SK 海力士公司 (NASDAQ: SKHY) 上涨 15%，拉姆研究公司 (NASDAQ: LRCX) 增长 18.4%，闪迪公司 (NASDAQ: SNDK) 上涨 23.9%，应用材料公司 (NASDAQ: AMAT) 上升 13.8%，超威半导体公司 (NASDAQ: AMD) 上涨 12.6%，而 英特尔公司 (NASDAQ: INTC) 则上涨 12.7%。
在周四的财报电话会议上，高通公司 (NASDAQ: QCOM) 的首席执行官称内存芯片价格的上涨 “非常剧烈”，强调了这一波动背后的定价背景。
周四的涨幅股
本次交易中最大的涨幅来自一项交易。MarketAxess Holdings Inc. (NASDAQ: MKTX) 在 洲际交易所公司 (NYSE: ICE) 同意以每股 167 美元现金收购后，暴涨 29.7%，企业价值约为 57 亿美元，溢价 33%。
Corcept Therapeutics Incorporated (NASDAQ: CORT) 在第二季度收入增长 31.7% 至 2.561 亿美元，EPS 为 0.36，远超 0.02 的市场预期，全年收入指引中值约为 11.5 亿美元，超出华尔街预期约 15%。
FormFactor, Inc. (NASDAQ: FORM) 在第二季度收入为 2.582 亿美元，超出预期的 2.4 亿美元，调整后 EPS 为 0.82，第三季度收入指引为 2.7 亿美元，超出市场共识 9.2%。
Bloom Energy Corporation (NYSE: BE) 在发布调整后 EPS 为 0.78，超出预期的 0.41，且创下 10.7 亿美元的收入，远超 8.27 亿美元，提升全年调整后 EPS 指引至 2.55-2.85 美元，收入指引为 39 亿-42 亿美元，受 AI 数据中心需求推动。
指引下调导致股价下跌。Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALNY) 下跌 28.1%。LKQ Corporation (NASDAQ: LKQ) 下跌 15.5%。
Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO) 下跌 16.3%，尽管其第三财季 EPS 为 12.18 美元，超出 11.97 美元的市场预期，但收入为 6.742 亿美元，远低于 6.924 亿美元的预期。C.H. Robinson Worldwide, Inc. (NASDAQ: CHRW) 尽管在两个指标上均超出预期，仍下滑 15.0%。
Tradeweb Markets Inc. (NASDAQ: TW) 下跌 12.3%。
在其他方面，Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) 在业绩强于预期后上调指引，股价上涨 13.0%，而 Carvana Co. (NYSE: CVNA) 则因全年调整后 EBITDA 预测低于市场预期而下跌 12.0%。
EMCOR Group, Inc. (NYSE: EME) 在 EPS 为 9.06 美元，超出预期的 7.25 美元后上涨 17.5%，而 Mastercard Incorporated (NYSE: MA) 在报告 5.04 美元，超出 4.76 美元的预期后上涨 1.6%。
挪威邮轮控股有限公司 (NYSE: NCLH) 在其盘前报告后下跌 7.3%。
周四的 Russell 1000 最大涨幅股
| 名称 | % 变化 |
|---|---|
| MarketAxess Holdings Inc. | +29.72% |
| Corcept Therapeutics Incorporated | +27.85% |
| IREN Limited (NASDAQ: IREN) | +27.59% |
| FormFactor, Inc. | +26.65% |
| Bloom Energy Corporation | +26.40% |
周四的 Russell 1000 最大跌幅股
| 名称 | 百分比变化 |
|---|---|
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -28.11% |
| Fair Isaac Corporation | -16.28% |
| LKQ Corporation | -15.46% |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -15.00% |
| Tradeweb Markets Inc. | -12.30% |
图片来源: Shutterstock